据知情人士透露,中国网约车巨头滴滴周二下午将其IPO定价为14美元,为该公司周三开始交易奠定了基础,此前该公司向潜在投资者进行了闪电式的推介。



Corrie Driebusch

【OR  商业新媒体】

据知情人士透露,中国网约车巨头滴滴(Didi Global Inc.)周二下午将其IPO定价为14美元,为该公司周三开始交易奠定了基础,此前该公司向潜在投资者进行了闪电式的推介。

该公司此次发行股票的数量高于之前的计划,不过无法立即得知新的交易规模。考虑到规模的扩大,上述定价将使滴滴的市值超过670亿美元,这将落后于美国网约车公司优步(Uber Technologies Inc., UBER)的约950亿美元市值,但远远超过Lyft Inc. (LYFT)约200亿美元的市值。

以上述IPO价格,滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)将轻松超过700亿美元,这证实了《华尔街日报》( The Wall Street Journal)此前的报道。

据银行家、投资者和律师表示,滴滴的定价是在其启动路演后仅三个工作日内完成的,这也是近期历时最短的IPO投资者推介之一。

据参与路演的人士称,由于时差问题,滴滴通过24小时的虚拟会议进行路演。这些人说,公司高管重点介绍了滴滴的规模和持续增长的潜力。高管们强调,到2030年,中国70%的人口将居住在城市,而在这些城市中,拥有汽车的人很少,而且远远少于美国。滴滴认为,从一般的共享交通到其在电动汽车和人工智能方面的投资,该公司都有能力利用这种局面。

滴滴的IPO交易在一定程度上取决于该公司能否说服投资者将注意力放在其潜在增长上,而忽略投资于在美上市中国公司可能面临的政治风险。当前美国的IPO市场总体火爆,但近来对新上市中资公司的热情降温。

为了帮助确保IPO交易顺利进行,并且也是该公司能够快速完成路演的原因之一,滴滴将IPO发行量的约三分之一提前锁定了投资者。摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management Inc.)和淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)是锚定投资者,计划在IPO中购买12.5亿美元的股票。

一位知情人士称,滴滴决定为这宗IPO谨慎定价,估值低于最初的预期。该人士表示,一些涉及该交易的人士最初曾提出筹资约50亿至100亿美元的可能性。据知情人士透露,融资规模缩减的原因包括最近一些在美国IPO的中国公司表现不佳,以及目前在美国推介IPO的交易过多。

滴滴的美国存托股票(ADS)将在纽约证券交易所交易,代码为DIDI。此次IPO由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)牵头。

自电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴) 2014年在美上市以来,滴滴是最令人期待的赴美上市中国公司之一,此前滴滴将优步挤出了中国市场。滴滴的董事会成员中有苹果公司(Apple Inc., AAPL)的一名高管,上市前的投资者包括腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)和软银集团股份有限公司(SoftBank Group Corp., 9984.TO),后者也是优步的主要支持者。

一些潜在投资者称,滴滴计划在开始路演三天后就为其股票定价令人惊讶。据Dealogic,2021年路演平均持续时间为八天半。

在周二对股票定价后,滴滴出行将在美国7月4日独立日假期和中国共产党周四的建党纪念日之前开始交易。

直到2020年初该公司一直在快速增长,但疫情拖累了乘车活动。2020年前三个月,滴滴出行平台上的所有交易总价值同比下降了近三分之一,直到2020年下半年才开始重新增长。

一些关注滴滴出行IPO的基金经理和分析师还指出,由于中美两国之间的激烈争端,目前大量持有在美国上市的中国公司股票是颇为棘手的事情。去年年底,美国众议院通过立法,可能在三年内禁止中国公司的股票交易,因为担心这些企业的审计没有得到充分的监管。滴滴出行在IPO文件中将这种可能性列为一个风险因素。

不过,这并没有阻止几家中国公司在最近几周进入美国市场,加入火热的IPO之夏。根据Dealogic的数据,在美国上市的公司2021年迄今通过传统IPO已累计筹集超过700亿美元,有望创下纪录。Dealogic的数据显示,如果包括特殊目的收购公司,美国的IPO规模已经超过了有记录以来的任何其他全年水平。

满帮集团(Full Truck Alliance, YMM)上周首次在美国股市亮相。该公司的应用软件在中国为卡车司机与需要运输货物的企业建立联系。5月份,中国保险科技企业Waterdrop Inc.(WDH)在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。这两家公司股价都跌破了IPO价格。

上周,中国食品杂货外卖公司每日优鲜(Missfresh, MF)对其美国存托股票的定价位于目标区间的低端,上市交易首日股价下跌超过25%。目前该股仍然低于其IPO价格。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)




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滴滴IPO发行价定在每股14美元

发布日期:2021-06-30 09:41
据知情人士透露,中国网约车巨头滴滴周二下午将其IPO定价为14美元,为该公司周三开始交易奠定了基础,此前该公司向潜在投资者进行了闪电式的推介。



Corrie Driebusch

【OR  商业新媒体】

据知情人士透露,中国网约车巨头滴滴(Didi Global Inc.)周二下午将其IPO定价为14美元,为该公司周三开始交易奠定了基础,此前该公司向潜在投资者进行了闪电式的推介。

该公司此次发行股票的数量高于之前的计划,不过无法立即得知新的交易规模。考虑到规模的扩大,上述定价将使滴滴的市值超过670亿美元,这将落后于美国网约车公司优步(Uber Technologies Inc., UBER)的约950亿美元市值,但远远超过Lyft Inc. (LYFT)约200亿美元的市值。

以上述IPO价格,滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)将轻松超过700亿美元,这证实了《华尔街日报》( The Wall Street Journal)此前的报道。

据银行家、投资者和律师表示,滴滴的定价是在其启动路演后仅三个工作日内完成的,这也是近期历时最短的IPO投资者推介之一。

据参与路演的人士称,由于时差问题,滴滴通过24小时的虚拟会议进行路演。这些人说,公司高管重点介绍了滴滴的规模和持续增长的潜力。高管们强调,到2030年,中国70%的人口将居住在城市,而在这些城市中,拥有汽车的人很少,而且远远少于美国。滴滴认为,从一般的共享交通到其在电动汽车和人工智能方面的投资,该公司都有能力利用这种局面。

滴滴的IPO交易在一定程度上取决于该公司能否说服投资者将注意力放在其潜在增长上,而忽略投资于在美上市中国公司可能面临的政治风险。当前美国的IPO市场总体火爆,但近来对新上市中资公司的热情降温。

为了帮助确保IPO交易顺利进行,并且也是该公司能够快速完成路演的原因之一,滴滴将IPO发行量的约三分之一提前锁定了投资者。摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management Inc.)和淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)是锚定投资者,计划在IPO中购买12.5亿美元的股票。

一位知情人士称,滴滴决定为这宗IPO谨慎定价,估值低于最初的预期。该人士表示,一些涉及该交易的人士最初曾提出筹资约50亿至100亿美元的可能性。据知情人士透露,融资规模缩减的原因包括最近一些在美国IPO的中国公司表现不佳,以及目前在美国推介IPO的交易过多。

滴滴的美国存托股票(ADS)将在纽约证券交易所交易,代码为DIDI。此次IPO由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)牵头。

自电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴) 2014年在美上市以来,滴滴是最令人期待的赴美上市中国公司之一,此前滴滴将优步挤出了中国市场。滴滴的董事会成员中有苹果公司(Apple Inc., AAPL)的一名高管,上市前的投资者包括腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)和软银集团股份有限公司(SoftBank Group Corp., 9984.TO),后者也是优步的主要支持者。

一些潜在投资者称,滴滴计划在开始路演三天后就为其股票定价令人惊讶。据Dealogic,2021年路演平均持续时间为八天半。

在周二对股票定价后,滴滴出行将在美国7月4日独立日假期和中国共产党周四的建党纪念日之前开始交易。

直到2020年初该公司一直在快速增长,但疫情拖累了乘车活动。2020年前三个月,滴滴出行平台上的所有交易总价值同比下降了近三分之一,直到2020年下半年才开始重新增长。

一些关注滴滴出行IPO的基金经理和分析师还指出,由于中美两国之间的激烈争端,目前大量持有在美国上市的中国公司股票是颇为棘手的事情。去年年底,美国众议院通过立法,可能在三年内禁止中国公司的股票交易,因为担心这些企业的审计没有得到充分的监管。滴滴出行在IPO文件中将这种可能性列为一个风险因素。

不过,这并没有阻止几家中国公司在最近几周进入美国市场,加入火热的IPO之夏。根据Dealogic的数据,在美国上市的公司2021年迄今通过传统IPO已累计筹集超过700亿美元,有望创下纪录。Dealogic的数据显示,如果包括特殊目的收购公司,美国的IPO规模已经超过了有记录以来的任何其他全年水平。

满帮集团(Full Truck Alliance, YMM)上周首次在美国股市亮相。该公司的应用软件在中国为卡车司机与需要运输货物的企业建立联系。5月份,中国保险科技企业Waterdrop Inc.(WDH)在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。这两家公司股价都跌破了IPO价格。

上周,中国食品杂货外卖公司每日优鲜(Missfresh, MF)对其美国存托股票的定价位于目标区间的低端,上市交易首日股价下跌超过25%。目前该股仍然低于其IPO价格。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)




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据知情人士透露,中国网约车巨头滴滴周二下午将其IPO定价为14美元,为该公司周三开始交易奠定了基础,此前该公司向潜在投资者进行了闪电式的推介。



Corrie Driebusch

【OR  商业新媒体】

据知情人士透露,中国网约车巨头滴滴(Didi Global Inc.)周二下午将其IPO定价为14美元,为该公司周三开始交易奠定了基础,此前该公司向潜在投资者进行了闪电式的推介。

该公司此次发行股票的数量高于之前的计划,不过无法立即得知新的交易规模。考虑到规模的扩大,上述定价将使滴滴的市值超过670亿美元,这将落后于美国网约车公司优步(Uber Technologies Inc., UBER)的约950亿美元市值,但远远超过Lyft Inc. (LYFT)约200亿美元的市值。

以上述IPO价格,滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)将轻松超过700亿美元,这证实了《华尔街日报》( The Wall Street Journal)此前的报道。

据银行家、投资者和律师表示,滴滴的定价是在其启动路演后仅三个工作日内完成的,这也是近期历时最短的IPO投资者推介之一。

据参与路演的人士称,由于时差问题,滴滴通过24小时的虚拟会议进行路演。这些人说,公司高管重点介绍了滴滴的规模和持续增长的潜力。高管们强调,到2030年,中国70%的人口将居住在城市,而在这些城市中,拥有汽车的人很少,而且远远少于美国。滴滴认为,从一般的共享交通到其在电动汽车和人工智能方面的投资,该公司都有能力利用这种局面。

滴滴的IPO交易在一定程度上取决于该公司能否说服投资者将注意力放在其潜在增长上,而忽略投资于在美上市中国公司可能面临的政治风险。当前美国的IPO市场总体火爆,但近来对新上市中资公司的热情降温。

为了帮助确保IPO交易顺利进行,并且也是该公司能够快速完成路演的原因之一,滴滴将IPO发行量的约三分之一提前锁定了投资者。摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management Inc.)和淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)是锚定投资者,计划在IPO中购买12.5亿美元的股票。

一位知情人士称,滴滴决定为这宗IPO谨慎定价,估值低于最初的预期。该人士表示,一些涉及该交易的人士最初曾提出筹资约50亿至100亿美元的可能性。据知情人士透露,融资规模缩减的原因包括最近一些在美国IPO的中国公司表现不佳,以及目前在美国推介IPO的交易过多。

滴滴的美国存托股票(ADS)将在纽约证券交易所交易,代码为DIDI。此次IPO由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)牵头。

自电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴) 2014年在美上市以来,滴滴是最令人期待的赴美上市中国公司之一,此前滴滴将优步挤出了中国市场。滴滴的董事会成员中有苹果公司(Apple Inc., AAPL)的一名高管,上市前的投资者包括腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)和软银集团股份有限公司(SoftBank Group Corp., 9984.TO),后者也是优步的主要支持者。

一些潜在投资者称,滴滴计划在开始路演三天后就为其股票定价令人惊讶。据Dealogic,2021年路演平均持续时间为八天半。

在周二对股票定价后,滴滴出行将在美国7月4日独立日假期和中国共产党周四的建党纪念日之前开始交易。

直到2020年初该公司一直在快速增长,但疫情拖累了乘车活动。2020年前三个月,滴滴出行平台上的所有交易总价值同比下降了近三分之一,直到2020年下半年才开始重新增长。

一些关注滴滴出行IPO的基金经理和分析师还指出,由于中美两国之间的激烈争端,目前大量持有在美国上市的中国公司股票是颇为棘手的事情。去年年底,美国众议院通过立法,可能在三年内禁止中国公司的股票交易,因为担心这些企业的审计没有得到充分的监管。滴滴出行在IPO文件中将这种可能性列为一个风险因素。

不过,这并没有阻止几家中国公司在最近几周进入美国市场,加入火热的IPO之夏。根据Dealogic的数据,在美国上市的公司2021年迄今通过传统IPO已累计筹集超过700亿美元,有望创下纪录。Dealogic的数据显示,如果包括特殊目的收购公司,美国的IPO规模已经超过了有记录以来的任何其他全年水平。

满帮集团(Full Truck Alliance, YMM)上周首次在美国股市亮相。该公司的应用软件在中国为卡车司机与需要运输货物的企业建立联系。5月份,中国保险科技企业Waterdrop Inc.(WDH)在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。这两家公司股价都跌破了IPO价格。

上周,中国食品杂货外卖公司每日优鲜(Missfresh, MF)对其美国存托股票的定价位于目标区间的低端,上市交易首日股价下跌超过25%。目前该股仍然低于其IPO价格。■


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滴滴IPO发行价定在每股14美元

发布日期:2021-06-30 09:41
据知情人士透露,中国网约车巨头滴滴周二下午将其IPO定价为14美元,为该公司周三开始交易奠定了基础,此前该公司向潜在投资者进行了闪电式的推介。



Corrie Driebusch

【OR  商业新媒体】

据知情人士透露,中国网约车巨头滴滴(Didi Global Inc.)周二下午将其IPO定价为14美元,为该公司周三开始交易奠定了基础,此前该公司向潜在投资者进行了闪电式的推介。

该公司此次发行股票的数量高于之前的计划,不过无法立即得知新的交易规模。考虑到规模的扩大,上述定价将使滴滴的市值超过670亿美元,这将落后于美国网约车公司优步(Uber Technologies Inc., UBER)的约950亿美元市值,但远远超过Lyft Inc. (LYFT)约200亿美元的市值。

以上述IPO价格,滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)将轻松超过700亿美元,这证实了《华尔街日报》( The Wall Street Journal)此前的报道。

据银行家、投资者和律师表示,滴滴的定价是在其启动路演后仅三个工作日内完成的,这也是近期历时最短的IPO投资者推介之一。

据参与路演的人士称,由于时差问题,滴滴通过24小时的虚拟会议进行路演。这些人说,公司高管重点介绍了滴滴的规模和持续增长的潜力。高管们强调,到2030年,中国70%的人口将居住在城市,而在这些城市中,拥有汽车的人很少,而且远远少于美国。滴滴认为,从一般的共享交通到其在电动汽车和人工智能方面的投资,该公司都有能力利用这种局面。

滴滴的IPO交易在一定程度上取决于该公司能否说服投资者将注意力放在其潜在增长上,而忽略投资于在美上市中国公司可能面临的政治风险。当前美国的IPO市场总体火爆,但近来对新上市中资公司的热情降温。

为了帮助确保IPO交易顺利进行,并且也是该公司能够快速完成路演的原因之一,滴滴将IPO发行量的约三分之一提前锁定了投资者。摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management Inc.)和淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)是锚定投资者,计划在IPO中购买12.5亿美元的股票。

一位知情人士称,滴滴决定为这宗IPO谨慎定价,估值低于最初的预期。该人士表示,一些涉及该交易的人士最初曾提出筹资约50亿至100亿美元的可能性。据知情人士透露,融资规模缩减的原因包括最近一些在美国IPO的中国公司表现不佳,以及目前在美国推介IPO的交易过多。

滴滴的美国存托股票(ADS)将在纽约证券交易所交易,代码为DIDI。此次IPO由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)牵头。

自电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴) 2014年在美上市以来,滴滴是最令人期待的赴美上市中国公司之一,此前滴滴将优步挤出了中国市场。滴滴的董事会成员中有苹果公司(Apple Inc., AAPL)的一名高管,上市前的投资者包括腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)和软银集团股份有限公司(SoftBank Group Corp., 9984.TO),后者也是优步的主要支持者。

一些潜在投资者称,滴滴计划在开始路演三天后就为其股票定价令人惊讶。据Dealogic,2021年路演平均持续时间为八天半。

在周二对股票定价后,滴滴出行将在美国7月4日独立日假期和中国共产党周四的建党纪念日之前开始交易。

直到2020年初该公司一直在快速增长,但疫情拖累了乘车活动。2020年前三个月,滴滴出行平台上的所有交易总价值同比下降了近三分之一,直到2020年下半年才开始重新增长。

一些关注滴滴出行IPO的基金经理和分析师还指出,由于中美两国之间的激烈争端,目前大量持有在美国上市的中国公司股票是颇为棘手的事情。去年年底,美国众议院通过立法,可能在三年内禁止中国公司的股票交易,因为担心这些企业的审计没有得到充分的监管。滴滴出行在IPO文件中将这种可能性列为一个风险因素。

不过,这并没有阻止几家中国公司在最近几周进入美国市场,加入火热的IPO之夏。根据Dealogic的数据,在美国上市的公司2021年迄今通过传统IPO已累计筹集超过700亿美元,有望创下纪录。Dealogic的数据显示,如果包括特殊目的收购公司,美国的IPO规模已经超过了有记录以来的任何其他全年水平。

满帮集团(Full Truck Alliance, YMM)上周首次在美国股市亮相。该公司的应用软件在中国为卡车司机与需要运输货物的企业建立联系。5月份,中国保险科技企业Waterdrop Inc.(WDH)在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。这两家公司股价都跌破了IPO价格。

上周,中国食品杂货外卖公司每日优鲜(Missfresh, MF)对其美国存托股票的定价位于目标区间的低端,上市交易首日股价下跌超过25%。目前该股仍然低于其IPO价格。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)




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