摘要:上半年中国旅游业持续向疫情前水平靠拢,这是国内消费市场稳步复苏的生动体现。下半年假期消费将继续给今年消费增长带来动力。



蔡浩、李海静

【OR  商业新媒体】

“端午”旅游消费数据观澜

经文化和旅游部数据中心测算,端午节假期三天(6月12日-14日),全国国内旅游出游8913.6万人次,按可比口径同比增长94.1%,按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元,同比增长139.7%,恢复至疫前同期的74.8%。

(一)短途游下公共交通客运量低于疫情前同期

根据交通运输部发布的数据显示,端午假期,全国铁路、公路、水运、民航发送旅客1.24亿人次,日均4123.2万人次,比2019年同期日均下降18.8%,比2020年同期日均增长52.5%。分出行类型看,铁路发送旅客3167.2万人次,日均1055.7万人次,比2019年同期日均下降17.4%,比2020年同期日均增长58.1%;公路发送旅客8635万人次,日均2878.3万人次,比2019年同期日均下降16.9%,比2020年同期日均增长52.1%;水路发送旅客169.4万人,日均65.5万人次,比2019年同期日均下降61.6%,比2020年同期日均增长20.5%;民航发送旅客371万人次,日均123.7万人次,比2019年同期日均下降25.3%,比2020年同期日均增长40.1%。

尽管各项公共交通客运量较2019年同期均下降,但高速公路车流量增势较好。端午期间,全国高速公路总流量10609.65万辆,日均流量3536.55万辆,比2019年同期日均增长8.12%,比2020年同期日均增长12.22%。显示3天端午假期公众出行以中短途旅游为主。

(二)出游人次和旅游收入恢复进度较“五一”假期回落

根据文旅部统计数据显示,端午期间,国内旅游出游和旅游收入按可比口径分别恢复至疫前同期的98.7%和74.8%,低于“五一”假期的103.2%和77%,但依旧高于清明假期(95.4%和56.7%)。

从近年数据来看,“五一”旅游行情普遍好于端午假期。如,2019年“五一”假日期间,全国国内旅游人次按可比口径增长13.7%,旅游收入增长16.1%;而端午假期两者的涨幅分别为7.7%和8.6%。2018年“五一”假期,国内旅游人次同比增长9.3%,旅游收入增长10.2%;当年端午假期两者的涨幅分别为7.9%和7.3%。

(三)假期消费势头整体并不弱

根据头部旅游平台的数据显示,端午假期消费依旧呈现良好的复苏态势。携程数据显示,端午期间,平台整体订单同比增幅达83%,其中门票、租车、主题游等业务已超越2019年同期水平。酒店方面,飞猪数据显示,除广东外,全国各地端午周边游需求较高,酒店预订量同比涨超90%。同程旅游发布的2021年端午假期出行报告显示,端午小长假期间,同程旅行平台酒店较去年同期大幅增长,订单量同比上涨69%。木鸟民宿发布2021端午住宿数据报告,端午民宿预订量超2019年同期,为2020年同期2.9倍。

此外,支付业务数据显示,端午三天假期,网联、银联共处理支付交易72.86亿笔,创同期新高。其中,网联平台共处理支付交易53.65亿笔,金额2.96万亿元,日均交易金额较2020年和2019年同期分别增长51%和89%。

广东疫情扰动端午旅游消费

今年以来,旅游消费数据一直保持着良好的复苏态势,我们曾在报告《穿透官方、民间的五一数据,看消费复苏的“形势”与“形式”》(20210510)通过对出游人次、旅游收入、客单价等指标的对比揭示了国内消费复苏的形势,并进一步指出国内旅游市场的消费无论是从当前的消费动力与意愿,还是消费潜力和空间来看,均呈现出较好的发展态势。

端午出游人次和旅游收入恢复进度放缓,或与广东省疫情防控升级有较大的关系。广东一直是旅游热门地,从今年以来历次假期的百度迁徙数据看,广东省都是迁入迁出最大的省份。以“五一”数据为例,今年五一小长假,每日迁出人口占比最高的省份均为广东省,且占比明显高于第二名。而5月下旬开始,广东防控疫情形势趋严,广州、佛山、中山、东莞、吴川等多个省内城市明确非必要不出省,部分中高风险地区要求各类公共文化、旅游场所全部停业。这无疑对6月份的端午假期旅游出行形成了扰动。端午假期三天,广东省迁出人口占全国总人口的比重仅为7.5%,明显低于五一(12.0%)、清明(15.3%)和春节(12.8%)这三个假期;迁入人口占比仅为6.9%,也是显著低于其他三个假期。我们粗略的估算一下,按照2020年广东省居民人均可支配收入(41029元)与全国居民人均可支配收入(32189元)的比值,去乘以广东省端午三天假期迁入迁出占比的平均下降幅度(取清明和五一迁入迁出的均值,下降约6个百分点),计算出广东疫情管控拖累端午旅游收入增速约7.6个百分点。同程旅游研究院也指出,受广东地区局部疫情影响,今年“五一”假期到达客流量排名全国第一的广州,端午假期的到达客流量排名降至第九,原本在十名之内的深圳则名落孙山。广东疫情管控对端午假期全国客流量产生了显著的负面影响。

图表1:五一、端午热门迁出地对比

来源:百度迁徙,国金证券研究所

若抛开广东疫情影响,今年端午与2019年相比,旅游消费能恢复至82%左右,恢复进程是要超出五一长假的。这也表明全国消费的恢复确实在加快。

此外,从我们的调研情况看,为迎接建党100周年,目前公务员系统普遍都在准备相关活动,部分地区要求在岗在家,尽量不出远门。这或也一定程度上减少了端午假期出游的人次。

透视上半年旅游消费数据

我们选取了今年上半年以来四个假期,春节、清明、五一和端午节,对部分指标进行对比,以此来动态地看国内消费复苏情况。同时对标2019年“端午”假期数据,进而研判消费复苏程度。

(一)主要数据列示

疫情后:

2020年“五一”,5天,全国共接待国内游客1.15亿人次(按2019年可比口径恢复53.5%,下同),实现国内旅游收入475.6亿元(按2019年可比口径恢复36.7%,下同)。日均:2300万人次,95.12亿元。客单价:413.6元。

2020年“端午”,3天,全国共接待国内游客4880.9万人次(51%),实现国内旅游收入122.8亿元(30.9%)。日均:1627万人次,40.9亿元。客单价:251.6元。

2020年“国庆”,8天,全国共接待国内游客6.37亿人次(79.9%),实现国内旅游收入4665.6亿元(69.9%)。日均:7960万人次,583.2亿元。客单价:732.4元。

2021年“春节”,7天,全国共接待国内游客2.56亿人次(75.3%),实现国内旅游收入3011亿元(58.6%)。日均:3657万人次,430.1亿元。客单价:1176.2元。

2021年“清明”,3天,全国共接待国内游客1.02亿人次(94.5%),实现国内旅游收入271.7亿元(56.7%)。日均:3400万人次,90.6亿元。客单价:266.4元。

2021年“五一”,5天,全国共接待国内游客2.3亿人次(103.2%),实现国内旅游收入1132.3亿元(77%)。日均:4600万人次,226.5亿元。客单价:492.3元。

2021年“端午”,3天,全国共接待国内游客8913.6万人次(98.7%),实现国内旅游收入294.3亿元(74.8%)。日均:2971万人次,98.1亿元。客单价:330.2元。

疫情前(对标):

2019年“五一”,4天,全国共接待国内游客1.95亿人次,实现国内旅游收入1176.7亿元。日均:4875万人次,294.2亿元。客单价:603.4元。

2019年“端午”,3天,全国共接待国内游客9597.8万人次,实现国内旅游收入393.3亿元。日均:3199万人次,131.1亿元。客单价:409.8元。

(二)数据分析

1.出行热情不减,上半年四个假期游客人次复苏进度好于旅游收入。按2019年同期可比口径,尽管相较于今年五一,端午假期的旅游数据有所回落,但依旧好于“清明”假期,而如果排除广东疫情和7.1献礼准备工作的影响,旅游数据的恢复进度是要超过五一的(见上文分析),表明全国出行热情持续高涨。

根据国家文旅部发布的数据显示,旅游消费复苏进程整体平稳,且游客人次复苏进度好于同期旅游收入的恢复。具体来看,今年以来,假期出游人次已超过或接近疫情前同期水平,但旅游水平仅恢复八成不到。出行游客人次的恢复程度方面,由今年春节的75.3%最高升至“五一”的103.2%,“端午”恢复程度为98.7%。旅游收入方面,五一(77%)>端午(74.8%)>春节(58.6%)>清明(56.7%),旅游收入尚未恢复到疫前水平。

图表2:可比口径下复苏进度平稳向好

来源:文化旅游部,国金证券研究所

图表3:日均出游人次向疫前水平靠拢

来源:文化旅游部,国金证券研究所

2. 客单价尚未恢复至疫前水平,游客消费力有提升空间。上半年春节、清明、五一、端午四个假期的游客人次复苏进度均要明显快于旅游收入的恢复,揭示游客消费能力还有较大的提升潜力。我们用总旅游收入/总游客人次来衡量每人次产生的游客收入(客单价),体现游客的消费力。整体来看,假期天数越多,客单价往往就高,就今年上半年四个假期而言,春节(1176.2元)的7天长假和五一(492.3元)的5天小长假,其客单价就要明显高于清明(266.4元)和端午(330.2元)的3天假期。但相较于疫前水平,客单价水平还未恢复,如近三年端午假期客单价表现为:2020年“端午”(251.6元)<2021年“端午”(330.2元)<2019年“端午”(409.8元);五一假期客单价表现为2020年“五一”(413.6元)<2021年“五一”(492.3元)<2019年“五一”(603.4元)。

图表4:客单价仍未恢复(元)

来源:文化旅游部,国金证券研究所

3.特色化业态下部分省市假日消费强劲。尽管人口迁出迁入量最大的广东省受疫情管控影响,端午出游数据走弱,但排名第二第三的江苏和河南省的端午旅游消费数据并不弱,较2019年同期表现正增长。其中,河南省聚焦中原优秀传统文化圈粉无数,端午假期共接待游客1236.65万人次,旅游收入55.62亿元,与2019年同期相比分别增长30.97%、23.27%。江苏省旅游总收入达35.08亿元,较2019年同期小幅增长0.89%;对全省重点商贸流通企业监测和初步统计,全省消费品市场累计实现销售额约43.2亿元,比2019年增长17%。

此外,部分省市端午的消费数据表现强劲,体现消费复苏进程平稳向好。福建省依托非遗系列活动和亲水避暑项目,文旅消费旺盛,端午假期共接待旅游人数541.66万人次,较2019年端午增长7.9%;实现旅游收入38.61亿元,较2019年端午增长7.2%。重庆市借助66消费节及红色旅游热点,端午期间A级旅游景区共接待游客638万人次,分别较2020年、2019年同比增长139.8%和1.6%。

总结

上半年来看,国内旅游业持续向疫情前水平靠拢,这是国内消费市场稳步复苏的生动体现。事实上,今年以来,国内消费市场已经呈现稳步恢复的态势。5月份官方非制造业PMI升至55.2,较4月份提升0.3,为2015年以来同期最高水平。最新统计数据显示,5月份,社会消费品零售总额增长12.4% ,比2019年5月份增长9.3%,两年平均增速较4月份提高0.2个百分点。其中,餐饮收入两年平均增长1.4%,好于4月份的0.4%。

从下半年来看,假期消费将继续给今年消费增长带来动力。一方面,伴随着疫苗接种率的快速提升,区域性疫情爆发的概率会越来越低,对消费场景的限制将大幅减弱。“七一”临近将带动红色旅游,暑期将是学生游和亲子游的高峰期,国庆长假也将催生新的出行需求,旅游、餐饮及新消费业态有望迎来新一轮增长。另一方面,尽管今年上半年四个假期的出游消费客单价水平尚未恢复至疫情前,或与疫后居民收入增长放缓有一定关系,但4月底的中央政治局会议指出,“要促进国内需求加快恢复…以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大”;且在保就业的政策目标下,5月城镇调查失业率进一步回落至5.0%,与2019年5月持平,后期消费能力复苏可期。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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上半年旅游消费持续向疫前靠拢

发布日期:2021-06-17 08:32
摘要:上半年中国旅游业持续向疫情前水平靠拢,这是国内消费市场稳步复苏的生动体现。下半年假期消费将继续给今年消费增长带来动力。



蔡浩、李海静

【OR  商业新媒体】

“端午”旅游消费数据观澜

经文化和旅游部数据中心测算,端午节假期三天(6月12日-14日),全国国内旅游出游8913.6万人次,按可比口径同比增长94.1%,按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元,同比增长139.7%,恢复至疫前同期的74.8%。

(一)短途游下公共交通客运量低于疫情前同期

根据交通运输部发布的数据显示,端午假期,全国铁路、公路、水运、民航发送旅客1.24亿人次,日均4123.2万人次,比2019年同期日均下降18.8%,比2020年同期日均增长52.5%。分出行类型看,铁路发送旅客3167.2万人次,日均1055.7万人次,比2019年同期日均下降17.4%,比2020年同期日均增长58.1%;公路发送旅客8635万人次,日均2878.3万人次,比2019年同期日均下降16.9%,比2020年同期日均增长52.1%;水路发送旅客169.4万人,日均65.5万人次,比2019年同期日均下降61.6%,比2020年同期日均增长20.5%;民航发送旅客371万人次,日均123.7万人次,比2019年同期日均下降25.3%,比2020年同期日均增长40.1%。

尽管各项公共交通客运量较2019年同期均下降,但高速公路车流量增势较好。端午期间,全国高速公路总流量10609.65万辆,日均流量3536.55万辆,比2019年同期日均增长8.12%,比2020年同期日均增长12.22%。显示3天端午假期公众出行以中短途旅游为主。

(二)出游人次和旅游收入恢复进度较“五一”假期回落

根据文旅部统计数据显示,端午期间,国内旅游出游和旅游收入按可比口径分别恢复至疫前同期的98.7%和74.8%,低于“五一”假期的103.2%和77%,但依旧高于清明假期(95.4%和56.7%)。

从近年数据来看,“五一”旅游行情普遍好于端午假期。如,2019年“五一”假日期间,全国国内旅游人次按可比口径增长13.7%,旅游收入增长16.1%;而端午假期两者的涨幅分别为7.7%和8.6%。2018年“五一”假期,国内旅游人次同比增长9.3%,旅游收入增长10.2%;当年端午假期两者的涨幅分别为7.9%和7.3%。

(三)假期消费势头整体并不弱

根据头部旅游平台的数据显示,端午假期消费依旧呈现良好的复苏态势。携程数据显示,端午期间,平台整体订单同比增幅达83%,其中门票、租车、主题游等业务已超越2019年同期水平。酒店方面,飞猪数据显示,除广东外,全国各地端午周边游需求较高,酒店预订量同比涨超90%。同程旅游发布的2021年端午假期出行报告显示,端午小长假期间,同程旅行平台酒店较去年同期大幅增长,订单量同比上涨69%。木鸟民宿发布2021端午住宿数据报告,端午民宿预订量超2019年同期,为2020年同期2.9倍。

此外,支付业务数据显示,端午三天假期,网联、银联共处理支付交易72.86亿笔,创同期新高。其中,网联平台共处理支付交易53.65亿笔,金额2.96万亿元,日均交易金额较2020年和2019年同期分别增长51%和89%。

广东疫情扰动端午旅游消费

今年以来,旅游消费数据一直保持着良好的复苏态势,我们曾在报告《穿透官方、民间的五一数据,看消费复苏的“形势”与“形式”》(20210510)通过对出游人次、旅游收入、客单价等指标的对比揭示了国内消费复苏的形势,并进一步指出国内旅游市场的消费无论是从当前的消费动力与意愿,还是消费潜力和空间来看,均呈现出较好的发展态势。

端午出游人次和旅游收入恢复进度放缓,或与广东省疫情防控升级有较大的关系。广东一直是旅游热门地,从今年以来历次假期的百度迁徙数据看,广东省都是迁入迁出最大的省份。以“五一”数据为例,今年五一小长假,每日迁出人口占比最高的省份均为广东省,且占比明显高于第二名。而5月下旬开始,广东防控疫情形势趋严,广州、佛山、中山、东莞、吴川等多个省内城市明确非必要不出省,部分中高风险地区要求各类公共文化、旅游场所全部停业。这无疑对6月份的端午假期旅游出行形成了扰动。端午假期三天,广东省迁出人口占全国总人口的比重仅为7.5%,明显低于五一(12.0%)、清明(15.3%)和春节(12.8%)这三个假期;迁入人口占比仅为6.9%,也是显著低于其他三个假期。我们粗略的估算一下,按照2020年广东省居民人均可支配收入(41029元)与全国居民人均可支配收入(32189元)的比值,去乘以广东省端午三天假期迁入迁出占比的平均下降幅度(取清明和五一迁入迁出的均值,下降约6个百分点),计算出广东疫情管控拖累端午旅游收入增速约7.6个百分点。同程旅游研究院也指出,受广东地区局部疫情影响,今年“五一”假期到达客流量排名全国第一的广州,端午假期的到达客流量排名降至第九,原本在十名之内的深圳则名落孙山。广东疫情管控对端午假期全国客流量产生了显著的负面影响。

图表1:五一、端午热门迁出地对比

来源:百度迁徙,国金证券研究所

若抛开广东疫情影响,今年端午与2019年相比,旅游消费能恢复至82%左右,恢复进程是要超出五一长假的。这也表明全国消费的恢复确实在加快。

此外,从我们的调研情况看,为迎接建党100周年,目前公务员系统普遍都在准备相关活动,部分地区要求在岗在家,尽量不出远门。这或也一定程度上减少了端午假期出游的人次。

透视上半年旅游消费数据

我们选取了今年上半年以来四个假期,春节、清明、五一和端午节,对部分指标进行对比,以此来动态地看国内消费复苏情况。同时对标2019年“端午”假期数据,进而研判消费复苏程度。

(一)主要数据列示

疫情后:

2020年“五一”,5天,全国共接待国内游客1.15亿人次(按2019年可比口径恢复53.5%,下同),实现国内旅游收入475.6亿元(按2019年可比口径恢复36.7%,下同)。日均:2300万人次,95.12亿元。客单价:413.6元。

2020年“端午”,3天,全国共接待国内游客4880.9万人次(51%),实现国内旅游收入122.8亿元(30.9%)。日均:1627万人次,40.9亿元。客单价:251.6元。

2020年“国庆”,8天,全国共接待国内游客6.37亿人次(79.9%),实现国内旅游收入4665.6亿元(69.9%)。日均:7960万人次,583.2亿元。客单价:732.4元。

2021年“春节”,7天,全国共接待国内游客2.56亿人次(75.3%),实现国内旅游收入3011亿元(58.6%)。日均:3657万人次,430.1亿元。客单价:1176.2元。

2021年“清明”,3天,全国共接待国内游客1.02亿人次(94.5%),实现国内旅游收入271.7亿元(56.7%)。日均:3400万人次,90.6亿元。客单价:266.4元。

2021年“五一”,5天,全国共接待国内游客2.3亿人次(103.2%),实现国内旅游收入1132.3亿元(77%)。日均:4600万人次,226.5亿元。客单价:492.3元。

2021年“端午”,3天,全国共接待国内游客8913.6万人次(98.7%),实现国内旅游收入294.3亿元(74.8%)。日均:2971万人次,98.1亿元。客单价:330.2元。

疫情前(对标):

2019年“五一”,4天,全国共接待国内游客1.95亿人次,实现国内旅游收入1176.7亿元。日均:4875万人次,294.2亿元。客单价:603.4元。

2019年“端午”,3天,全国共接待国内游客9597.8万人次,实现国内旅游收入393.3亿元。日均:3199万人次,131.1亿元。客单价:409.8元。

(二)数据分析

1.出行热情不减,上半年四个假期游客人次复苏进度好于旅游收入。按2019年同期可比口径,尽管相较于今年五一,端午假期的旅游数据有所回落,但依旧好于“清明”假期,而如果排除广东疫情和7.1献礼准备工作的影响,旅游数据的恢复进度是要超过五一的(见上文分析),表明全国出行热情持续高涨。

根据国家文旅部发布的数据显示,旅游消费复苏进程整体平稳,且游客人次复苏进度好于同期旅游收入的恢复。具体来看,今年以来,假期出游人次已超过或接近疫情前同期水平,但旅游水平仅恢复八成不到。出行游客人次的恢复程度方面,由今年春节的75.3%最高升至“五一”的103.2%,“端午”恢复程度为98.7%。旅游收入方面,五一(77%)>端午(74.8%)>春节(58.6%)>清明(56.7%),旅游收入尚未恢复到疫前水平。

图表2:可比口径下复苏进度平稳向好

来源:文化旅游部,国金证券研究所

图表3:日均出游人次向疫前水平靠拢

来源:文化旅游部,国金证券研究所

2. 客单价尚未恢复至疫前水平,游客消费力有提升空间。上半年春节、清明、五一、端午四个假期的游客人次复苏进度均要明显快于旅游收入的恢复,揭示游客消费能力还有较大的提升潜力。我们用总旅游收入/总游客人次来衡量每人次产生的游客收入(客单价),体现游客的消费力。整体来看,假期天数越多,客单价往往就高,就今年上半年四个假期而言,春节(1176.2元)的7天长假和五一(492.3元)的5天小长假,其客单价就要明显高于清明(266.4元)和端午(330.2元)的3天假期。但相较于疫前水平,客单价水平还未恢复,如近三年端午假期客单价表现为:2020年“端午”(251.6元)<2021年“端午”(330.2元)<2019年“端午”(409.8元);五一假期客单价表现为2020年“五一”(413.6元)<2021年“五一”(492.3元)<2019年“五一”(603.4元)。

图表4:客单价仍未恢复(元)

来源:文化旅游部,国金证券研究所

3.特色化业态下部分省市假日消费强劲。尽管人口迁出迁入量最大的广东省受疫情管控影响,端午出游数据走弱,但排名第二第三的江苏和河南省的端午旅游消费数据并不弱,较2019年同期表现正增长。其中,河南省聚焦中原优秀传统文化圈粉无数,端午假期共接待游客1236.65万人次,旅游收入55.62亿元,与2019年同期相比分别增长30.97%、23.27%。江苏省旅游总收入达35.08亿元,较2019年同期小幅增长0.89%;对全省重点商贸流通企业监测和初步统计,全省消费品市场累计实现销售额约43.2亿元,比2019年增长17%。

此外,部分省市端午的消费数据表现强劲,体现消费复苏进程平稳向好。福建省依托非遗系列活动和亲水避暑项目,文旅消费旺盛,端午假期共接待旅游人数541.66万人次,较2019年端午增长7.9%;实现旅游收入38.61亿元,较2019年端午增长7.2%。重庆市借助66消费节及红色旅游热点,端午期间A级旅游景区共接待游客638万人次,分别较2020年、2019年同比增长139.8%和1.6%。

总结

上半年来看,国内旅游业持续向疫情前水平靠拢,这是国内消费市场稳步复苏的生动体现。事实上,今年以来,国内消费市场已经呈现稳步恢复的态势。5月份官方非制造业PMI升至55.2,较4月份提升0.3,为2015年以来同期最高水平。最新统计数据显示,5月份,社会消费品零售总额增长12.4% ,比2019年5月份增长9.3%,两年平均增速较4月份提高0.2个百分点。其中,餐饮收入两年平均增长1.4%,好于4月份的0.4%。

从下半年来看,假期消费将继续给今年消费增长带来动力。一方面,伴随着疫苗接种率的快速提升,区域性疫情爆发的概率会越来越低,对消费场景的限制将大幅减弱。“七一”临近将带动红色旅游,暑期将是学生游和亲子游的高峰期,国庆长假也将催生新的出行需求,旅游、餐饮及新消费业态有望迎来新一轮增长。另一方面,尽管今年上半年四个假期的出游消费客单价水平尚未恢复至疫情前,或与疫后居民收入增长放缓有一定关系,但4月底的中央政治局会议指出,“要促进国内需求加快恢复…以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大”;且在保就业的政策目标下,5月城镇调查失业率进一步回落至5.0%,与2019年5月持平,后期消费能力复苏可期。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



摘要:上半年中国旅游业持续向疫情前水平靠拢,这是国内消费市场稳步复苏的生动体现。下半年假期消费将继续给今年消费增长带来动力。



蔡浩、李海静

【OR  商业新媒体】

“端午”旅游消费数据观澜

经文化和旅游部数据中心测算,端午节假期三天(6月12日-14日),全国国内旅游出游8913.6万人次,按可比口径同比增长94.1%,按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元,同比增长139.7%,恢复至疫前同期的74.8%。

(一)短途游下公共交通客运量低于疫情前同期

根据交通运输部发布的数据显示,端午假期,全国铁路、公路、水运、民航发送旅客1.24亿人次,日均4123.2万人次,比2019年同期日均下降18.8%,比2020年同期日均增长52.5%。分出行类型看,铁路发送旅客3167.2万人次,日均1055.7万人次,比2019年同期日均下降17.4%,比2020年同期日均增长58.1%;公路发送旅客8635万人次,日均2878.3万人次,比2019年同期日均下降16.9%,比2020年同期日均增长52.1%;水路发送旅客169.4万人,日均65.5万人次,比2019年同期日均下降61.6%,比2020年同期日均增长20.5%;民航发送旅客371万人次,日均123.7万人次,比2019年同期日均下降25.3%,比2020年同期日均增长40.1%。

尽管各项公共交通客运量较2019年同期均下降,但高速公路车流量增势较好。端午期间,全国高速公路总流量10609.65万辆,日均流量3536.55万辆,比2019年同期日均增长8.12%,比2020年同期日均增长12.22%。显示3天端午假期公众出行以中短途旅游为主。

(二)出游人次和旅游收入恢复进度较“五一”假期回落

根据文旅部统计数据显示,端午期间,国内旅游出游和旅游收入按可比口径分别恢复至疫前同期的98.7%和74.8%,低于“五一”假期的103.2%和77%,但依旧高于清明假期(95.4%和56.7%)。

从近年数据来看,“五一”旅游行情普遍好于端午假期。如,2019年“五一”假日期间,全国国内旅游人次按可比口径增长13.7%,旅游收入增长16.1%;而端午假期两者的涨幅分别为7.7%和8.6%。2018年“五一”假期,国内旅游人次同比增长9.3%,旅游收入增长10.2%;当年端午假期两者的涨幅分别为7.9%和7.3%。

(三)假期消费势头整体并不弱

根据头部旅游平台的数据显示,端午假期消费依旧呈现良好的复苏态势。携程数据显示,端午期间,平台整体订单同比增幅达83%,其中门票、租车、主题游等业务已超越2019年同期水平。酒店方面,飞猪数据显示,除广东外,全国各地端午周边游需求较高,酒店预订量同比涨超90%。同程旅游发布的2021年端午假期出行报告显示,端午小长假期间,同程旅行平台酒店较去年同期大幅增长,订单量同比上涨69%。木鸟民宿发布2021端午住宿数据报告,端午民宿预订量超2019年同期,为2020年同期2.9倍。

此外,支付业务数据显示,端午三天假期,网联、银联共处理支付交易72.86亿笔,创同期新高。其中,网联平台共处理支付交易53.65亿笔,金额2.96万亿元,日均交易金额较2020年和2019年同期分别增长51%和89%。

广东疫情扰动端午旅游消费

今年以来,旅游消费数据一直保持着良好的复苏态势,我们曾在报告《穿透官方、民间的五一数据,看消费复苏的“形势”与“形式”》(20210510)通过对出游人次、旅游收入、客单价等指标的对比揭示了国内消费复苏的形势,并进一步指出国内旅游市场的消费无论是从当前的消费动力与意愿,还是消费潜力和空间来看,均呈现出较好的发展态势。

端午出游人次和旅游收入恢复进度放缓,或与广东省疫情防控升级有较大的关系。广东一直是旅游热门地,从今年以来历次假期的百度迁徙数据看,广东省都是迁入迁出最大的省份。以“五一”数据为例,今年五一小长假,每日迁出人口占比最高的省份均为广东省,且占比明显高于第二名。而5月下旬开始,广东防控疫情形势趋严,广州、佛山、中山、东莞、吴川等多个省内城市明确非必要不出省,部分中高风险地区要求各类公共文化、旅游场所全部停业。这无疑对6月份的端午假期旅游出行形成了扰动。端午假期三天,广东省迁出人口占全国总人口的比重仅为7.5%,明显低于五一(12.0%)、清明(15.3%)和春节(12.8%)这三个假期;迁入人口占比仅为6.9%,也是显著低于其他三个假期。我们粗略的估算一下,按照2020年广东省居民人均可支配收入(41029元)与全国居民人均可支配收入(32189元)的比值,去乘以广东省端午三天假期迁入迁出占比的平均下降幅度(取清明和五一迁入迁出的均值,下降约6个百分点),计算出广东疫情管控拖累端午旅游收入增速约7.6个百分点。同程旅游研究院也指出,受广东地区局部疫情影响,今年“五一”假期到达客流量排名全国第一的广州,端午假期的到达客流量排名降至第九,原本在十名之内的深圳则名落孙山。广东疫情管控对端午假期全国客流量产生了显著的负面影响。

图表1:五一、端午热门迁出地对比

来源:百度迁徙,国金证券研究所

若抛开广东疫情影响,今年端午与2019年相比,旅游消费能恢复至82%左右,恢复进程是要超出五一长假的。这也表明全国消费的恢复确实在加快。

此外,从我们的调研情况看,为迎接建党100周年,目前公务员系统普遍都在准备相关活动,部分地区要求在岗在家,尽量不出远门。这或也一定程度上减少了端午假期出游的人次。

透视上半年旅游消费数据

我们选取了今年上半年以来四个假期,春节、清明、五一和端午节,对部分指标进行对比,以此来动态地看国内消费复苏情况。同时对标2019年“端午”假期数据,进而研判消费复苏程度。

(一)主要数据列示

疫情后:

2020年“五一”,5天,全国共接待国内游客1.15亿人次(按2019年可比口径恢复53.5%,下同),实现国内旅游收入475.6亿元(按2019年可比口径恢复36.7%,下同)。日均:2300万人次,95.12亿元。客单价:413.6元。

2020年“端午”,3天,全国共接待国内游客4880.9万人次(51%),实现国内旅游收入122.8亿元(30.9%)。日均:1627万人次,40.9亿元。客单价:251.6元。

2020年“国庆”,8天,全国共接待国内游客6.37亿人次(79.9%),实现国内旅游收入4665.6亿元(69.9%)。日均:7960万人次,583.2亿元。客单价:732.4元。

2021年“春节”,7天,全国共接待国内游客2.56亿人次(75.3%),实现国内旅游收入3011亿元(58.6%)。日均:3657万人次,430.1亿元。客单价:1176.2元。

2021年“清明”,3天,全国共接待国内游客1.02亿人次(94.5%),实现国内旅游收入271.7亿元(56.7%)。日均:3400万人次,90.6亿元。客单价:266.4元。

2021年“五一”,5天,全国共接待国内游客2.3亿人次(103.2%),实现国内旅游收入1132.3亿元(77%)。日均:4600万人次,226.5亿元。客单价:492.3元。

2021年“端午”,3天,全国共接待国内游客8913.6万人次(98.7%),实现国内旅游收入294.3亿元(74.8%)。日均:2971万人次,98.1亿元。客单价:330.2元。

疫情前(对标):

2019年“五一”,4天,全国共接待国内游客1.95亿人次,实现国内旅游收入1176.7亿元。日均:4875万人次,294.2亿元。客单价:603.4元。

2019年“端午”,3天,全国共接待国内游客9597.8万人次,实现国内旅游收入393.3亿元。日均:3199万人次,131.1亿元。客单价:409.8元。

(二)数据分析

1.出行热情不减,上半年四个假期游客人次复苏进度好于旅游收入。按2019年同期可比口径,尽管相较于今年五一,端午假期的旅游数据有所回落,但依旧好于“清明”假期,而如果排除广东疫情和7.1献礼准备工作的影响,旅游数据的恢复进度是要超过五一的(见上文分析),表明全国出行热情持续高涨。

根据国家文旅部发布的数据显示,旅游消费复苏进程整体平稳,且游客人次复苏进度好于同期旅游收入的恢复。具体来看,今年以来,假期出游人次已超过或接近疫情前同期水平,但旅游水平仅恢复八成不到。出行游客人次的恢复程度方面,由今年春节的75.3%最高升至“五一”的103.2%,“端午”恢复程度为98.7%。旅游收入方面,五一(77%)>端午(74.8%)>春节(58.6%)>清明(56.7%),旅游收入尚未恢复到疫前水平。

图表2:可比口径下复苏进度平稳向好

来源:文化旅游部,国金证券研究所

图表3:日均出游人次向疫前水平靠拢

来源:文化旅游部,国金证券研究所

2. 客单价尚未恢复至疫前水平,游客消费力有提升空间。上半年春节、清明、五一、端午四个假期的游客人次复苏进度均要明显快于旅游收入的恢复,揭示游客消费能力还有较大的提升潜力。我们用总旅游收入/总游客人次来衡量每人次产生的游客收入(客单价),体现游客的消费力。整体来看,假期天数越多,客单价往往就高,就今年上半年四个假期而言,春节(1176.2元)的7天长假和五一(492.3元)的5天小长假,其客单价就要明显高于清明(266.4元)和端午(330.2元)的3天假期。但相较于疫前水平,客单价水平还未恢复,如近三年端午假期客单价表现为:2020年“端午”(251.6元)<2021年“端午”(330.2元)<2019年“端午”(409.8元);五一假期客单价表现为2020年“五一”(413.6元)<2021年“五一”(492.3元)<2019年“五一”(603.4元)。

图表4:客单价仍未恢复(元)

来源:文化旅游部,国金证券研究所

3.特色化业态下部分省市假日消费强劲。尽管人口迁出迁入量最大的广东省受疫情管控影响,端午出游数据走弱,但排名第二第三的江苏和河南省的端午旅游消费数据并不弱,较2019年同期表现正增长。其中,河南省聚焦中原优秀传统文化圈粉无数,端午假期共接待游客1236.65万人次,旅游收入55.62亿元,与2019年同期相比分别增长30.97%、23.27%。江苏省旅游总收入达35.08亿元,较2019年同期小幅增长0.89%;对全省重点商贸流通企业监测和初步统计,全省消费品市场累计实现销售额约43.2亿元,比2019年增长17%。

此外,部分省市端午的消费数据表现强劲,体现消费复苏进程平稳向好。福建省依托非遗系列活动和亲水避暑项目,文旅消费旺盛,端午假期共接待旅游人数541.66万人次,较2019年端午增长7.9%;实现旅游收入38.61亿元,较2019年端午增长7.2%。重庆市借助66消费节及红色旅游热点,端午期间A级旅游景区共接待游客638万人次,分别较2020年、2019年同比增长139.8%和1.6%。

总结

上半年来看,国内旅游业持续向疫情前水平靠拢,这是国内消费市场稳步复苏的生动体现。事实上,今年以来,国内消费市场已经呈现稳步恢复的态势。5月份官方非制造业PMI升至55.2,较4月份提升0.3,为2015年以来同期最高水平。最新统计数据显示,5月份,社会消费品零售总额增长12.4% ,比2019年5月份增长9.3%,两年平均增速较4月份提高0.2个百分点。其中,餐饮收入两年平均增长1.4%,好于4月份的0.4%。

从下半年来看,假期消费将继续给今年消费增长带来动力。一方面,伴随着疫苗接种率的快速提升,区域性疫情爆发的概率会越来越低,对消费场景的限制将大幅减弱。“七一”临近将带动红色旅游,暑期将是学生游和亲子游的高峰期,国庆长假也将催生新的出行需求,旅游、餐饮及新消费业态有望迎来新一轮增长。另一方面,尽管今年上半年四个假期的出游消费客单价水平尚未恢复至疫情前,或与疫后居民收入增长放缓有一定关系,但4月底的中央政治局会议指出,“要促进国内需求加快恢复…以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大”;且在保就业的政策目标下,5月城镇调查失业率进一步回落至5.0%,与2019年5月持平,后期消费能力复苏可期。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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上半年旅游消费持续向疫前靠拢

发布日期:2021-06-17 08:32
摘要:上半年中国旅游业持续向疫情前水平靠拢,这是国内消费市场稳步复苏的生动体现。下半年假期消费将继续给今年消费增长带来动力。



蔡浩、李海静

【OR  商业新媒体】

“端午”旅游消费数据观澜

经文化和旅游部数据中心测算,端午节假期三天(6月12日-14日),全国国内旅游出游8913.6万人次,按可比口径同比增长94.1%,按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元,同比增长139.7%,恢复至疫前同期的74.8%。

(一)短途游下公共交通客运量低于疫情前同期

根据交通运输部发布的数据显示,端午假期,全国铁路、公路、水运、民航发送旅客1.24亿人次,日均4123.2万人次,比2019年同期日均下降18.8%,比2020年同期日均增长52.5%。分出行类型看,铁路发送旅客3167.2万人次,日均1055.7万人次,比2019年同期日均下降17.4%,比2020年同期日均增长58.1%;公路发送旅客8635万人次,日均2878.3万人次,比2019年同期日均下降16.9%,比2020年同期日均增长52.1%;水路发送旅客169.4万人,日均65.5万人次,比2019年同期日均下降61.6%,比2020年同期日均增长20.5%;民航发送旅客371万人次,日均123.7万人次,比2019年同期日均下降25.3%,比2020年同期日均增长40.1%。

尽管各项公共交通客运量较2019年同期均下降,但高速公路车流量增势较好。端午期间,全国高速公路总流量10609.65万辆,日均流量3536.55万辆,比2019年同期日均增长8.12%,比2020年同期日均增长12.22%。显示3天端午假期公众出行以中短途旅游为主。

(二)出游人次和旅游收入恢复进度较“五一”假期回落

根据文旅部统计数据显示,端午期间,国内旅游出游和旅游收入按可比口径分别恢复至疫前同期的98.7%和74.8%,低于“五一”假期的103.2%和77%,但依旧高于清明假期(95.4%和56.7%)。

从近年数据来看,“五一”旅游行情普遍好于端午假期。如,2019年“五一”假日期间,全国国内旅游人次按可比口径增长13.7%,旅游收入增长16.1%;而端午假期两者的涨幅分别为7.7%和8.6%。2018年“五一”假期,国内旅游人次同比增长9.3%,旅游收入增长10.2%;当年端午假期两者的涨幅分别为7.9%和7.3%。

(三)假期消费势头整体并不弱

根据头部旅游平台的数据显示,端午假期消费依旧呈现良好的复苏态势。携程数据显示,端午期间,平台整体订单同比增幅达83%,其中门票、租车、主题游等业务已超越2019年同期水平。酒店方面,飞猪数据显示,除广东外,全国各地端午周边游需求较高,酒店预订量同比涨超90%。同程旅游发布的2021年端午假期出行报告显示,端午小长假期间,同程旅行平台酒店较去年同期大幅增长,订单量同比上涨69%。木鸟民宿发布2021端午住宿数据报告,端午民宿预订量超2019年同期,为2020年同期2.9倍。

此外,支付业务数据显示,端午三天假期,网联、银联共处理支付交易72.86亿笔,创同期新高。其中,网联平台共处理支付交易53.65亿笔,金额2.96万亿元,日均交易金额较2020年和2019年同期分别增长51%和89%。

广东疫情扰动端午旅游消费

今年以来,旅游消费数据一直保持着良好的复苏态势,我们曾在报告《穿透官方、民间的五一数据,看消费复苏的“形势”与“形式”》(20210510)通过对出游人次、旅游收入、客单价等指标的对比揭示了国内消费复苏的形势,并进一步指出国内旅游市场的消费无论是从当前的消费动力与意愿,还是消费潜力和空间来看,均呈现出较好的发展态势。

端午出游人次和旅游收入恢复进度放缓,或与广东省疫情防控升级有较大的关系。广东一直是旅游热门地,从今年以来历次假期的百度迁徙数据看,广东省都是迁入迁出最大的省份。以“五一”数据为例,今年五一小长假,每日迁出人口占比最高的省份均为广东省,且占比明显高于第二名。而5月下旬开始,广东防控疫情形势趋严,广州、佛山、中山、东莞、吴川等多个省内城市明确非必要不出省,部分中高风险地区要求各类公共文化、旅游场所全部停业。这无疑对6月份的端午假期旅游出行形成了扰动。端午假期三天,广东省迁出人口占全国总人口的比重仅为7.5%,明显低于五一(12.0%)、清明(15.3%)和春节(12.8%)这三个假期;迁入人口占比仅为6.9%,也是显著低于其他三个假期。我们粗略的估算一下,按照2020年广东省居民人均可支配收入(41029元)与全国居民人均可支配收入(32189元)的比值,去乘以广东省端午三天假期迁入迁出占比的平均下降幅度(取清明和五一迁入迁出的均值,下降约6个百分点),计算出广东疫情管控拖累端午旅游收入增速约7.6个百分点。同程旅游研究院也指出,受广东地区局部疫情影响,今年“五一”假期到达客流量排名全国第一的广州,端午假期的到达客流量排名降至第九,原本在十名之内的深圳则名落孙山。广东疫情管控对端午假期全国客流量产生了显著的负面影响。

图表1:五一、端午热门迁出地对比

来源:百度迁徙,国金证券研究所

若抛开广东疫情影响,今年端午与2019年相比,旅游消费能恢复至82%左右,恢复进程是要超出五一长假的。这也表明全国消费的恢复确实在加快。

此外,从我们的调研情况看,为迎接建党100周年,目前公务员系统普遍都在准备相关活动,部分地区要求在岗在家,尽量不出远门。这或也一定程度上减少了端午假期出游的人次。

透视上半年旅游消费数据

我们选取了今年上半年以来四个假期,春节、清明、五一和端午节,对部分指标进行对比,以此来动态地看国内消费复苏情况。同时对标2019年“端午”假期数据,进而研判消费复苏程度。

(一)主要数据列示

疫情后:

2020年“五一”,5天,全国共接待国内游客1.15亿人次(按2019年可比口径恢复53.5%,下同),实现国内旅游收入475.6亿元(按2019年可比口径恢复36.7%,下同)。日均:2300万人次,95.12亿元。客单价:413.6元。

2020年“端午”,3天,全国共接待国内游客4880.9万人次(51%),实现国内旅游收入122.8亿元(30.9%)。日均:1627万人次,40.9亿元。客单价:251.6元。

2020年“国庆”,8天,全国共接待国内游客6.37亿人次(79.9%),实现国内旅游收入4665.6亿元(69.9%)。日均:7960万人次,583.2亿元。客单价:732.4元。

2021年“春节”,7天,全国共接待国内游客2.56亿人次(75.3%),实现国内旅游收入3011亿元(58.6%)。日均:3657万人次,430.1亿元。客单价:1176.2元。

2021年“清明”,3天,全国共接待国内游客1.02亿人次(94.5%),实现国内旅游收入271.7亿元(56.7%)。日均:3400万人次,90.6亿元。客单价:266.4元。

2021年“五一”,5天,全国共接待国内游客2.3亿人次(103.2%),实现国内旅游收入1132.3亿元(77%)。日均:4600万人次,226.5亿元。客单价:492.3元。

2021年“端午”,3天,全国共接待国内游客8913.6万人次(98.7%),实现国内旅游收入294.3亿元(74.8%)。日均:2971万人次,98.1亿元。客单价:330.2元。

疫情前(对标):

2019年“五一”,4天,全国共接待国内游客1.95亿人次,实现国内旅游收入1176.7亿元。日均:4875万人次,294.2亿元。客单价:603.4元。

2019年“端午”,3天,全国共接待国内游客9597.8万人次,实现国内旅游收入393.3亿元。日均:3199万人次,131.1亿元。客单价:409.8元。

(二)数据分析

1.出行热情不减,上半年四个假期游客人次复苏进度好于旅游收入。按2019年同期可比口径,尽管相较于今年五一,端午假期的旅游数据有所回落,但依旧好于“清明”假期,而如果排除广东疫情和7.1献礼准备工作的影响,旅游数据的恢复进度是要超过五一的(见上文分析),表明全国出行热情持续高涨。

根据国家文旅部发布的数据显示,旅游消费复苏进程整体平稳,且游客人次复苏进度好于同期旅游收入的恢复。具体来看,今年以来,假期出游人次已超过或接近疫情前同期水平,但旅游水平仅恢复八成不到。出行游客人次的恢复程度方面,由今年春节的75.3%最高升至“五一”的103.2%,“端午”恢复程度为98.7%。旅游收入方面,五一(77%)>端午(74.8%)>春节(58.6%)>清明(56.7%),旅游收入尚未恢复到疫前水平。

图表2:可比口径下复苏进度平稳向好

来源:文化旅游部,国金证券研究所

图表3:日均出游人次向疫前水平靠拢

来源:文化旅游部,国金证券研究所

2. 客单价尚未恢复至疫前水平,游客消费力有提升空间。上半年春节、清明、五一、端午四个假期的游客人次复苏进度均要明显快于旅游收入的恢复,揭示游客消费能力还有较大的提升潜力。我们用总旅游收入/总游客人次来衡量每人次产生的游客收入(客单价),体现游客的消费力。整体来看,假期天数越多,客单价往往就高,就今年上半年四个假期而言,春节(1176.2元)的7天长假和五一(492.3元)的5天小长假,其客单价就要明显高于清明(266.4元)和端午(330.2元)的3天假期。但相较于疫前水平,客单价水平还未恢复,如近三年端午假期客单价表现为:2020年“端午”(251.6元)<2021年“端午”(330.2元)<2019年“端午”(409.8元);五一假期客单价表现为2020年“五一”(413.6元)<2021年“五一”(492.3元)<2019年“五一”(603.4元)。

图表4:客单价仍未恢复(元)

来源:文化旅游部,国金证券研究所

3.特色化业态下部分省市假日消费强劲。尽管人口迁出迁入量最大的广东省受疫情管控影响,端午出游数据走弱,但排名第二第三的江苏和河南省的端午旅游消费数据并不弱,较2019年同期表现正增长。其中,河南省聚焦中原优秀传统文化圈粉无数,端午假期共接待游客1236.65万人次,旅游收入55.62亿元,与2019年同期相比分别增长30.97%、23.27%。江苏省旅游总收入达35.08亿元,较2019年同期小幅增长0.89%;对全省重点商贸流通企业监测和初步统计,全省消费品市场累计实现销售额约43.2亿元,比2019年增长17%。

此外,部分省市端午的消费数据表现强劲,体现消费复苏进程平稳向好。福建省依托非遗系列活动和亲水避暑项目,文旅消费旺盛,端午假期共接待旅游人数541.66万人次,较2019年端午增长7.9%;实现旅游收入38.61亿元,较2019年端午增长7.2%。重庆市借助66消费节及红色旅游热点,端午期间A级旅游景区共接待游客638万人次,分别较2020年、2019年同比增长139.8%和1.6%。

总结

上半年来看,国内旅游业持续向疫情前水平靠拢,这是国内消费市场稳步复苏的生动体现。事实上,今年以来,国内消费市场已经呈现稳步恢复的态势。5月份官方非制造业PMI升至55.2,较4月份提升0.3,为2015年以来同期最高水平。最新统计数据显示,5月份,社会消费品零售总额增长12.4% ,比2019年5月份增长9.3%,两年平均增速较4月份提高0.2个百分点。其中,餐饮收入两年平均增长1.4%,好于4月份的0.4%。

从下半年来看,假期消费将继续给今年消费增长带来动力。一方面,伴随着疫苗接种率的快速提升,区域性疫情爆发的概率会越来越低,对消费场景的限制将大幅减弱。“七一”临近将带动红色旅游,暑期将是学生游和亲子游的高峰期,国庆长假也将催生新的出行需求,旅游、餐饮及新消费业态有望迎来新一轮增长。另一方面,尽管今年上半年四个假期的出游消费客单价水平尚未恢复至疫情前,或与疫后居民收入增长放缓有一定关系,但4月底的中央政治局会议指出,“要促进国内需求加快恢复…以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大”;且在保就业的政策目标下,5月城镇调查失业率进一步回落至5.0%,与2019年5月持平,后期消费能力复苏可期。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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