|中国的限电措施为原本就陷入困境的全球供应链增添又一个意料之外的曲折。能源密集型产品的成本和价格涨势已经显现。



Jacky Wong

【OR  商业新媒体】

中国的限电措施为原本就陷入困境的全球供应链增添又一个意料之外的曲折。能源密集型产品的成本和价格涨势已经显现。

其中一些额外的成本可能会长久地存在下去,具体要看中国政府最终如何应对。

中国限电涉及面不断扩大,已经让中国制造业受到影响。据周四公布的官方数据显示,中国制造业活动在9月份出现了2020年2月以来的首次萎缩。

中国许多省份,包括广东、浙江等制造业中心,都已经限制了工厂用电,其背景是中国政府正试图控制能源消耗。煤炭和天然气价格居高不下也拖累了电力供应,给本就处于混乱状态的全球供应链带来另一个麻烦。不仅制造业活动在假日季到来前被进一步打乱,能源密集型上游部门成本的上涨也向下游传导,致使一些终端用户支付更高的价格。许多大宗商品价格今年以来已经飙升,原因是供应面干扰以及需求在经济反弹之际猛然大幅上升。


以太阳能电池板为例。据行业分析师Johannes Bernreuter称,2020年,大约80%的太阳能级多晶硅(太阳能电池板的组成部件)来自中国。中国主要靠煤炭发电,低廉的电价帮助降低了新疆和云南等地区的生产成本。但现在限电措施扰乱了生产。据万得(Wind)数据显示,用于生产多晶硅的金属硅的价格本月已上涨一倍多。据中国半导体行业协会(China Silicon Association)的数据,太阳能电池板级多晶硅的价格仅本周就飙升了10%以上。根据Jefferies的数据,主要多晶硅生产商的库存不到三天,同比下降90%。

即使在本轮跳涨前,多晶硅价格在经历了多年的下跌后也已经呈上升趋势。最近的价格上涨可能有些过头,向可再生能源的长期结构性转变将保持下去。但这样的价格波动可能会在短期内影响对太阳能的需求。例如,花旗(Citi)两周前下调了对中国今年太阳能新装机容量的预期。其他大宗商品也出现了类似的扰动,例如生产过程中要耗费大量能源的铝。

中国最终可能会放松限电措施,给苦苦挣扎的制造商一个喘息的机会。中国也可能允许终端用户电价更好地反映燃料成本上升,而这可能意味着依赖中国低能源成本的商品成本发生结构性变化,对地球来说将是一个福音,但对于已经苦于材料和劳动力成本不断上升的全球企业而言,则又是一次伤害。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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中国电荒加剧通胀压力

发布日期:2021-10-01 11:25
|中国的限电措施为原本就陷入困境的全球供应链增添又一个意料之外的曲折。能源密集型产品的成本和价格涨势已经显现。



Jacky Wong

【OR  商业新媒体】

中国的限电措施为原本就陷入困境的全球供应链增添又一个意料之外的曲折。能源密集型产品的成本和价格涨势已经显现。

其中一些额外的成本可能会长久地存在下去,具体要看中国政府最终如何应对。

中国限电涉及面不断扩大,已经让中国制造业受到影响。据周四公布的官方数据显示,中国制造业活动在9月份出现了2020年2月以来的首次萎缩。

中国许多省份,包括广东、浙江等制造业中心,都已经限制了工厂用电,其背景是中国政府正试图控制能源消耗。煤炭和天然气价格居高不下也拖累了电力供应,给本就处于混乱状态的全球供应链带来另一个麻烦。不仅制造业活动在假日季到来前被进一步打乱,能源密集型上游部门成本的上涨也向下游传导,致使一些终端用户支付更高的价格。许多大宗商品价格今年以来已经飙升,原因是供应面干扰以及需求在经济反弹之际猛然大幅上升。


以太阳能电池板为例。据行业分析师Johannes Bernreuter称,2020年,大约80%的太阳能级多晶硅(太阳能电池板的组成部件)来自中国。中国主要靠煤炭发电,低廉的电价帮助降低了新疆和云南等地区的生产成本。但现在限电措施扰乱了生产。据万得(Wind)数据显示,用于生产多晶硅的金属硅的价格本月已上涨一倍多。据中国半导体行业协会(China Silicon Association)的数据,太阳能电池板级多晶硅的价格仅本周就飙升了10%以上。根据Jefferies的数据,主要多晶硅生产商的库存不到三天,同比下降90%。

即使在本轮跳涨前,多晶硅价格在经历了多年的下跌后也已经呈上升趋势。最近的价格上涨可能有些过头,向可再生能源的长期结构性转变将保持下去。但这样的价格波动可能会在短期内影响对太阳能的需求。例如,花旗(Citi)两周前下调了对中国今年太阳能新装机容量的预期。其他大宗商品也出现了类似的扰动,例如生产过程中要耗费大量能源的铝。

中国最终可能会放松限电措施,给苦苦挣扎的制造商一个喘息的机会。中国也可能允许终端用户电价更好地反映燃料成本上升,而这可能意味着依赖中国低能源成本的商品成本发生结构性变化,对地球来说将是一个福音,但对于已经苦于材料和劳动力成本不断上升的全球企业而言,则又是一次伤害。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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Jacky Wong

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中国的限电措施为原本就陷入困境的全球供应链增添又一个意料之外的曲折。能源密集型产品的成本和价格涨势已经显现。

其中一些额外的成本可能会长久地存在下去,具体要看中国政府最终如何应对。

中国限电涉及面不断扩大,已经让中国制造业受到影响。据周四公布的官方数据显示,中国制造业活动在9月份出现了2020年2月以来的首次萎缩。

中国许多省份,包括广东、浙江等制造业中心,都已经限制了工厂用电,其背景是中国政府正试图控制能源消耗。煤炭和天然气价格居高不下也拖累了电力供应,给本就处于混乱状态的全球供应链带来另一个麻烦。不仅制造业活动在假日季到来前被进一步打乱,能源密集型上游部门成本的上涨也向下游传导,致使一些终端用户支付更高的价格。许多大宗商品价格今年以来已经飙升,原因是供应面干扰以及需求在经济反弹之际猛然大幅上升。


以太阳能电池板为例。据行业分析师Johannes Bernreuter称,2020年,大约80%的太阳能级多晶硅(太阳能电池板的组成部件)来自中国。中国主要靠煤炭发电,低廉的电价帮助降低了新疆和云南等地区的生产成本。但现在限电措施扰乱了生产。据万得(Wind)数据显示,用于生产多晶硅的金属硅的价格本月已上涨一倍多。据中国半导体行业协会(China Silicon Association)的数据,太阳能电池板级多晶硅的价格仅本周就飙升了10%以上。根据Jefferies的数据,主要多晶硅生产商的库存不到三天,同比下降90%。

即使在本轮跳涨前,多晶硅价格在经历了多年的下跌后也已经呈上升趋势。最近的价格上涨可能有些过头,向可再生能源的长期结构性转变将保持下去。但这样的价格波动可能会在短期内影响对太阳能的需求。例如,花旗(Citi)两周前下调了对中国今年太阳能新装机容量的预期。其他大宗商品也出现了类似的扰动,例如生产过程中要耗费大量能源的铝。

中国最终可能会放松限电措施,给苦苦挣扎的制造商一个喘息的机会。中国也可能允许终端用户电价更好地反映燃料成本上升,而这可能意味着依赖中国低能源成本的商品成本发生结构性变化,对地球来说将是一个福音,但对于已经苦于材料和劳动力成本不断上升的全球企业而言,则又是一次伤害。■


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中国电荒加剧通胀压力

发布日期:2021-10-01 11:25
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Jacky Wong

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中国的限电措施为原本就陷入困境的全球供应链增添又一个意料之外的曲折。能源密集型产品的成本和价格涨势已经显现。

其中一些额外的成本可能会长久地存在下去,具体要看中国政府最终如何应对。

中国限电涉及面不断扩大,已经让中国制造业受到影响。据周四公布的官方数据显示,中国制造业活动在9月份出现了2020年2月以来的首次萎缩。

中国许多省份,包括广东、浙江等制造业中心,都已经限制了工厂用电,其背景是中国政府正试图控制能源消耗。煤炭和天然气价格居高不下也拖累了电力供应,给本就处于混乱状态的全球供应链带来另一个麻烦。不仅制造业活动在假日季到来前被进一步打乱,能源密集型上游部门成本的上涨也向下游传导,致使一些终端用户支付更高的价格。许多大宗商品价格今年以来已经飙升,原因是供应面干扰以及需求在经济反弹之际猛然大幅上升。


以太阳能电池板为例。据行业分析师Johannes Bernreuter称,2020年,大约80%的太阳能级多晶硅(太阳能电池板的组成部件)来自中国。中国主要靠煤炭发电,低廉的电价帮助降低了新疆和云南等地区的生产成本。但现在限电措施扰乱了生产。据万得(Wind)数据显示,用于生产多晶硅的金属硅的价格本月已上涨一倍多。据中国半导体行业协会(China Silicon Association)的数据,太阳能电池板级多晶硅的价格仅本周就飙升了10%以上。根据Jefferies的数据,主要多晶硅生产商的库存不到三天,同比下降90%。

即使在本轮跳涨前,多晶硅价格在经历了多年的下跌后也已经呈上升趋势。最近的价格上涨可能有些过头,向可再生能源的长期结构性转变将保持下去。但这样的价格波动可能会在短期内影响对太阳能的需求。例如,花旗(Citi)两周前下调了对中国今年太阳能新装机容量的预期。其他大宗商品也出现了类似的扰动,例如生产过程中要耗费大量能源的铝。

中国最终可能会放松限电措施,给苦苦挣扎的制造商一个喘息的机会。中国也可能允许终端用户电价更好地反映燃料成本上升,而这可能意味着依赖中国低能源成本的商品成本发生结构性变化,对地球来说将是一个福音,但对于已经苦于材料和劳动力成本不断上升的全球企业而言,则又是一次伤害。■


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