摘要:中国最大的搜索引擎运营商百度计划通过在香港上市筹资约30.3亿美元,加入一系列临近本土进行二次上市的在美上市中国公司行列。



 | Joanne Chiu

OR--商业新媒体

中国最大的搜索引擎运营商百度(Baidu Inc., BIDU)计划通过在香港上市筹资约30.3亿美元,加入一系列临近本土进行二次上市的在美上市中国公司行列。

Dealogic的数据显示,自从香港的证券交易所于2018年放宽规则允许此类二次上市交易以来,包括京东集团股份有限公司(JD.com, JD)、网易公司(Netease Inc., NTES)和百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings, YUMC)等10家公司在香港发行了股票,合计筹资299亿美元。其中最大的是电商巨头阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, BABA, 9988.HK, 简称:阿里巴巴)筹资129亿美元的交易。

根据一份美国公告和《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的一份销售文件,百度周四开始接受机构投资者的认购。该销售文件称,百度打算发售9,500万股新股,相当于扩大后股本的3.4%,并计划于3月23日在香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)上市。暂定的交易价值是基于该公司在纳斯达克上市的美国存托凭证(ADR)的最新收盘价。

按照香港的股票发售惯例,这笔交易将分为两个部分。大部分股份将出售给国际机构投资者,而一小部分将保留给香港的散户投资者。

该公司将面向散户投资者的最高发行价定为每股普通股295港元,相当于每股38.03美元。销售文件称,为机构投资者保留的股份发行价可能更高。一份ADR相当于八股普通股。

这笔交易由美国银行(Bank of America Corp., BAC)、中信证券股份有限公司(Citic Securities)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)的子公司牵头。根据增售选择权,最终交易规模可能增加15%,至35亿美元左右。百度将于3月17日确定最终发行价。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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百度将在香港二次上市,筹资约30亿美元

发布日期:2021-03-12 08:49
摘要:中国最大的搜索引擎运营商百度计划通过在香港上市筹资约30.3亿美元,加入一系列临近本土进行二次上市的在美上市中国公司行列。



 | Joanne Chiu

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中国最大的搜索引擎运营商百度(Baidu Inc., BIDU)计划通过在香港上市筹资约30.3亿美元,加入一系列临近本土进行二次上市的在美上市中国公司行列。

Dealogic的数据显示,自从香港的证券交易所于2018年放宽规则允许此类二次上市交易以来,包括京东集团股份有限公司(JD.com, JD)、网易公司(Netease Inc., NTES)和百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings, YUMC)等10家公司在香港发行了股票,合计筹资299亿美元。其中最大的是电商巨头阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, BABA, 9988.HK, 简称:阿里巴巴)筹资129亿美元的交易。

根据一份美国公告和《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的一份销售文件,百度周四开始接受机构投资者的认购。该销售文件称,百度打算发售9,500万股新股,相当于扩大后股本的3.4%,并计划于3月23日在香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)上市。暂定的交易价值是基于该公司在纳斯达克上市的美国存托凭证(ADR)的最新收盘价。

按照香港的股票发售惯例,这笔交易将分为两个部分。大部分股份将出售给国际机构投资者,而一小部分将保留给香港的散户投资者。

该公司将面向散户投资者的最高发行价定为每股普通股295港元,相当于每股38.03美元。销售文件称,为机构投资者保留的股份发行价可能更高。一份ADR相当于八股普通股。

这笔交易由美国银行(Bank of America Corp., BAC)、中信证券股份有限公司(Citic Securities)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)的子公司牵头。根据增售选择权,最终交易规模可能增加15%,至35亿美元左右。百度将于3月17日确定最终发行价。■


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根据一份美国公告和《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的一份销售文件,百度周四开始接受机构投资者的认购。该销售文件称,百度打算发售9,500万股新股,相当于扩大后股本的3.4%,并计划于3月23日在香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)上市。暂定的交易价值是基于该公司在纳斯达克上市的美国存托凭证(ADR)的最新收盘价。

按照香港的股票发售惯例,这笔交易将分为两个部分。大部分股份将出售给国际机构投资者,而一小部分将保留给香港的散户投资者。

该公司将面向散户投资者的最高发行价定为每股普通股295港元,相当于每股38.03美元。销售文件称,为机构投资者保留的股份发行价可能更高。一份ADR相当于八股普通股。

这笔交易由美国银行(Bank of America Corp., BAC)、中信证券股份有限公司(Citic Securities)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)的子公司牵头。根据增售选择权,最终交易规模可能增加15%,至35亿美元左右。百度将于3月17日确定最终发行价。■


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按照香港的股票发售惯例,这笔交易将分为两个部分。大部分股份将出售给国际机构投资者,而一小部分将保留给香港的散户投资者。

该公司将面向散户投资者的最高发行价定为每股普通股295港元,相当于每股38.03美元。销售文件称,为机构投资者保留的股份发行价可能更高。一份ADR相当于八股普通股。

这笔交易由美国银行(Bank of America Corp., BAC)、中信证券股份有限公司(Citic Securities)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)的子公司牵头。根据增售选择权,最终交易规模可能增加15%,至35亿美元左右。百度将于3月17日确定最终发行价。■


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根据一份美国公告和《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的一份销售文件,百度周四开始接受机构投资者的认购。该销售文件称,百度打算发售9,500万股新股,相当于扩大后股本的3.4%,并计划于3月23日在香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)上市。暂定的交易价值是基于该公司在纳斯达克上市的美国存托凭证(ADR)的最新收盘价。

按照香港的股票发售惯例,这笔交易将分为两个部分。大部分股份将出售给国际机构投资者,而一小部分将保留给香港的散户投资者。

该公司将面向散户投资者的最高发行价定为每股普通股295港元,相当于每股38.03美元。销售文件称,为机构投资者保留的股份发行价可能更高。一份ADR相当于八股普通股。

这笔交易由美国银行(Bank of America Corp., BAC)、中信证券股份有限公司(Citic Securities)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)的子公司牵头。根据增售选择权,最终交易规模可能增加15%,至35亿美元左右。百度将于3月17日确定最终发行价。■


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