|互联网平台监管分级,微信、淘宝、抖音或将纳入“超级平台”监管;习近平:统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生;北交所主要制度规则正式发布,11月15日起施行。

 

【OR  商业新媒体】

一﹑宏观经济政策

**习近平:统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生**

--据央视,国家主席习近平31日晚在北京继续以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会。习近平指出,近年来,极端灾害天气频发,应对气候变化的紧迫性上升。国际能源市场近期波动也提醒我们,必须统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生。主要经济体应该就此加强合作。

**央行等三部门明确全球系统重要性银行总损失吸收能力有关管理规定**

--《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》规定,外部总损失吸收能力比率包括风险加权比率和杠杆比率,分别指符合规定的外部总损失吸收能力工具与风险加权资产和调整后表内外资产余额的比率。我国全球系统重要性银行的风险加权比率应于2025年初达到16%、2028年初达到18%,杠杆比率应于2025年初达到6%、2028年初达到6.75%。同时,全球系统重要性银行还应满足储备资本、逆周期资本和系统重要性银行附加资本等缓冲资本的监管要求。

**监管再升级,微信、淘宝、抖音或将纳入“超级平台”监管**

--国家市场监督管理总局公布了《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》。其中提出,互联网平台拟按照用户规模等划分为超级平台、大型平台和中小平台三级。超级平台指同时具备超大用户规模、超广业务种类、超高经济体量和超强限制能力的平台。按照这个标准,微信、淘宝、抖音、支付宝等APP将按照超级平台管理。

**中国10月官方制造业PMI为49.2 连续两个月位于收缩区间**

--受电力供应仍然紧张、部分原材料价格高位上涨等因素影响,10月份制造业PMI降至49.2。从行业情况看,在调查的21个行业中,9个高于临界点,比上月减少3个,制造业企业生产经营活跃度有所减弱。供需两端进一步放缓。生产指数和新订单指数分别为48.4和48.8,比上月下降1.1和0.5个百分点,继续位于收缩区间,制造业生产和市场需求有所减弱。

**直面两万亿资金到期 流动性工具或“组团”出击**

--据中证报,本月伊始,货币市场就面临大量流动性工具到期回笼问题。除了月初逆回购到期量大,11月中下旬还有1万亿元的MLF到期。同时,地方债发行当前正处于收官前的冲刺阶段,债券缴款或对流动性造成持续性影响。专家认为,11月银行体系流动性可能出现一定的供求缺口,预计央行将继续综合运用MLF、公开市场操作等多种货币政策工具,适时适度投放不同期限流动性,保持流动性合理充裕。

**打压中企脚步仍未停下,美参院投票通过“2021年安全设备法”,全面封堵华为中兴**

--据路透社报道,美国国会参议院当地时间28日通过了“2021年安全设备法”,该法案以“国家安全”为名,要求美国联邦通信委员会(FCC)不得再对已被列入“威胁国家安全”名单的公司颁发新的设备牌照,以阻止华为、中兴等中国公司的通信设备进入美国电信网络。

**发改委:煤炭中长期合同履约数据系统将于11月初正式上线**

--国家发改委表示,近日评估督导司组织国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心,开发和健全完善煤炭中长期合同履约数据监测系统。目前,煤炭中长期合同履约数据系统已经开展了多轮测试和试运行,将于11月初正式上线,对中长协煤炭流向进行全过程闭环监管。后续,国家有关部门将利用该系统,对弄虚作假等相关违法违规行为记入信用记录,纳入全国信用信息共享平台并在“信用中国”网站向社会公示。

**国家发改委:电厂存煤突破1亿吨**

--随着煤炭产能进一步释放,大秦线检修完毕,电煤中长期合同履约和调运提速,全国统调电厂供煤水平屡创历史新高。特别是10月下旬以来,统调电厂日均供煤大于耗煤140万吨以上,存煤加快回升。近期,日均供煤连续突破800万吨,比耗煤多200万吨,存煤水平回升至1亿吨以上,比9月底增加近2500万吨。其中,东北三省统调电厂存煤1250万吨,较9月底增加超过600万吨,提升近1倍,已达到去年同期水平。从每日铁路装车、港口装船情况来看,预计存煤水平会进一步提升。

二﹑固定收益/外汇

**11月份新增专项债发行规模 预计将达9061亿元**

--据上证报,新增专项债发行进度明显加快。数据显示,10月份全国各地组织发行地方债8689亿元,其中,新增专项债发行5372亿元。按财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的要求,预计11月份新增专项债发行规模将达9061亿元

**中国银行发行全球首笔可持续发展再挂钩债券,金额达3亿美元**

--中国银行27日成功完成3亿美元可持续发展再挂钩债券发行定价。此次发行为全球首笔,是中国银行 丰富ESG金融产品体系、推动实体经济可持续发展的重要创新实践。据介绍,可持续发展挂钩贷款是指贷款利率根据约定的ESG绩效目标完成程度而调整的贷款。绩效目标指标可涉及二氧化碳减排、单位耗能、ESG评级等多领域,可设单指标,也可设组合指标。

三﹑大宗商品/股市

**北交所主要制度规则正式发布,11月15日起施行**

--据央视财经,10月30日晚间,证监会发布了北京证券交易所基础制度,初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系,并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市,届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

**证监会要求提高招股说明书信息披露质量**

--据e公司,证监会研究起草了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。指导意见指出,督促发行人及中介机构归位尽责,高质量撰写与编制招股说明书;充分发挥行政监管、自律监管和市场约束机制作用,引导提高招股说明书信息披露质量;强化责任追究,确保提高招股说明书信息披露质量各项措施落实落地。

**证监会:中国移动将于11月4日首发上会**

--10月29日,证监会公告称,中国移动、汇通股份将于11月4日首发上会。此前8月18日,中国移动公布A股IPO招股书。该公司拟公开发行人民币股份数量不超过9.65亿股,即不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.50%(行使超额配售选择权之前)。中国移动称,可授权主承销商行使超额配售选择权,超额发售不超过本次发行A股股数(行使超额配售选择权之前)15%的A股股份。

**22万亿元险资权益投资降至冰点 股票+基金配置占比创近三年新低**

--据证券日报,险资在权益市场的操作策略依旧偏向谨慎,投资热情降至冰点。银保监会近日披露的数据显示,截至今年三季度末,险资配置于股票与证券投资基金的合计余额为2.73万亿元,占险资运用总余额(22.4万亿元)12.2%,创2019年以来新低。

**一个传闻引发抛售潮 茅台酒价全线暴跌**

--据界面,“今日酒价”公众号数据,多类茅台酒价格全线大跌。53度飞天(2021)原箱价已由10月26日的3750元跌至最新的3550元,2021年份散飞已跌至2700元。其他各年份的原箱价和散飞价亦于近两个交易日全线杀跌。值得一提是,精品茅台、生肖酒等跌幅尤其较大。此前杀跌的主因可能是炒家抛售和一些地产商资金套现,最近则可能与一则传闻有关。据业内人士透露,茅台将被允许整箱出售的传闻近期传播甚广。

**格力电器:在美涉诉案协议涉及问题均发生在8年前**

--据证券时报,当地时间10月29日,美国司法部在官方网站发布公告称,格力电器和美国司法部已达成了延迟起诉协议。根据协议,珠海格力和香港格力同意接受总额为9100万美元的罚款,并同意向因公司有缺陷的除湿机而引发的火灾进行相关赔偿。格力电器称,协议涉及的产品为我司2005年至2012年期间生产的出口北美除湿机。以上协议涉及的问题均发生在8年前,2013年以后未再出现同类问题。协议涉及金额已全部计提,不会对我司的正常运营及本年度业绩造成影响。

**澜起科技祭出科创板史上最大规模回购**

--据财联社,日前,澜起科技祭出科创板史上最大规模回购。公司拟以自有资金3-6亿元,以不超过86元/股价格,通过集中竞价的方式回购公司股份,回购期限为6个月,回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。据统计显示,今年已有11家科创板公司发布回购计划。从行业分布来看,主要分散在电子、计算机、生物医药、机械设备这四大行业。

**招商中证白酒指数基金发布限购公告**

--据界面新闻,10月29日晚,国内最大权益基金——招商中证白酒指数基金(LOF)发布了一则限购公告。根据公告,该基金将于11月2日起暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务。其中,A类份额申购上限为10万元,C类份额申购上限为5000元。对于限购一事,招商基金回复称,限购是为了保障基金的平稳运作,降低跟踪误差,维护基金持有人利益。

四、公司与行业

**唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应 涉及钢铁、焦化、水泥等多个行业**

--据期货日报,近日,唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应,涉及钢铁、焦化、水泥等行业,要求企业在预警期间采取生产调控措施。“唐山相关部门通知要求自2021年10月27日20时开始启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。据Mysreel统计,截至10月29日,此次应急响应对新增高炉检修14座,影响日均铁水产量5.09万吨。根据预估,此次限产对钢材供需的影响相对有限。”新湖期货黑色分析师姜秋宇表示。

**国家版权交易中心联盟:坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头的炒作行为**

--据界面新闻,国家版权交易中心联盟、中国美术学院、浙江省杭州互联网公证处、央视动漫集团、湖南省博物馆、蚂蚁集团、京东科技、腾讯云等机构在北京共同发布《数字文创行业自律公约》,内容共十一条。《公约》提出,坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头,实质发行和炒作虚拟货币的行为;坚决抵制任何形式的数字文创作品价格恶意炒作,防范投机炒作和金融化风险。

**海航集团及相关企业重整计划获得法院裁定批准**

--海航集团官微,10月31日,海南省高院向海航集团及相关破产重整企业送达《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》、《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,上述裁定为终审裁定。

**中办、国办:对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控**

--《粮食节约行动方案》提出,编制推进节种减损机械研发导向目录,加大先进适用精量播种机等研发推广力度。集成推广水稻工厂化集中育秧、玉米单粒精播、小麦精量半精量播种及种肥同播等关键技术;对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控。鼓励开展绿色仓储提升行动和绿色储粮标准化试点。升级修缮老旧仓房,推进粮食仓储信息化。发展全谷物产业,启动“国家全谷物行动计划”。创新食品加工配送模式,支持餐饮单位充分利用中央厨房,加快主食配送中心和冷链配套体系建设。

**教育部:减少艺术类校考专业范围 逐步提高文化课录取要求**

--教育部下发《关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》,高校要进一步减少艺术类校考专业范围。高校部分艺术类专业确需组织现场考试的,应积极采取线上考试或使用省级统考成绩进行初选等方式,严格控制现场考试规模。要按照相关改革文件要求,进一步提高相关考生的专项测试成绩和文化课成绩录取要求。实施高考综合改革及合并本科批次的省份,有关特殊类型招生录取文化课最低控制分数线不得低于改革前的相应要求。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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中国财经媒体报道汇总:美参院投票通过“2021年安全设备法”,全面封堵华为中兴

发布日期:2021-11-01 09:14
|互联网平台监管分级,微信、淘宝、抖音或将纳入“超级平台”监管;习近平:统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生;北交所主要制度规则正式发布,11月15日起施行。

 

【OR  商业新媒体】

一﹑宏观经济政策

**习近平:统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生**

--据央视,国家主席习近平31日晚在北京继续以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会。习近平指出,近年来,极端灾害天气频发,应对气候变化的紧迫性上升。国际能源市场近期波动也提醒我们,必须统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生。主要经济体应该就此加强合作。

**央行等三部门明确全球系统重要性银行总损失吸收能力有关管理规定**

--《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》规定,外部总损失吸收能力比率包括风险加权比率和杠杆比率,分别指符合规定的外部总损失吸收能力工具与风险加权资产和调整后表内外资产余额的比率。我国全球系统重要性银行的风险加权比率应于2025年初达到16%、2028年初达到18%,杠杆比率应于2025年初达到6%、2028年初达到6.75%。同时,全球系统重要性银行还应满足储备资本、逆周期资本和系统重要性银行附加资本等缓冲资本的监管要求。

**监管再升级,微信、淘宝、抖音或将纳入“超级平台”监管**

--国家市场监督管理总局公布了《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》。其中提出,互联网平台拟按照用户规模等划分为超级平台、大型平台和中小平台三级。超级平台指同时具备超大用户规模、超广业务种类、超高经济体量和超强限制能力的平台。按照这个标准,微信、淘宝、抖音、支付宝等APP将按照超级平台管理。

**中国10月官方制造业PMI为49.2 连续两个月位于收缩区间**

--受电力供应仍然紧张、部分原材料价格高位上涨等因素影响,10月份制造业PMI降至49.2。从行业情况看,在调查的21个行业中,9个高于临界点,比上月减少3个,制造业企业生产经营活跃度有所减弱。供需两端进一步放缓。生产指数和新订单指数分别为48.4和48.8,比上月下降1.1和0.5个百分点,继续位于收缩区间,制造业生产和市场需求有所减弱。

**直面两万亿资金到期 流动性工具或“组团”出击**

--据中证报,本月伊始,货币市场就面临大量流动性工具到期回笼问题。除了月初逆回购到期量大,11月中下旬还有1万亿元的MLF到期。同时,地方债发行当前正处于收官前的冲刺阶段,债券缴款或对流动性造成持续性影响。专家认为,11月银行体系流动性可能出现一定的供求缺口,预计央行将继续综合运用MLF、公开市场操作等多种货币政策工具,适时适度投放不同期限流动性,保持流动性合理充裕。

**打压中企脚步仍未停下,美参院投票通过“2021年安全设备法”,全面封堵华为中兴**

--据路透社报道,美国国会参议院当地时间28日通过了“2021年安全设备法”,该法案以“国家安全”为名,要求美国联邦通信委员会(FCC)不得再对已被列入“威胁国家安全”名单的公司颁发新的设备牌照,以阻止华为、中兴等中国公司的通信设备进入美国电信网络。

**发改委:煤炭中长期合同履约数据系统将于11月初正式上线**

--国家发改委表示,近日评估督导司组织国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心,开发和健全完善煤炭中长期合同履约数据监测系统。目前,煤炭中长期合同履约数据系统已经开展了多轮测试和试运行,将于11月初正式上线,对中长协煤炭流向进行全过程闭环监管。后续,国家有关部门将利用该系统,对弄虚作假等相关违法违规行为记入信用记录,纳入全国信用信息共享平台并在“信用中国”网站向社会公示。

**国家发改委:电厂存煤突破1亿吨**

--随着煤炭产能进一步释放,大秦线检修完毕,电煤中长期合同履约和调运提速,全国统调电厂供煤水平屡创历史新高。特别是10月下旬以来,统调电厂日均供煤大于耗煤140万吨以上,存煤加快回升。近期,日均供煤连续突破800万吨,比耗煤多200万吨,存煤水平回升至1亿吨以上,比9月底增加近2500万吨。其中,东北三省统调电厂存煤1250万吨,较9月底增加超过600万吨,提升近1倍,已达到去年同期水平。从每日铁路装车、港口装船情况来看,预计存煤水平会进一步提升。

二﹑固定收益/外汇

**11月份新增专项债发行规模 预计将达9061亿元**

--据上证报,新增专项债发行进度明显加快。数据显示,10月份全国各地组织发行地方债8689亿元,其中,新增专项债发行5372亿元。按财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的要求,预计11月份新增专项债发行规模将达9061亿元

**中国银行发行全球首笔可持续发展再挂钩债券,金额达3亿美元**

--中国银行27日成功完成3亿美元可持续发展再挂钩债券发行定价。此次发行为全球首笔,是中国银行 丰富ESG金融产品体系、推动实体经济可持续发展的重要创新实践。据介绍,可持续发展挂钩贷款是指贷款利率根据约定的ESG绩效目标完成程度而调整的贷款。绩效目标指标可涉及二氧化碳减排、单位耗能、ESG评级等多领域,可设单指标,也可设组合指标。

三﹑大宗商品/股市

**北交所主要制度规则正式发布,11月15日起施行**

--据央视财经,10月30日晚间,证监会发布了北京证券交易所基础制度,初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系,并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市,届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

**证监会要求提高招股说明书信息披露质量**

--据e公司,证监会研究起草了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。指导意见指出,督促发行人及中介机构归位尽责,高质量撰写与编制招股说明书;充分发挥行政监管、自律监管和市场约束机制作用,引导提高招股说明书信息披露质量;强化责任追究,确保提高招股说明书信息披露质量各项措施落实落地。

**证监会:中国移动将于11月4日首发上会**

--10月29日,证监会公告称,中国移动、汇通股份将于11月4日首发上会。此前8月18日,中国移动公布A股IPO招股书。该公司拟公开发行人民币股份数量不超过9.65亿股,即不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.50%(行使超额配售选择权之前)。中国移动称,可授权主承销商行使超额配售选择权,超额发售不超过本次发行A股股数(行使超额配售选择权之前)15%的A股股份。

**22万亿元险资权益投资降至冰点 股票+基金配置占比创近三年新低**

--据证券日报,险资在权益市场的操作策略依旧偏向谨慎,投资热情降至冰点。银保监会近日披露的数据显示,截至今年三季度末,险资配置于股票与证券投资基金的合计余额为2.73万亿元,占险资运用总余额(22.4万亿元)12.2%,创2019年以来新低。

**一个传闻引发抛售潮 茅台酒价全线暴跌**

--据界面,“今日酒价”公众号数据,多类茅台酒价格全线大跌。53度飞天(2021)原箱价已由10月26日的3750元跌至最新的3550元,2021年份散飞已跌至2700元。其他各年份的原箱价和散飞价亦于近两个交易日全线杀跌。值得一提是,精品茅台、生肖酒等跌幅尤其较大。此前杀跌的主因可能是炒家抛售和一些地产商资金套现,最近则可能与一则传闻有关。据业内人士透露,茅台将被允许整箱出售的传闻近期传播甚广。

**格力电器:在美涉诉案协议涉及问题均发生在8年前**

--据证券时报,当地时间10月29日,美国司法部在官方网站发布公告称,格力电器和美国司法部已达成了延迟起诉协议。根据协议,珠海格力和香港格力同意接受总额为9100万美元的罚款,并同意向因公司有缺陷的除湿机而引发的火灾进行相关赔偿。格力电器称,协议涉及的产品为我司2005年至2012年期间生产的出口北美除湿机。以上协议涉及的问题均发生在8年前,2013年以后未再出现同类问题。协议涉及金额已全部计提,不会对我司的正常运营及本年度业绩造成影响。

**澜起科技祭出科创板史上最大规模回购**

--据财联社,日前,澜起科技祭出科创板史上最大规模回购。公司拟以自有资金3-6亿元,以不超过86元/股价格,通过集中竞价的方式回购公司股份,回购期限为6个月,回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。据统计显示,今年已有11家科创板公司发布回购计划。从行业分布来看,主要分散在电子、计算机、生物医药、机械设备这四大行业。

**招商中证白酒指数基金发布限购公告**

--据界面新闻,10月29日晚,国内最大权益基金——招商中证白酒指数基金(LOF)发布了一则限购公告。根据公告,该基金将于11月2日起暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务。其中,A类份额申购上限为10万元,C类份额申购上限为5000元。对于限购一事,招商基金回复称,限购是为了保障基金的平稳运作,降低跟踪误差,维护基金持有人利益。

四、公司与行业

**唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应 涉及钢铁、焦化、水泥等多个行业**

--据期货日报,近日,唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应,涉及钢铁、焦化、水泥等行业,要求企业在预警期间采取生产调控措施。“唐山相关部门通知要求自2021年10月27日20时开始启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。据Mysreel统计,截至10月29日,此次应急响应对新增高炉检修14座,影响日均铁水产量5.09万吨。根据预估,此次限产对钢材供需的影响相对有限。”新湖期货黑色分析师姜秋宇表示。

**国家版权交易中心联盟:坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头的炒作行为**

--据界面新闻,国家版权交易中心联盟、中国美术学院、浙江省杭州互联网公证处、央视动漫集团、湖南省博物馆、蚂蚁集团、京东科技、腾讯云等机构在北京共同发布《数字文创行业自律公约》,内容共十一条。《公约》提出,坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头,实质发行和炒作虚拟货币的行为;坚决抵制任何形式的数字文创作品价格恶意炒作,防范投机炒作和金融化风险。

**海航集团及相关企业重整计划获得法院裁定批准**

--海航集团官微,10月31日,海南省高院向海航集团及相关破产重整企业送达《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》、《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,上述裁定为终审裁定。

**中办、国办:对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控**

--《粮食节约行动方案》提出,编制推进节种减损机械研发导向目录,加大先进适用精量播种机等研发推广力度。集成推广水稻工厂化集中育秧、玉米单粒精播、小麦精量半精量播种及种肥同播等关键技术;对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控。鼓励开展绿色仓储提升行动和绿色储粮标准化试点。升级修缮老旧仓房,推进粮食仓储信息化。发展全谷物产业,启动“国家全谷物行动计划”。创新食品加工配送模式,支持餐饮单位充分利用中央厨房,加快主食配送中心和冷链配套体系建设。

**教育部:减少艺术类校考专业范围 逐步提高文化课录取要求**

--教育部下发《关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》,高校要进一步减少艺术类校考专业范围。高校部分艺术类专业确需组织现场考试的,应积极采取线上考试或使用省级统考成绩进行初选等方式,严格控制现场考试规模。要按照相关改革文件要求,进一步提高相关考生的专项测试成绩和文化课成绩录取要求。实施高考综合改革及合并本科批次的省份,有关特殊类型招生录取文化课最低控制分数线不得低于改革前的相应要求。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



|互联网平台监管分级,微信、淘宝、抖音或将纳入“超级平台”监管;习近平:统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生;北交所主要制度规则正式发布,11月15日起施行。

 

【OR  商业新媒体】

一﹑宏观经济政策

**习近平:统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生**

--据央视,国家主席习近平31日晚在北京继续以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会。习近平指出,近年来,极端灾害天气频发,应对气候变化的紧迫性上升。国际能源市场近期波动也提醒我们,必须统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生。主要经济体应该就此加强合作。

**央行等三部门明确全球系统重要性银行总损失吸收能力有关管理规定**

--《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》规定,外部总损失吸收能力比率包括风险加权比率和杠杆比率,分别指符合规定的外部总损失吸收能力工具与风险加权资产和调整后表内外资产余额的比率。我国全球系统重要性银行的风险加权比率应于2025年初达到16%、2028年初达到18%,杠杆比率应于2025年初达到6%、2028年初达到6.75%。同时,全球系统重要性银行还应满足储备资本、逆周期资本和系统重要性银行附加资本等缓冲资本的监管要求。

**监管再升级,微信、淘宝、抖音或将纳入“超级平台”监管**

--国家市场监督管理总局公布了《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》。其中提出,互联网平台拟按照用户规模等划分为超级平台、大型平台和中小平台三级。超级平台指同时具备超大用户规模、超广业务种类、超高经济体量和超强限制能力的平台。按照这个标准,微信、淘宝、抖音、支付宝等APP将按照超级平台管理。

**中国10月官方制造业PMI为49.2 连续两个月位于收缩区间**

--受电力供应仍然紧张、部分原材料价格高位上涨等因素影响,10月份制造业PMI降至49.2。从行业情况看,在调查的21个行业中,9个高于临界点,比上月减少3个,制造业企业生产经营活跃度有所减弱。供需两端进一步放缓。生产指数和新订单指数分别为48.4和48.8,比上月下降1.1和0.5个百分点,继续位于收缩区间,制造业生产和市场需求有所减弱。

**直面两万亿资金到期 流动性工具或“组团”出击**

--据中证报,本月伊始,货币市场就面临大量流动性工具到期回笼问题。除了月初逆回购到期量大,11月中下旬还有1万亿元的MLF到期。同时,地方债发行当前正处于收官前的冲刺阶段,债券缴款或对流动性造成持续性影响。专家认为,11月银行体系流动性可能出现一定的供求缺口,预计央行将继续综合运用MLF、公开市场操作等多种货币政策工具,适时适度投放不同期限流动性,保持流动性合理充裕。

**打压中企脚步仍未停下,美参院投票通过“2021年安全设备法”,全面封堵华为中兴**

--据路透社报道,美国国会参议院当地时间28日通过了“2021年安全设备法”,该法案以“国家安全”为名,要求美国联邦通信委员会(FCC)不得再对已被列入“威胁国家安全”名单的公司颁发新的设备牌照,以阻止华为、中兴等中国公司的通信设备进入美国电信网络。

**发改委:煤炭中长期合同履约数据系统将于11月初正式上线**

--国家发改委表示,近日评估督导司组织国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心,开发和健全完善煤炭中长期合同履约数据监测系统。目前,煤炭中长期合同履约数据系统已经开展了多轮测试和试运行,将于11月初正式上线,对中长协煤炭流向进行全过程闭环监管。后续,国家有关部门将利用该系统,对弄虚作假等相关违法违规行为记入信用记录,纳入全国信用信息共享平台并在“信用中国”网站向社会公示。

**国家发改委:电厂存煤突破1亿吨**

--随着煤炭产能进一步释放,大秦线检修完毕,电煤中长期合同履约和调运提速,全国统调电厂供煤水平屡创历史新高。特别是10月下旬以来,统调电厂日均供煤大于耗煤140万吨以上,存煤加快回升。近期,日均供煤连续突破800万吨,比耗煤多200万吨,存煤水平回升至1亿吨以上,比9月底增加近2500万吨。其中,东北三省统调电厂存煤1250万吨,较9月底增加超过600万吨,提升近1倍,已达到去年同期水平。从每日铁路装车、港口装船情况来看,预计存煤水平会进一步提升。

二﹑固定收益/外汇

**11月份新增专项债发行规模 预计将达9061亿元**

--据上证报,新增专项债发行进度明显加快。数据显示,10月份全国各地组织发行地方债8689亿元,其中,新增专项债发行5372亿元。按财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的要求,预计11月份新增专项债发行规模将达9061亿元

**中国银行发行全球首笔可持续发展再挂钩债券,金额达3亿美元**

--中国银行27日成功完成3亿美元可持续发展再挂钩债券发行定价。此次发行为全球首笔,是中国银行 丰富ESG金融产品体系、推动实体经济可持续发展的重要创新实践。据介绍,可持续发展挂钩贷款是指贷款利率根据约定的ESG绩效目标完成程度而调整的贷款。绩效目标指标可涉及二氧化碳减排、单位耗能、ESG评级等多领域,可设单指标,也可设组合指标。

三﹑大宗商品/股市

**北交所主要制度规则正式发布,11月15日起施行**

--据央视财经,10月30日晚间,证监会发布了北京证券交易所基础制度,初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系,并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市,届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

**证监会要求提高招股说明书信息披露质量**

--据e公司,证监会研究起草了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。指导意见指出,督促发行人及中介机构归位尽责,高质量撰写与编制招股说明书;充分发挥行政监管、自律监管和市场约束机制作用,引导提高招股说明书信息披露质量;强化责任追究,确保提高招股说明书信息披露质量各项措施落实落地。

**证监会:中国移动将于11月4日首发上会**

--10月29日,证监会公告称,中国移动、汇通股份将于11月4日首发上会。此前8月18日,中国移动公布A股IPO招股书。该公司拟公开发行人民币股份数量不超过9.65亿股,即不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.50%(行使超额配售选择权之前)。中国移动称,可授权主承销商行使超额配售选择权,超额发售不超过本次发行A股股数(行使超额配售选择权之前)15%的A股股份。

**22万亿元险资权益投资降至冰点 股票+基金配置占比创近三年新低**

--据证券日报,险资在权益市场的操作策略依旧偏向谨慎,投资热情降至冰点。银保监会近日披露的数据显示,截至今年三季度末,险资配置于股票与证券投资基金的合计余额为2.73万亿元,占险资运用总余额(22.4万亿元)12.2%,创2019年以来新低。

**一个传闻引发抛售潮 茅台酒价全线暴跌**

--据界面,“今日酒价”公众号数据,多类茅台酒价格全线大跌。53度飞天(2021)原箱价已由10月26日的3750元跌至最新的3550元,2021年份散飞已跌至2700元。其他各年份的原箱价和散飞价亦于近两个交易日全线杀跌。值得一提是,精品茅台、生肖酒等跌幅尤其较大。此前杀跌的主因可能是炒家抛售和一些地产商资金套现,最近则可能与一则传闻有关。据业内人士透露,茅台将被允许整箱出售的传闻近期传播甚广。

**格力电器:在美涉诉案协议涉及问题均发生在8年前**

--据证券时报,当地时间10月29日,美国司法部在官方网站发布公告称,格力电器和美国司法部已达成了延迟起诉协议。根据协议,珠海格力和香港格力同意接受总额为9100万美元的罚款,并同意向因公司有缺陷的除湿机而引发的火灾进行相关赔偿。格力电器称,协议涉及的产品为我司2005年至2012年期间生产的出口北美除湿机。以上协议涉及的问题均发生在8年前,2013年以后未再出现同类问题。协议涉及金额已全部计提,不会对我司的正常运营及本年度业绩造成影响。

**澜起科技祭出科创板史上最大规模回购**

--据财联社,日前,澜起科技祭出科创板史上最大规模回购。公司拟以自有资金3-6亿元,以不超过86元/股价格,通过集中竞价的方式回购公司股份,回购期限为6个月,回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。据统计显示,今年已有11家科创板公司发布回购计划。从行业分布来看,主要分散在电子、计算机、生物医药、机械设备这四大行业。

**招商中证白酒指数基金发布限购公告**

--据界面新闻,10月29日晚,国内最大权益基金——招商中证白酒指数基金(LOF)发布了一则限购公告。根据公告,该基金将于11月2日起暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务。其中,A类份额申购上限为10万元,C类份额申购上限为5000元。对于限购一事,招商基金回复称,限购是为了保障基金的平稳运作,降低跟踪误差,维护基金持有人利益。

四、公司与行业

**唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应 涉及钢铁、焦化、水泥等多个行业**

--据期货日报,近日,唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应,涉及钢铁、焦化、水泥等行业,要求企业在预警期间采取生产调控措施。“唐山相关部门通知要求自2021年10月27日20时开始启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。据Mysreel统计,截至10月29日,此次应急响应对新增高炉检修14座,影响日均铁水产量5.09万吨。根据预估,此次限产对钢材供需的影响相对有限。”新湖期货黑色分析师姜秋宇表示。

**国家版权交易中心联盟:坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头的炒作行为**

--据界面新闻,国家版权交易中心联盟、中国美术学院、浙江省杭州互联网公证处、央视动漫集团、湖南省博物馆、蚂蚁集团、京东科技、腾讯云等机构在北京共同发布《数字文创行业自律公约》,内容共十一条。《公约》提出,坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头,实质发行和炒作虚拟货币的行为;坚决抵制任何形式的数字文创作品价格恶意炒作,防范投机炒作和金融化风险。

**海航集团及相关企业重整计划获得法院裁定批准**

--海航集团官微,10月31日,海南省高院向海航集团及相关破产重整企业送达《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》、《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,上述裁定为终审裁定。

**中办、国办:对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控**

--《粮食节约行动方案》提出,编制推进节种减损机械研发导向目录,加大先进适用精量播种机等研发推广力度。集成推广水稻工厂化集中育秧、玉米单粒精播、小麦精量半精量播种及种肥同播等关键技术;对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控。鼓励开展绿色仓储提升行动和绿色储粮标准化试点。升级修缮老旧仓房,推进粮食仓储信息化。发展全谷物产业,启动“国家全谷物行动计划”。创新食品加工配送模式,支持餐饮单位充分利用中央厨房,加快主食配送中心和冷链配套体系建设。

**教育部:减少艺术类校考专业范围 逐步提高文化课录取要求**

--教育部下发《关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》,高校要进一步减少艺术类校考专业范围。高校部分艺术类专业确需组织现场考试的,应积极采取线上考试或使用省级统考成绩进行初选等方式,严格控制现场考试规模。要按照相关改革文件要求,进一步提高相关考生的专项测试成绩和文化课成绩录取要求。实施高考综合改革及合并本科批次的省份,有关特殊类型招生录取文化课最低控制分数线不得低于改革前的相应要求。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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中国财经媒体报道汇总:美参院投票通过“2021年安全设备法”,全面封堵华为中兴

发布日期:2021-11-01 09:14
|互联网平台监管分级,微信、淘宝、抖音或将纳入“超级平台”监管;习近平:统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生;北交所主要制度规则正式发布,11月15日起施行。

 

【OR  商业新媒体】

一﹑宏观经济政策

**习近平:统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生**

--据央视,国家主席习近平31日晚在北京继续以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会。习近平指出,近年来,极端灾害天气频发,应对气候变化的紧迫性上升。国际能源市场近期波动也提醒我们,必须统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生。主要经济体应该就此加强合作。

**央行等三部门明确全球系统重要性银行总损失吸收能力有关管理规定**

--《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》规定,外部总损失吸收能力比率包括风险加权比率和杠杆比率,分别指符合规定的外部总损失吸收能力工具与风险加权资产和调整后表内外资产余额的比率。我国全球系统重要性银行的风险加权比率应于2025年初达到16%、2028年初达到18%,杠杆比率应于2025年初达到6%、2028年初达到6.75%。同时,全球系统重要性银行还应满足储备资本、逆周期资本和系统重要性银行附加资本等缓冲资本的监管要求。

**监管再升级,微信、淘宝、抖音或将纳入“超级平台”监管**

--国家市场监督管理总局公布了《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》。其中提出,互联网平台拟按照用户规模等划分为超级平台、大型平台和中小平台三级。超级平台指同时具备超大用户规模、超广业务种类、超高经济体量和超强限制能力的平台。按照这个标准,微信、淘宝、抖音、支付宝等APP将按照超级平台管理。

**中国10月官方制造业PMI为49.2 连续两个月位于收缩区间**

--受电力供应仍然紧张、部分原材料价格高位上涨等因素影响,10月份制造业PMI降至49.2。从行业情况看,在调查的21个行业中,9个高于临界点,比上月减少3个,制造业企业生产经营活跃度有所减弱。供需两端进一步放缓。生产指数和新订单指数分别为48.4和48.8,比上月下降1.1和0.5个百分点,继续位于收缩区间,制造业生产和市场需求有所减弱。

**直面两万亿资金到期 流动性工具或“组团”出击**

--据中证报,本月伊始,货币市场就面临大量流动性工具到期回笼问题。除了月初逆回购到期量大,11月中下旬还有1万亿元的MLF到期。同时,地方债发行当前正处于收官前的冲刺阶段,债券缴款或对流动性造成持续性影响。专家认为,11月银行体系流动性可能出现一定的供求缺口,预计央行将继续综合运用MLF、公开市场操作等多种货币政策工具,适时适度投放不同期限流动性,保持流动性合理充裕。

**打压中企脚步仍未停下,美参院投票通过“2021年安全设备法”,全面封堵华为中兴**

--据路透社报道,美国国会参议院当地时间28日通过了“2021年安全设备法”,该法案以“国家安全”为名,要求美国联邦通信委员会(FCC)不得再对已被列入“威胁国家安全”名单的公司颁发新的设备牌照,以阻止华为、中兴等中国公司的通信设备进入美国电信网络。

**发改委:煤炭中长期合同履约数据系统将于11月初正式上线**

--国家发改委表示,近日评估督导司组织国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心,开发和健全完善煤炭中长期合同履约数据监测系统。目前,煤炭中长期合同履约数据系统已经开展了多轮测试和试运行,将于11月初正式上线,对中长协煤炭流向进行全过程闭环监管。后续,国家有关部门将利用该系统,对弄虚作假等相关违法违规行为记入信用记录,纳入全国信用信息共享平台并在“信用中国”网站向社会公示。

**国家发改委:电厂存煤突破1亿吨**

--随着煤炭产能进一步释放,大秦线检修完毕,电煤中长期合同履约和调运提速,全国统调电厂供煤水平屡创历史新高。特别是10月下旬以来,统调电厂日均供煤大于耗煤140万吨以上,存煤加快回升。近期,日均供煤连续突破800万吨,比耗煤多200万吨,存煤水平回升至1亿吨以上,比9月底增加近2500万吨。其中,东北三省统调电厂存煤1250万吨,较9月底增加超过600万吨,提升近1倍,已达到去年同期水平。从每日铁路装车、港口装船情况来看,预计存煤水平会进一步提升。

二﹑固定收益/外汇

**11月份新增专项债发行规模 预计将达9061亿元**

--据上证报,新增专项债发行进度明显加快。数据显示,10月份全国各地组织发行地方债8689亿元,其中,新增专项债发行5372亿元。按财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的要求,预计11月份新增专项债发行规模将达9061亿元

**中国银行发行全球首笔可持续发展再挂钩债券,金额达3亿美元**

--中国银行27日成功完成3亿美元可持续发展再挂钩债券发行定价。此次发行为全球首笔,是中国银行 丰富ESG金融产品体系、推动实体经济可持续发展的重要创新实践。据介绍,可持续发展挂钩贷款是指贷款利率根据约定的ESG绩效目标完成程度而调整的贷款。绩效目标指标可涉及二氧化碳减排、单位耗能、ESG评级等多领域,可设单指标,也可设组合指标。

三﹑大宗商品/股市

**北交所主要制度规则正式发布,11月15日起施行**

--据央视财经,10月30日晚间,证监会发布了北京证券交易所基础制度,初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系,并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市,届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

**证监会要求提高招股说明书信息披露质量**

--据e公司,证监会研究起草了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。指导意见指出,督促发行人及中介机构归位尽责,高质量撰写与编制招股说明书;充分发挥行政监管、自律监管和市场约束机制作用,引导提高招股说明书信息披露质量;强化责任追究,确保提高招股说明书信息披露质量各项措施落实落地。

**证监会:中国移动将于11月4日首发上会**

--10月29日,证监会公告称,中国移动、汇通股份将于11月4日首发上会。此前8月18日,中国移动公布A股IPO招股书。该公司拟公开发行人民币股份数量不超过9.65亿股,即不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.50%(行使超额配售选择权之前)。中国移动称,可授权主承销商行使超额配售选择权,超额发售不超过本次发行A股股数(行使超额配售选择权之前)15%的A股股份。

**22万亿元险资权益投资降至冰点 股票+基金配置占比创近三年新低**

--据证券日报,险资在权益市场的操作策略依旧偏向谨慎,投资热情降至冰点。银保监会近日披露的数据显示,截至今年三季度末,险资配置于股票与证券投资基金的合计余额为2.73万亿元,占险资运用总余额(22.4万亿元)12.2%,创2019年以来新低。

**一个传闻引发抛售潮 茅台酒价全线暴跌**

--据界面,“今日酒价”公众号数据,多类茅台酒价格全线大跌。53度飞天(2021)原箱价已由10月26日的3750元跌至最新的3550元,2021年份散飞已跌至2700元。其他各年份的原箱价和散飞价亦于近两个交易日全线杀跌。值得一提是,精品茅台、生肖酒等跌幅尤其较大。此前杀跌的主因可能是炒家抛售和一些地产商资金套现,最近则可能与一则传闻有关。据业内人士透露,茅台将被允许整箱出售的传闻近期传播甚广。

**格力电器:在美涉诉案协议涉及问题均发生在8年前**

--据证券时报,当地时间10月29日,美国司法部在官方网站发布公告称,格力电器和美国司法部已达成了延迟起诉协议。根据协议,珠海格力和香港格力同意接受总额为9100万美元的罚款,并同意向因公司有缺陷的除湿机而引发的火灾进行相关赔偿。格力电器称,协议涉及的产品为我司2005年至2012年期间生产的出口北美除湿机。以上协议涉及的问题均发生在8年前,2013年以后未再出现同类问题。协议涉及金额已全部计提,不会对我司的正常运营及本年度业绩造成影响。

**澜起科技祭出科创板史上最大规模回购**

--据财联社,日前,澜起科技祭出科创板史上最大规模回购。公司拟以自有资金3-6亿元,以不超过86元/股价格,通过集中竞价的方式回购公司股份,回购期限为6个月,回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。据统计显示,今年已有11家科创板公司发布回购计划。从行业分布来看,主要分散在电子、计算机、生物医药、机械设备这四大行业。

**招商中证白酒指数基金发布限购公告**

--据界面新闻,10月29日晚,国内最大权益基金——招商中证白酒指数基金(LOF)发布了一则限购公告。根据公告,该基金将于11月2日起暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务。其中,A类份额申购上限为10万元,C类份额申购上限为5000元。对于限购一事,招商基金回复称,限购是为了保障基金的平稳运作,降低跟踪误差,维护基金持有人利益。

四、公司与行业

**唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应 涉及钢铁、焦化、水泥等多个行业**

--据期货日报,近日,唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应,涉及钢铁、焦化、水泥等行业,要求企业在预警期间采取生产调控措施。“唐山相关部门通知要求自2021年10月27日20时开始启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。据Mysreel统计,截至10月29日,此次应急响应对新增高炉检修14座,影响日均铁水产量5.09万吨。根据预估,此次限产对钢材供需的影响相对有限。”新湖期货黑色分析师姜秋宇表示。

**国家版权交易中心联盟:坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头的炒作行为**

--据界面新闻,国家版权交易中心联盟、中国美术学院、浙江省杭州互联网公证处、央视动漫集团、湖南省博物馆、蚂蚁集团、京东科技、腾讯云等机构在北京共同发布《数字文创行业自律公约》,内容共十一条。《公约》提出,坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头,实质发行和炒作虚拟货币的行为;坚决抵制任何形式的数字文创作品价格恶意炒作,防范投机炒作和金融化风险。

**海航集团及相关企业重整计划获得法院裁定批准**

--海航集团官微,10月31日,海南省高院向海航集团及相关破产重整企业送达《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》、《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,上述裁定为终审裁定。

**中办、国办:对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控**

--《粮食节约行动方案》提出,编制推进节种减损机械研发导向目录,加大先进适用精量播种机等研发推广力度。集成推广水稻工厂化集中育秧、玉米单粒精播、小麦精量半精量播种及种肥同播等关键技术;对以粮食为原料的生物质能源加工业发展进行调控。鼓励开展绿色仓储提升行动和绿色储粮标准化试点。升级修缮老旧仓房,推进粮食仓储信息化。发展全谷物产业,启动“国家全谷物行动计划”。创新食品加工配送模式,支持餐饮单位充分利用中央厨房,加快主食配送中心和冷链配套体系建设。

**教育部:减少艺术类校考专业范围 逐步提高文化课录取要求**

--教育部下发《关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》,高校要进一步减少艺术类校考专业范围。高校部分艺术类专业确需组织现场考试的,应积极采取线上考试或使用省级统考成绩进行初选等方式,严格控制现场考试规模。要按照相关改革文件要求,进一步提高相关考生的专项测试成绩和文化课成绩录取要求。实施高考综合改革及合并本科批次的省份,有关特殊类型招生录取文化课最低控制分数线不得低于改革前的相应要求。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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