摘要:这家东南亚最有价值的上市公司称,所筹资金将部分用于业务扩张,也可能用于潜在的战略投资和收购。


近年来Sea的股价飙升,市值增至约1,850亿美元。

P.R. Venkat|Quentin Webb

【OR  商业新媒体】

东南亚市值最高的上市公司Sea Ltd. (SE)计划筹集约60亿美元或更多的新资金,以抓住投资者对该地区快速发展的科技行业抱有热情的大好时机。

Sea Ltd.是一家集游戏、电商和数字金融服务于一身的公司,并且已获得腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)投资。Sea周三晚间在一份公告中称,将通过发行新股和可转换债券来筹集资金。Sea称,所筹资金将部分用于业务扩张,也可能用于潜在的战略投资和收购。

Sea表示,旗下Shopee是东南亚和台湾最大的电商平台。Shopee与阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)旗下Lazada以及其他平台是竞争关系。


Sea已在纽约证券交易所上市。该公司计划发行1,100万股美国存托股票(ADS)和25亿美元5年期可转换债券。新股发行价被设定在每份318美元,意味着这部分发行将筹集略少于35亿美元。该发行价较Sea周三收盘价343.80美元低7.5%。

该交易的承销商拥有额外增售15% ADS和可转换债券的选择权。在行使增售权的情况下,最终的总发行规模将增至约69亿美元。

Sea的ADS周四下跌6.2%,至322.60美元。

与其他电商和游戏公司一样,Sea在疫情期间快速增长,新冠疫情促使用户的日常生活更多地依赖于网络。

在截至6月的三个月里,Sea的收入同比增加了一倍多,达到近23亿美元,当季Sea数字娱乐业务的付费用户数量和电商业务的商品成交总额都跃升了80%以上。

但Sea仍未实现盈利,当季净亏损4.34亿美元,若不计支付给员工的股份报酬,则为净亏损3.21亿美元。Sea在2018年至2020年期间的累计年度净亏损超过40亿美元。

近年来Sea的股价飙升,市值增至约1,850亿美元。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的数据,这令Sea成为东南亚地区市值最高的上市公司,甚至超过了京东集团股份有限公司(JD.com, JD)和拼多多(Pinduoduo, PDD)等一些中国大型科技公司,因中国科技业受到了政府一系列监管整顿措施的打击。

Sea本身就是腾讯支持的诸多科技集团之一,在亚洲地区发行腾讯的游戏,如《英雄联盟》(League of Legends)和《传说对决》(Arena of Valor)等。根据Sea的年报,截至3月5日,腾讯持有该公司22.9%的股份。

此次计划的发行是亚洲大型科技集团一系列融资交易中的最新一笔。今年4月,中国估值排名前列的科技公司美团(Meituan, 3690.HK)通过出售股票和可转换债券筹集了大约100亿美元资金。该公司与阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)等公司竞争。美团称,筹集的部分资金将用于研发自动驾驶汽车、无人机送货,以及其他技术。

东南亚科技企业也吸引投资者的更多兴趣,一些投资者将Grab Holdings Inc.计划在美国进行的上市视为一个分水岭。该公司运营的超级应用提供网约车和配送等服务。今年5月,总部位于新加坡的Grab称,计划通过与一家特殊目的收购公司合并筹资约45亿美元,并以近400亿美元的估值在美国上市。Grab预计,该交易将在第四季度完成。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和美国银行(Bank of America Corp.)旗下机构是Sea发行交易的簿记行。Sea表示,预计交易将在周二结束。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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腾讯支持的科技巨头Sea拟筹资约60亿美元

发布日期:2021-09-10 17:01
摘要:这家东南亚最有价值的上市公司称,所筹资金将部分用于业务扩张,也可能用于潜在的战略投资和收购。


近年来Sea的股价飙升,市值增至约1,850亿美元。

P.R. Venkat|Quentin Webb

【OR  商业新媒体】

东南亚市值最高的上市公司Sea Ltd. (SE)计划筹集约60亿美元或更多的新资金,以抓住投资者对该地区快速发展的科技行业抱有热情的大好时机。

Sea Ltd.是一家集游戏、电商和数字金融服务于一身的公司,并且已获得腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)投资。Sea周三晚间在一份公告中称,将通过发行新股和可转换债券来筹集资金。Sea称,所筹资金将部分用于业务扩张,也可能用于潜在的战略投资和收购。

Sea表示,旗下Shopee是东南亚和台湾最大的电商平台。Shopee与阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)旗下Lazada以及其他平台是竞争关系。


Sea已在纽约证券交易所上市。该公司计划发行1,100万股美国存托股票(ADS)和25亿美元5年期可转换债券。新股发行价被设定在每份318美元,意味着这部分发行将筹集略少于35亿美元。该发行价较Sea周三收盘价343.80美元低7.5%。

该交易的承销商拥有额外增售15% ADS和可转换债券的选择权。在行使增售权的情况下,最终的总发行规模将增至约69亿美元。

Sea的ADS周四下跌6.2%,至322.60美元。

与其他电商和游戏公司一样,Sea在疫情期间快速增长,新冠疫情促使用户的日常生活更多地依赖于网络。

在截至6月的三个月里,Sea的收入同比增加了一倍多,达到近23亿美元,当季Sea数字娱乐业务的付费用户数量和电商业务的商品成交总额都跃升了80%以上。

但Sea仍未实现盈利,当季净亏损4.34亿美元,若不计支付给员工的股份报酬,则为净亏损3.21亿美元。Sea在2018年至2020年期间的累计年度净亏损超过40亿美元。

近年来Sea的股价飙升,市值增至约1,850亿美元。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的数据,这令Sea成为东南亚地区市值最高的上市公司,甚至超过了京东集团股份有限公司(JD.com, JD)和拼多多(Pinduoduo, PDD)等一些中国大型科技公司,因中国科技业受到了政府一系列监管整顿措施的打击。

Sea本身就是腾讯支持的诸多科技集团之一,在亚洲地区发行腾讯的游戏,如《英雄联盟》(League of Legends)和《传说对决》(Arena of Valor)等。根据Sea的年报,截至3月5日,腾讯持有该公司22.9%的股份。

此次计划的发行是亚洲大型科技集团一系列融资交易中的最新一笔。今年4月,中国估值排名前列的科技公司美团(Meituan, 3690.HK)通过出售股票和可转换债券筹集了大约100亿美元资金。该公司与阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)等公司竞争。美团称,筹集的部分资金将用于研发自动驾驶汽车、无人机送货,以及其他技术。

东南亚科技企业也吸引投资者的更多兴趣,一些投资者将Grab Holdings Inc.计划在美国进行的上市视为一个分水岭。该公司运营的超级应用提供网约车和配送等服务。今年5月,总部位于新加坡的Grab称,计划通过与一家特殊目的收购公司合并筹资约45亿美元,并以近400亿美元的估值在美国上市。Grab预计,该交易将在第四季度完成。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和美国银行(Bank of America Corp.)旗下机构是Sea发行交易的簿记行。Sea表示,预计交易将在周二结束。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



摘要:这家东南亚最有价值的上市公司称,所筹资金将部分用于业务扩张,也可能用于潜在的战略投资和收购。


近年来Sea的股价飙升,市值增至约1,850亿美元。

P.R. Venkat|Quentin Webb

【OR  商业新媒体】

东南亚市值最高的上市公司Sea Ltd. (SE)计划筹集约60亿美元或更多的新资金,以抓住投资者对该地区快速发展的科技行业抱有热情的大好时机。

Sea Ltd.是一家集游戏、电商和数字金融服务于一身的公司,并且已获得腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)投资。Sea周三晚间在一份公告中称,将通过发行新股和可转换债券来筹集资金。Sea称,所筹资金将部分用于业务扩张,也可能用于潜在的战略投资和收购。

Sea表示,旗下Shopee是东南亚和台湾最大的电商平台。Shopee与阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)旗下Lazada以及其他平台是竞争关系。


Sea已在纽约证券交易所上市。该公司计划发行1,100万股美国存托股票(ADS)和25亿美元5年期可转换债券。新股发行价被设定在每份318美元,意味着这部分发行将筹集略少于35亿美元。该发行价较Sea周三收盘价343.80美元低7.5%。

该交易的承销商拥有额外增售15% ADS和可转换债券的选择权。在行使增售权的情况下,最终的总发行规模将增至约69亿美元。

Sea的ADS周四下跌6.2%,至322.60美元。

与其他电商和游戏公司一样,Sea在疫情期间快速增长,新冠疫情促使用户的日常生活更多地依赖于网络。

在截至6月的三个月里,Sea的收入同比增加了一倍多,达到近23亿美元,当季Sea数字娱乐业务的付费用户数量和电商业务的商品成交总额都跃升了80%以上。

但Sea仍未实现盈利,当季净亏损4.34亿美元,若不计支付给员工的股份报酬,则为净亏损3.21亿美元。Sea在2018年至2020年期间的累计年度净亏损超过40亿美元。

近年来Sea的股价飙升,市值增至约1,850亿美元。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的数据,这令Sea成为东南亚地区市值最高的上市公司,甚至超过了京东集团股份有限公司(JD.com, JD)和拼多多(Pinduoduo, PDD)等一些中国大型科技公司,因中国科技业受到了政府一系列监管整顿措施的打击。

Sea本身就是腾讯支持的诸多科技集团之一,在亚洲地区发行腾讯的游戏,如《英雄联盟》(League of Legends)和《传说对决》(Arena of Valor)等。根据Sea的年报,截至3月5日,腾讯持有该公司22.9%的股份。

此次计划的发行是亚洲大型科技集团一系列融资交易中的最新一笔。今年4月,中国估值排名前列的科技公司美团(Meituan, 3690.HK)通过出售股票和可转换债券筹集了大约100亿美元资金。该公司与阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)等公司竞争。美团称,筹集的部分资金将用于研发自动驾驶汽车、无人机送货,以及其他技术。

东南亚科技企业也吸引投资者的更多兴趣,一些投资者将Grab Holdings Inc.计划在美国进行的上市视为一个分水岭。该公司运营的超级应用提供网约车和配送等服务。今年5月,总部位于新加坡的Grab称,计划通过与一家特殊目的收购公司合并筹资约45亿美元,并以近400亿美元的估值在美国上市。Grab预计,该交易将在第四季度完成。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和美国银行(Bank of America Corp.)旗下机构是Sea发行交易的簿记行。Sea表示,预计交易将在周二结束。■


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腾讯支持的科技巨头Sea拟筹资约60亿美元

发布日期:2021-09-10 17:01
摘要:这家东南亚最有价值的上市公司称,所筹资金将部分用于业务扩张,也可能用于潜在的战略投资和收购。


近年来Sea的股价飙升,市值增至约1,850亿美元。

P.R. Venkat|Quentin Webb

【OR  商业新媒体】

东南亚市值最高的上市公司Sea Ltd. (SE)计划筹集约60亿美元或更多的新资金,以抓住投资者对该地区快速发展的科技行业抱有热情的大好时机。

Sea Ltd.是一家集游戏、电商和数字金融服务于一身的公司,并且已获得腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)投资。Sea周三晚间在一份公告中称,将通过发行新股和可转换债券来筹集资金。Sea称,所筹资金将部分用于业务扩张,也可能用于潜在的战略投资和收购。

Sea表示,旗下Shopee是东南亚和台湾最大的电商平台。Shopee与阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)旗下Lazada以及其他平台是竞争关系。


Sea已在纽约证券交易所上市。该公司计划发行1,100万股美国存托股票(ADS)和25亿美元5年期可转换债券。新股发行价被设定在每份318美元,意味着这部分发行将筹集略少于35亿美元。该发行价较Sea周三收盘价343.80美元低7.5%。

该交易的承销商拥有额外增售15% ADS和可转换债券的选择权。在行使增售权的情况下,最终的总发行规模将增至约69亿美元。

Sea的ADS周四下跌6.2%,至322.60美元。

与其他电商和游戏公司一样,Sea在疫情期间快速增长,新冠疫情促使用户的日常生活更多地依赖于网络。

在截至6月的三个月里,Sea的收入同比增加了一倍多,达到近23亿美元,当季Sea数字娱乐业务的付费用户数量和电商业务的商品成交总额都跃升了80%以上。

但Sea仍未实现盈利,当季净亏损4.34亿美元,若不计支付给员工的股份报酬,则为净亏损3.21亿美元。Sea在2018年至2020年期间的累计年度净亏损超过40亿美元。

近年来Sea的股价飙升,市值增至约1,850亿美元。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的数据,这令Sea成为东南亚地区市值最高的上市公司,甚至超过了京东集团股份有限公司(JD.com, JD)和拼多多(Pinduoduo, PDD)等一些中国大型科技公司,因中国科技业受到了政府一系列监管整顿措施的打击。

Sea本身就是腾讯支持的诸多科技集团之一,在亚洲地区发行腾讯的游戏,如《英雄联盟》(League of Legends)和《传说对决》(Arena of Valor)等。根据Sea的年报,截至3月5日,腾讯持有该公司22.9%的股份。

此次计划的发行是亚洲大型科技集团一系列融资交易中的最新一笔。今年4月,中国估值排名前列的科技公司美团(Meituan, 3690.HK)通过出售股票和可转换债券筹集了大约100亿美元资金。该公司与阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)等公司竞争。美团称,筹集的部分资金将用于研发自动驾驶汽车、无人机送货,以及其他技术。

东南亚科技企业也吸引投资者的更多兴趣,一些投资者将Grab Holdings Inc.计划在美国进行的上市视为一个分水岭。该公司运营的超级应用提供网约车和配送等服务。今年5月,总部位于新加坡的Grab称,计划通过与一家特殊目的收购公司合并筹资约45亿美元,并以近400亿美元的估值在美国上市。Grab预计,该交易将在第四季度完成。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和美国银行(Bank of America Corp.)旗下机构是Sea发行交易的簿记行。Sea表示,预计交易将在周二结束。■


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