摘要:新能源汽车的销量大涨让素有新能源心脏之称的动力电池成为最佳受益者;新能源汽车的销量大涨,资金非常看好新能源领域的行业趋势。

 

【OR  商业新媒体】

有“锂”走遍天下,无“锂”寸步难行。对于今年的A股投资者来说,锂电池板块一定不陌生。截至9月10日,电池龙头宁德时代股价从年初至今已涨逾40%,市值达1.17万亿元,继续稳坐创业板“一哥”之位。以动力电池产业链为标的的中证电池主题指数(简称CS电池)今年涨幅超过50%,大幅跑赢同期沪深300指数(下跌3.8%)和上证综指(上涨6.62%)等宽基指数。目前,该指数权重排名前五分别是阳光能源、恩捷股份、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料,各为10.01%、9.39%、8.55%、7.21%、4.86%。从50只成份股的市值分布来看,市值超过1000亿的有6只,市值低于100亿的有6只,介于100亿至1000亿的有38只。

除此之外,中证动力电池指数、中证新能源动力电池主题指数以及国证新能源车电池指数也均有不俗表现。动力电池概念股的超额回报,源于新能源汽车上下游产业的超级预期。“今年A股市场有明显的板块分化,前期涨幅较多的消费、医药都进入短期修正,市场就会重新去找新的热点。”渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰告诉《商业周刊/中文版》,去年下半年碳中和目标提出以及国家政策的支持,新能源汽车的销量大涨,资金非常看好新能源领域的行业趋势。

进入2021年,全球电动化进程提速。随着我国“双碳”目标的确立,能源转型成重要一环,中国出台一系列发展新能源汽车的支持政策。强大的政策驱动和电动化浪潮刺激中国电动车市场进入高增长阶段。

根据乘联会统计数据,今年1-8月新能源车零售147.9万辆,同比增长202.1%,超过去年全年136.7万辆的水平。新能车渗透率从年初的5.4%提高至8月的12.8%。按当前数据推算,中国2025年新能源车20%的渗透率目标可能2023年就会完成。


动力电池是新能源汽车的核心零部件,通常占据整车成本的近1/2。新能源汽车的销量前景让素有新能源心脏之称的动力电池成为最佳受益者。因此,动力电池上游资源锂盐、锂资源,中游材料电解液、正极、负极、隔膜、铜箔,下游电池生产组装等相关企业,其上半年的业绩均有较大幅度增长。

在二级市场,动力电池的各个细分赛道轮番上涨。截至9月10日,锂业龙头盐湖股份今年上涨317.99%,赣锋锂业上涨88.74%,负极龙头璞泰来上涨41.32%,电解液龙头天赐材料上涨37.66%,隔膜龙头恩捷股份上涨98.2%。

电动汽车和动力电池市场的火爆也带动上游锂、镍、铜、铝、钴、稀土等原材料需求猛增。由于供给矛盾,碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等正极材料、电解液、铜箔等产品价格均出现较大涨幅。

根据Benchmark Mineral Intelligence显示,中国电池级碳酸锂的价格今年迄今上涨111%,达到1.4万美元/吨。据平安证券,六氟磷酸锂的价格已经从2020年最低的6.4万元/吨涨到了目前的40万元/吨左右,价格涨了超过6倍。

海通国际分析师施毅在近期《决战元素周期表》的研报中指出,锂是市场需求增长最快的“高科技金属”之一,在新兴技术领域中发挥重要作用。全球锂矿资源丰富,但分布不均,近98.43%的锂矿探明储量集中在智利、澳大利亚、阿根廷和中国等少数国家。

总部位于智利圣地亚哥的SQM预测全球锂需求今年可能增长超过40%,转化为销量超过9.5万吨,这高于其三个月前预测的8.5万吨以上水平。该公司表示,“全球总需求到2025年可能超过100万吨。”
王昕杰指出,全球经济复苏带动原材料价格上升,再加上全球货运的价格上涨,最终导致电池上游原材料的稀缺,相关的股票自然会有较好表现。但近期原材料价格上涨,并不是由需求带动,而是由于供给阻塞,这种趋势会随着时间会被缓解,具有一定周期性。“对于这种短期价格上涨多带动的二级市场表现还应该保持谨慎,警惕短期回调。”他提醒。

9月1日,锂电池板块遭遇“开门黑”。龙头天齐锂业、赣锋锂业双双跌停;山东章鼓、天原股份、鞍重股份、金辰股份、华友钴业等逾10股跌停。大部分在8月成立的、跟踪电池类主题指数的ETF的回报表现并不及预期。

电池供应短缺会导致新能源的普及速度不及预期。据彭博行业分析师Steve Man预测,2025年年底前,全球电池供应趋紧将导致电动汽车36%的年销售增速预期面临风险。一旦需求增长加速,对供应链造成的考验都足以引发电池短缺。

目前,锂电池的两大技术路线分别是拥有高密度、性能更好的三元锂电池和稳定性好、成本更低的磷酸铁锂电池。“两种技术各有千秋,长期来说,两者相互淘汰的可能性不大。新能源动力电池领域仍然存在很多增长点,就看新技术能否让动力电池变得更加安全、成本更低。”王昕杰称。

由于锂、钴资源的稀缺,电池产商一直在寻找可替代元素,近期钠离子电池和氢燃料电池也备受市场关注。截至9月10日,目前只有7只成份股的Wind钠离子电池指数今年以来已上涨79.29%。Wind的燃料电池指数今年上涨了37.41%。

对于这两种技术方向,王昕杰则持谨慎态度。“首先钠离子电池虽能量产,但不能商用。”他直言,钠离子电池在商用领域是否真的会低于磷酸铁锂的成本还未可知,成本优势并不是特别突出,与已经非常成熟的锂电池产业链相比,“钠离子电池距离真正普及还有一定距离。”而对于氢燃料电池,“包括氢的制造、运输以及存储等方面,其技术迭代成本非常高。市场渗透率的成长,企业的业绩可能都要推翻。不过如果受到政策支持,这两个领域仍然有发展和业绩成长的空间。”撰文/马杰■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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涨涨涨 锂电池概念股还能买吗?

发布日期:2021-09-15 16:20
摘要:新能源汽车的销量大涨让素有新能源心脏之称的动力电池成为最佳受益者;新能源汽车的销量大涨,资金非常看好新能源领域的行业趋势。

 

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有“锂”走遍天下,无“锂”寸步难行。对于今年的A股投资者来说,锂电池板块一定不陌生。截至9月10日,电池龙头宁德时代股价从年初至今已涨逾40%,市值达1.17万亿元,继续稳坐创业板“一哥”之位。以动力电池产业链为标的的中证电池主题指数(简称CS电池)今年涨幅超过50%,大幅跑赢同期沪深300指数(下跌3.8%)和上证综指(上涨6.62%)等宽基指数。目前,该指数权重排名前五分别是阳光能源、恩捷股份、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料,各为10.01%、9.39%、8.55%、7.21%、4.86%。从50只成份股的市值分布来看,市值超过1000亿的有6只,市值低于100亿的有6只,介于100亿至1000亿的有38只。

除此之外,中证动力电池指数、中证新能源动力电池主题指数以及国证新能源车电池指数也均有不俗表现。动力电池概念股的超额回报,源于新能源汽车上下游产业的超级预期。“今年A股市场有明显的板块分化,前期涨幅较多的消费、医药都进入短期修正,市场就会重新去找新的热点。”渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰告诉《商业周刊/中文版》,去年下半年碳中和目标提出以及国家政策的支持,新能源汽车的销量大涨,资金非常看好新能源领域的行业趋势。

进入2021年,全球电动化进程提速。随着我国“双碳”目标的确立,能源转型成重要一环,中国出台一系列发展新能源汽车的支持政策。强大的政策驱动和电动化浪潮刺激中国电动车市场进入高增长阶段。

根据乘联会统计数据,今年1-8月新能源车零售147.9万辆,同比增长202.1%,超过去年全年136.7万辆的水平。新能车渗透率从年初的5.4%提高至8月的12.8%。按当前数据推算,中国2025年新能源车20%的渗透率目标可能2023年就会完成。


动力电池是新能源汽车的核心零部件,通常占据整车成本的近1/2。新能源汽车的销量前景让素有新能源心脏之称的动力电池成为最佳受益者。因此,动力电池上游资源锂盐、锂资源,中游材料电解液、正极、负极、隔膜、铜箔,下游电池生产组装等相关企业,其上半年的业绩均有较大幅度增长。

在二级市场,动力电池的各个细分赛道轮番上涨。截至9月10日,锂业龙头盐湖股份今年上涨317.99%,赣锋锂业上涨88.74%,负极龙头璞泰来上涨41.32%,电解液龙头天赐材料上涨37.66%,隔膜龙头恩捷股份上涨98.2%。

电动汽车和动力电池市场的火爆也带动上游锂、镍、铜、铝、钴、稀土等原材料需求猛增。由于供给矛盾,碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等正极材料、电解液、铜箔等产品价格均出现较大涨幅。

根据Benchmark Mineral Intelligence显示,中国电池级碳酸锂的价格今年迄今上涨111%,达到1.4万美元/吨。据平安证券,六氟磷酸锂的价格已经从2020年最低的6.4万元/吨涨到了目前的40万元/吨左右,价格涨了超过6倍。

海通国际分析师施毅在近期《决战元素周期表》的研报中指出,锂是市场需求增长最快的“高科技金属”之一,在新兴技术领域中发挥重要作用。全球锂矿资源丰富,但分布不均,近98.43%的锂矿探明储量集中在智利、澳大利亚、阿根廷和中国等少数国家。

总部位于智利圣地亚哥的SQM预测全球锂需求今年可能增长超过40%,转化为销量超过9.5万吨,这高于其三个月前预测的8.5万吨以上水平。该公司表示,“全球总需求到2025年可能超过100万吨。”
王昕杰指出,全球经济复苏带动原材料价格上升,再加上全球货运的价格上涨,最终导致电池上游原材料的稀缺,相关的股票自然会有较好表现。但近期原材料价格上涨,并不是由需求带动,而是由于供给阻塞,这种趋势会随着时间会被缓解,具有一定周期性。“对于这种短期价格上涨多带动的二级市场表现还应该保持谨慎,警惕短期回调。”他提醒。

9月1日,锂电池板块遭遇“开门黑”。龙头天齐锂业、赣锋锂业双双跌停;山东章鼓、天原股份、鞍重股份、金辰股份、华友钴业等逾10股跌停。大部分在8月成立的、跟踪电池类主题指数的ETF的回报表现并不及预期。

电池供应短缺会导致新能源的普及速度不及预期。据彭博行业分析师Steve Man预测,2025年年底前,全球电池供应趋紧将导致电动汽车36%的年销售增速预期面临风险。一旦需求增长加速,对供应链造成的考验都足以引发电池短缺。

目前,锂电池的两大技术路线分别是拥有高密度、性能更好的三元锂电池和稳定性好、成本更低的磷酸铁锂电池。“两种技术各有千秋,长期来说,两者相互淘汰的可能性不大。新能源动力电池领域仍然存在很多增长点,就看新技术能否让动力电池变得更加安全、成本更低。”王昕杰称。

由于锂、钴资源的稀缺,电池产商一直在寻找可替代元素,近期钠离子电池和氢燃料电池也备受市场关注。截至9月10日,目前只有7只成份股的Wind钠离子电池指数今年以来已上涨79.29%。Wind的燃料电池指数今年上涨了37.41%。

对于这两种技术方向,王昕杰则持谨慎态度。“首先钠离子电池虽能量产,但不能商用。”他直言,钠离子电池在商用领域是否真的会低于磷酸铁锂的成本还未可知,成本优势并不是特别突出,与已经非常成熟的锂电池产业链相比,“钠离子电池距离真正普及还有一定距离。”而对于氢燃料电池,“包括氢的制造、运输以及存储等方面,其技术迭代成本非常高。市场渗透率的成长,企业的业绩可能都要推翻。不过如果受到政策支持,这两个领域仍然有发展和业绩成长的空间。”撰文/马杰■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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有“锂”走遍天下,无“锂”寸步难行。对于今年的A股投资者来说,锂电池板块一定不陌生。截至9月10日,电池龙头宁德时代股价从年初至今已涨逾40%,市值达1.17万亿元,继续稳坐创业板“一哥”之位。以动力电池产业链为标的的中证电池主题指数(简称CS电池)今年涨幅超过50%,大幅跑赢同期沪深300指数(下跌3.8%)和上证综指(上涨6.62%)等宽基指数。目前,该指数权重排名前五分别是阳光能源、恩捷股份、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料,各为10.01%、9.39%、8.55%、7.21%、4.86%。从50只成份股的市值分布来看,市值超过1000亿的有6只,市值低于100亿的有6只,介于100亿至1000亿的有38只。

除此之外,中证动力电池指数、中证新能源动力电池主题指数以及国证新能源车电池指数也均有不俗表现。动力电池概念股的超额回报,源于新能源汽车上下游产业的超级预期。“今年A股市场有明显的板块分化,前期涨幅较多的消费、医药都进入短期修正,市场就会重新去找新的热点。”渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰告诉《商业周刊/中文版》,去年下半年碳中和目标提出以及国家政策的支持,新能源汽车的销量大涨,资金非常看好新能源领域的行业趋势。

进入2021年,全球电动化进程提速。随着我国“双碳”目标的确立,能源转型成重要一环,中国出台一系列发展新能源汽车的支持政策。强大的政策驱动和电动化浪潮刺激中国电动车市场进入高增长阶段。

根据乘联会统计数据,今年1-8月新能源车零售147.9万辆,同比增长202.1%,超过去年全年136.7万辆的水平。新能车渗透率从年初的5.4%提高至8月的12.8%。按当前数据推算,中国2025年新能源车20%的渗透率目标可能2023年就会完成。


动力电池是新能源汽车的核心零部件,通常占据整车成本的近1/2。新能源汽车的销量前景让素有新能源心脏之称的动力电池成为最佳受益者。因此,动力电池上游资源锂盐、锂资源,中游材料电解液、正极、负极、隔膜、铜箔,下游电池生产组装等相关企业,其上半年的业绩均有较大幅度增长。

在二级市场,动力电池的各个细分赛道轮番上涨。截至9月10日,锂业龙头盐湖股份今年上涨317.99%,赣锋锂业上涨88.74%,负极龙头璞泰来上涨41.32%,电解液龙头天赐材料上涨37.66%,隔膜龙头恩捷股份上涨98.2%。

电动汽车和动力电池市场的火爆也带动上游锂、镍、铜、铝、钴、稀土等原材料需求猛增。由于供给矛盾,碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等正极材料、电解液、铜箔等产品价格均出现较大涨幅。

根据Benchmark Mineral Intelligence显示,中国电池级碳酸锂的价格今年迄今上涨111%,达到1.4万美元/吨。据平安证券,六氟磷酸锂的价格已经从2020年最低的6.4万元/吨涨到了目前的40万元/吨左右,价格涨了超过6倍。

海通国际分析师施毅在近期《决战元素周期表》的研报中指出,锂是市场需求增长最快的“高科技金属”之一,在新兴技术领域中发挥重要作用。全球锂矿资源丰富,但分布不均,近98.43%的锂矿探明储量集中在智利、澳大利亚、阿根廷和中国等少数国家。

总部位于智利圣地亚哥的SQM预测全球锂需求今年可能增长超过40%,转化为销量超过9.5万吨,这高于其三个月前预测的8.5万吨以上水平。该公司表示,“全球总需求到2025年可能超过100万吨。”
王昕杰指出,全球经济复苏带动原材料价格上升,再加上全球货运的价格上涨,最终导致电池上游原材料的稀缺,相关的股票自然会有较好表现。但近期原材料价格上涨,并不是由需求带动,而是由于供给阻塞,这种趋势会随着时间会被缓解,具有一定周期性。“对于这种短期价格上涨多带动的二级市场表现还应该保持谨慎,警惕短期回调。”他提醒。

9月1日,锂电池板块遭遇“开门黑”。龙头天齐锂业、赣锋锂业双双跌停;山东章鼓、天原股份、鞍重股份、金辰股份、华友钴业等逾10股跌停。大部分在8月成立的、跟踪电池类主题指数的ETF的回报表现并不及预期。

电池供应短缺会导致新能源的普及速度不及预期。据彭博行业分析师Steve Man预测,2025年年底前,全球电池供应趋紧将导致电动汽车36%的年销售增速预期面临风险。一旦需求增长加速,对供应链造成的考验都足以引发电池短缺。

目前,锂电池的两大技术路线分别是拥有高密度、性能更好的三元锂电池和稳定性好、成本更低的磷酸铁锂电池。“两种技术各有千秋,长期来说,两者相互淘汰的可能性不大。新能源动力电池领域仍然存在很多增长点,就看新技术能否让动力电池变得更加安全、成本更低。”王昕杰称。

由于锂、钴资源的稀缺,电池产商一直在寻找可替代元素,近期钠离子电池和氢燃料电池也备受市场关注。截至9月10日,目前只有7只成份股的Wind钠离子电池指数今年以来已上涨79.29%。Wind的燃料电池指数今年上涨了37.41%。

对于这两种技术方向,王昕杰则持谨慎态度。“首先钠离子电池虽能量产,但不能商用。”他直言,钠离子电池在商用领域是否真的会低于磷酸铁锂的成本还未可知,成本优势并不是特别突出,与已经非常成熟的锂电池产业链相比,“钠离子电池距离真正普及还有一定距离。”而对于氢燃料电池,“包括氢的制造、运输以及存储等方面,其技术迭代成本非常高。市场渗透率的成长,企业的业绩可能都要推翻。不过如果受到政策支持,这两个领域仍然有发展和业绩成长的空间。”撰文/马杰■


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涨涨涨 锂电池概念股还能买吗?

发布日期:2021-09-15 16:20
摘要:新能源汽车的销量大涨让素有新能源心脏之称的动力电池成为最佳受益者;新能源汽车的销量大涨,资金非常看好新能源领域的行业趋势。

 

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有“锂”走遍天下,无“锂”寸步难行。对于今年的A股投资者来说,锂电池板块一定不陌生。截至9月10日,电池龙头宁德时代股价从年初至今已涨逾40%,市值达1.17万亿元,继续稳坐创业板“一哥”之位。以动力电池产业链为标的的中证电池主题指数(简称CS电池)今年涨幅超过50%,大幅跑赢同期沪深300指数(下跌3.8%)和上证综指(上涨6.62%)等宽基指数。目前,该指数权重排名前五分别是阳光能源、恩捷股份、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料,各为10.01%、9.39%、8.55%、7.21%、4.86%。从50只成份股的市值分布来看,市值超过1000亿的有6只,市值低于100亿的有6只,介于100亿至1000亿的有38只。

除此之外,中证动力电池指数、中证新能源动力电池主题指数以及国证新能源车电池指数也均有不俗表现。动力电池概念股的超额回报,源于新能源汽车上下游产业的超级预期。“今年A股市场有明显的板块分化,前期涨幅较多的消费、医药都进入短期修正,市场就会重新去找新的热点。”渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰告诉《商业周刊/中文版》,去年下半年碳中和目标提出以及国家政策的支持,新能源汽车的销量大涨,资金非常看好新能源领域的行业趋势。

进入2021年,全球电动化进程提速。随着我国“双碳”目标的确立,能源转型成重要一环,中国出台一系列发展新能源汽车的支持政策。强大的政策驱动和电动化浪潮刺激中国电动车市场进入高增长阶段。

根据乘联会统计数据,今年1-8月新能源车零售147.9万辆,同比增长202.1%,超过去年全年136.7万辆的水平。新能车渗透率从年初的5.4%提高至8月的12.8%。按当前数据推算,中国2025年新能源车20%的渗透率目标可能2023年就会完成。


动力电池是新能源汽车的核心零部件,通常占据整车成本的近1/2。新能源汽车的销量前景让素有新能源心脏之称的动力电池成为最佳受益者。因此,动力电池上游资源锂盐、锂资源,中游材料电解液、正极、负极、隔膜、铜箔,下游电池生产组装等相关企业,其上半年的业绩均有较大幅度增长。

在二级市场,动力电池的各个细分赛道轮番上涨。截至9月10日,锂业龙头盐湖股份今年上涨317.99%,赣锋锂业上涨88.74%,负极龙头璞泰来上涨41.32%,电解液龙头天赐材料上涨37.66%,隔膜龙头恩捷股份上涨98.2%。

电动汽车和动力电池市场的火爆也带动上游锂、镍、铜、铝、钴、稀土等原材料需求猛增。由于供给矛盾,碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等正极材料、电解液、铜箔等产品价格均出现较大涨幅。

根据Benchmark Mineral Intelligence显示,中国电池级碳酸锂的价格今年迄今上涨111%,达到1.4万美元/吨。据平安证券,六氟磷酸锂的价格已经从2020年最低的6.4万元/吨涨到了目前的40万元/吨左右,价格涨了超过6倍。

海通国际分析师施毅在近期《决战元素周期表》的研报中指出,锂是市场需求增长最快的“高科技金属”之一,在新兴技术领域中发挥重要作用。全球锂矿资源丰富,但分布不均,近98.43%的锂矿探明储量集中在智利、澳大利亚、阿根廷和中国等少数国家。

总部位于智利圣地亚哥的SQM预测全球锂需求今年可能增长超过40%,转化为销量超过9.5万吨,这高于其三个月前预测的8.5万吨以上水平。该公司表示,“全球总需求到2025年可能超过100万吨。”
王昕杰指出,全球经济复苏带动原材料价格上升,再加上全球货运的价格上涨,最终导致电池上游原材料的稀缺,相关的股票自然会有较好表现。但近期原材料价格上涨,并不是由需求带动,而是由于供给阻塞,这种趋势会随着时间会被缓解,具有一定周期性。“对于这种短期价格上涨多带动的二级市场表现还应该保持谨慎,警惕短期回调。”他提醒。

9月1日,锂电池板块遭遇“开门黑”。龙头天齐锂业、赣锋锂业双双跌停;山东章鼓、天原股份、鞍重股份、金辰股份、华友钴业等逾10股跌停。大部分在8月成立的、跟踪电池类主题指数的ETF的回报表现并不及预期。

电池供应短缺会导致新能源的普及速度不及预期。据彭博行业分析师Steve Man预测,2025年年底前,全球电池供应趋紧将导致电动汽车36%的年销售增速预期面临风险。一旦需求增长加速,对供应链造成的考验都足以引发电池短缺。

目前,锂电池的两大技术路线分别是拥有高密度、性能更好的三元锂电池和稳定性好、成本更低的磷酸铁锂电池。“两种技术各有千秋,长期来说,两者相互淘汰的可能性不大。新能源动力电池领域仍然存在很多增长点,就看新技术能否让动力电池变得更加安全、成本更低。”王昕杰称。

由于锂、钴资源的稀缺,电池产商一直在寻找可替代元素,近期钠离子电池和氢燃料电池也备受市场关注。截至9月10日,目前只有7只成份股的Wind钠离子电池指数今年以来已上涨79.29%。Wind的燃料电池指数今年上涨了37.41%。

对于这两种技术方向,王昕杰则持谨慎态度。“首先钠离子电池虽能量产,但不能商用。”他直言,钠离子电池在商用领域是否真的会低于磷酸铁锂的成本还未可知,成本优势并不是特别突出,与已经非常成熟的锂电池产业链相比,“钠离子电池距离真正普及还有一定距离。”而对于氢燃料电池,“包括氢的制造、运输以及存储等方面,其技术迭代成本非常高。市场渗透率的成长,企业的业绩可能都要推翻。不过如果受到政策支持,这两个领域仍然有发展和业绩成长的空间。”撰文/马杰■


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