没有人能熄灭满天的星光!



 | 黄华

OR--商业新媒体 】最近比利时的病毒有点凶猛,每天感染人数冲到了2000。这么说大家可能没有太大感觉,如果同比放大到中国的人口规模,就是每天感染人数25万。

所以前两天有朋友问我:“听说美国又打击华为了,你害不害怕?”,我一听就乐了,对于我这样一个有点情怀的知识分子来说,住在每天病毒感染人数超过25万的地方都不怕,还害怕美国恐吓?

最近华为在渡劫,如果从思科官司算起,最少是第7重了吧。天天上头条,挺烦的,美国就像一只苍蝇,不断的在你耳边嗡嗡的叫。其实华为内部很平静的,这里几十个Lab,都在安安静静的做科研,连讨论美国制裁都很少,早麻木了,该招的人还在招聘。昨天为了一个技术问题,大家依然吵得面红耳赤。

前段时间写了一篇《华为的长征之路》,发在华为心声社区,后来因为有些敏感内容,就主动撤了,过2年再解禁吧。

01

最近华为有点难,就像被一个疯狗追咬着不放。

现在只要看到蓬佩奥在哪国访问,都能看到他蹭华为热点,喋喋不休的说。有个朋友说这是华为自己的事情,国家为何救华为?这让我感觉有点受伤。难道蓬佩奥真是华粉,只是代表他自己?

像蓬佩奥这样执着的华粉,有时候显得很傻。我以前质疑过他的智商,专门查了一下,发现他居然是西点军校的优秀毕业生,如果考试没有作弊的话,智商应该是没有太大问题的。现在开始担心他有病了,怎么看他眼神都有点不太正常,不知道你们发现了没有。唉,有病不去治,让人头痛。

其实大家争来争去不就是争资源吗?以前争石油,现在争数据。说根到底华为还是被英国数学家Clive Humby害了。这位老兄在2007年提出“数据是21世纪的石油”这个概念,把美国人忽悠到了,然后华为的日子就不好过了。下次去英国要找他聊聊,喝杯咖啡,必须要他请客。

美国打击华为,打击中国AI公司,打击Tiktok和微信,都是一个逻辑。“抢资源”是人类丛林社会的永恒主题啊。

华为这两年有点孤军深入了,国内大部队还没有跟上来,美国就开始抄我们的粮道了。所以孙子兵法传到国外去是很有问题的,你看美国最近把围点打援,趁火打劫,无中生有,釜底抽薪,假痴不癫,借刀杀人等手段用的贼溜。华为的伙伴们是冒着炮火,推着独轮车在支援我们,很艰难。

美国真的害怕中国了。当今的世界局势挺混乱的,网上形容中美贸易战时,经常引用《六国论》里的描述“今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寢。起視四境,而秦兵又至矣。”,来形容美国是贪得无厌的暴秦。但西方国家对中国的恐惧并不弱于美国,这里面有中西方文化之争,有体制之争,也有产业之争。有点象春秋末年,欧盟是晋国,分崩离析;美国是齐国,从九合诸侯的极强走向衰弱;中国反而像秦国,占有体制的优势,实力和势力快速膨胀,咄咄逼人。

中国说自己是草食动物,要和平崛起,但西方世界不太相信,总认为我们是披着羊皮的狼。你的军舰就像下饺子一样的下,难道造出来是用来演戏的?也有一点道理,不知道你信不信?

美国在130多个国家和地区拥有超过800个军事基地,GDP排名第三、第四的日本和德国美国驻军最多,他们都是没有完整独立主权的国家。第五的印度最近又在跟我们死磕,我们有点孤单。

2019年军费开支7320亿美元,俄罗斯衰弱,本拉登死后,不惹点事情,不弄点利益,维持庞大军费开支的合理性存在问题了。

这就是当今世界合纵连横的本质。这就是当今世界很多地区动乱的源头。

02

都说美国重拾冷战思维, “冷战思维,指沿用冷战时期两大敌对的军事政治集团对抗性的思维模式而非平等协商的模式处理国际问题。在美国苏联冷战期间,在联合国对对方几乎一切提案都投反对票,而不论该提案是否有利于国际社会的民权和民生问题,双方均未表现出协商与妥协求得问题解决的态度。”

经历过那个时代的人都知道,那时候只有敌我、没有逻辑和道理。冷战结束已经30多年了,我们产生了幻觉,天真了。认为美国是一个法治社会,怎么也要师出有名吧。但忘了美国是制定规则的,制定规则的人一般不用遵守规则,规则就是工具而已。我儿子都总抗议我经常改规则,我们有时候比我儿子还天真。

现在美国连说“莫须有”都嫌麻烦了。越来越多的中国公司进了美国制裁名单。现在美国对中国企业的制裁,有点像二战时候纳粹让犹太人排着队,随机的枪毙。很多公司睁着迷茫的眼睛问:“为什么是我?”,“呯!”

当然,好像在美国上市的企业到现在还没有吃枪子。虽然随机的打,枪法还挺准。美国终究是一个精致的利己主义者。

中芯国际也进黑名单了。所以,华为只是开始,而远不是结束,这不是一个公司的问题。

03

聊点题外话。前段时间,世界500强排名出来了,对华为趁火打劫的投机分子伟创力毫无意外的掉出了500强,生意不在仁义在,跟台积电等企业比起来,伟创力就太不上道了。诺基亚排名继续下滑,掉到了488名,不过保住了500强的席位,离门槛只有7亿美金的距离了。这又让我对于明年诺基亚是否能够保住500强席位又产生新的悬念了,能否持续低空飞行?

华为顶住了美国打压,进入了TOP50, 排名49名,依然排在微软的后面,原本这个顺序今年是有机会对调一下的。我估计华为明年很可能会历史性的排名下滑了。

2019年互联网企业的增长放缓了,TOP5的互联网企业只有阿里巴巴的规模还维持了30%的增长,其他几家的增长速度都放缓了。但有趣的是,规模增长最快的TOP10IT公司里面,互联网企业依然霸榜。2020年受疫情影响,互联网公司又加速发展,明年数据应该会更离谱了。

看看排名前10的公司,中美五五开,难怪美国会这么生气。

上面都是题外话,最近比较忙,没有时间专门写500强IT公司分析了。其实我更想聊聊半导体行业。

04
 
今年世界500强里面又少了两家的半导体企业,美光和海力士从清单里面消失了,只剩下台积电、Intel,三星电子三家了。随着智能手机的饱和,大家换机速度放缓;挖币、AI热潮也快过去了。半导体行业的好日子也不长久了。原本大家还盼着5G能够加速手机的更新换代,美国最近这么一阵猛操作,严重的影响了全球5G的部署进程,又是一个打击。

半导体真的不是什么朝阳产业,规模也不很大。原本大家合理分工,你造我买,大家都追求经济效益最高,皆大欢喜。现在美国借这个领域的优势,把半导体搞成了作战武器。硬生生的把一个接近夕阳的产业搞成了明星产业,特朗普的造星能力太强了。

美国资本统治了半导体产业,有巨大的利益。看看TOP10企业,6家美国公司。另外两家,三星、台积电,美国资本占比接近50%,算半个美国公司吧。美国资本在韩国海力士的比例也很高。

只有海思是怪胎,一个纯粹的中国半导体企业,没有美资背景。关键是增长还非常迅速,这让美国人怎么能够忍受,你多挣一分,他就少挣一分。

05

海思对中国重不重要?

有个一向睿智的好朋友对我说,海思的人如果散布到中国其他企业,遍地开花,不是一样能够保持中国半导体企业的实力吗? 我听后,盯了他很久,非常奇怪他怎么能够提出这么弱智的问题,难道我以前看错他了?

游兵散勇能翻得起什么浪花?难道华为的人出去就能够复制出一个华为?在美国有大把优秀的华裔搞半导体。

海思在中国的存在是一个怪胎,是华为疯狂的用大量的资金喂出来的,是依托华为庞大的市场规模才能够出现的产物。是跟着华为长大的,没有华为这个土壤是出不了海思这样的企业的。

我大致算了一下,华为一家公司的研发投资规模(每年接近200亿美金)超过中国所有半导体企业的研发投资总和,甚至加上国家每年投资的半导体专项基金(每年50亿美金左右),结果也是一样。你在中国到哪里再去找这么疯狂的公司。如果我算错了,大家也包涵一下,要怪我的体育老师没有教好。你们去查查中国其他半导体企业的研发投资,超过1亿美元的凤毛麟角。

规模很重要。华为是整合了二十万中国最优秀的人才,才具备了目前这个实力。奋斗了三十年,在很多行业上产生了近似垄断的优势,才有可能拿得出每年近200亿美金的研发费用,具备给国际一流科技公司竞争的底气。

现在满屏都在讨论5nm,3nm,其实真用的上这个工艺的能有几个公司?IBS数据显示,28nm工艺开发一款芯片的研发费用不过5130万美元,16nm工艺就超过1亿美元,7nm工艺要3亿美元。5nm工艺要4.36亿美元,3nm工艺更是要6.5亿美元,换算下来就是46亿元。只有大公司才能玩的,需要海量的芯片供货量才能支撑起这个投资。目前只有手机芯片,AI芯片,CPU、GPU等通用芯片才能支撑起这么大的规模。市场上大部分芯片还是采用28nm,40nm的工艺。

如果海思熄火了,我真不知道还有哪个半导体设计公司能够支撑起中芯国际、华宏半导体等企业将来走到7nm,5nm。海思就好像一个马,可以拉着中国整个半导体产业快速追赶西方公司。海思如果倒了,中国半导体产业会大踏步回退很多年。

06

虽然中国现在半导体领域还远落后美国,但不得不承认半导体产业已经逐渐走向夕阳产业了(纯属个人观点)。半导体制造牛不牛,不完全是靠什么先进理论,主要靠在工厂里面的技术人员,一点点的优化,一次次的反复迭代了。Intel逼格够高吧,研发投资也是遥遥领先,但也搞不过台积电这家工厂了。中芯国际有啥牛的研究能力和理论突破,但人家硬生生的搞定N+1,也就是7nm,可以吊打整个欧洲的半导体厂了,现在整个欧洲都没有7nm。

所以,影响未来半导体发展的,一方面是技术,更重要的是市场。象华为、中兴、小米、OPPO、VIVO这样的系统厂商很重要,因为中国手机厂商的崛起,就带来了海思、汇顶、兆易创新、中芯国际等一系列半导体企业的崛起。

你看欧洲,几个半导体大厂都基本上是为汽车服务的,汽车电子占了他们的产值40%以上。

在半导体设计上海思追赶上了高通,在半导体制造上TSMC追上并超过了Intel,进一步说明了半导体产业向亚洲迁移的趋势已经逐渐形成。一个行业只要进入夕阳产业,最终都会陆续迁移到亚洲,这是由人口规模,市场空间,国民素质决定的。

对于中国的半导体企业来说,这些年真是一个非常好的机会。美国主动让出一些市场给中国半导体企业,就看中国半导体的供应链能否把握住这次机会了。其实对欧洲半导体企业来说也是一样的。

07

不用太担心华为,华为肯定能够活下来。华为的科研能力确实很强,尤其在ICT硬件领域,应该是无敌了,无线基站、光传输、微波、数字能源、天线、核心网、手机...都做到全球第一了。

我参加过很多技术讨论,华为专家技术思考的深度和广度是其他公司无法理解的,非常高效,非常实际,有时候显得很冷酷。而半导体属于硬件范畴,应该是华为的强项,我相信总有办法很快解决的。

2000年,三星公司的市值第一次超过自己追赶的偶像:日本索尼公司。据说三星宣布这个里程碑式的消息时,十几万三星员工泪流满面……。

这种被自己感动的事情一再发生在华为身上,很多颁奖会议上都能看到有人偷偷抹眼泪。我参加过一个年会,几百人都在大哭,大醉,完全疯了,最后能够保持清醒的没有几个人。

华为也有很多崇拜的偶像,北电,朗讯,摩托,爱立信,思科,苹果,微软…。2002年华为跟摩托罗拉合作,参加过几次交流,感觉境界和差距都很大,那时候的崇拜的心情现在依然印象非常深刻。

眼界决定境界,三星追赶上了索尼,那就是里程碑,心态和境界不同了。而华为在过去的10年超过一个个偶像,每一次超越都经过艰苦卓绝的努力,境界一再提升。如果没有这个境界是不可能跟美国对抗的。

赢了太多次,就不害怕他们了,所以还能够站着。前几天跟一个产品线交流,我说这两年比较困难,就不提“领先”了吧,争取活下来再说。产品线领导很生气,说:在我们的字典里只有“领先”这个词。再困难,我们也要领先竞争对手,我们有这个信心。

最近海外的媒体,对于华为的判断基本上都是必死。华为就像一个扫地僧,你永远不知道他的深度。很多西方人不懂华为,不理解华为到底有多少底牌,所以在他们的设想里,华为已经死了很多次了。

别人欺负我们,表示强烈的愤慨和抗议,是没有骨头的,说得越多越没有底气。对于我这样一个有情怀的知识分子来说,真的对上了,那没有什么好说的,那就是干。只要有口饭吃就可以跟美国干,有啥嘛,潇洒走一回。

最后来一句口号鼓鼓气,“凡是杀不死我的,必然使得我更强大(What does not kill me, makes me stronger。)”

另外我非常喜欢老余这句话:没有人能够熄灭满天的星光。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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华为有多少底牌?

发布日期:2020-10-16 13:17
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OR--商业新媒体 】最近比利时的病毒有点凶猛,每天感染人数冲到了2000。这么说大家可能没有太大感觉,如果同比放大到中国的人口规模,就是每天感染人数25万。

所以前两天有朋友问我:“听说美国又打击华为了,你害不害怕?”,我一听就乐了,对于我这样一个有点情怀的知识分子来说,住在每天病毒感染人数超过25万的地方都不怕,还害怕美国恐吓?

最近华为在渡劫,如果从思科官司算起,最少是第7重了吧。天天上头条,挺烦的,美国就像一只苍蝇,不断的在你耳边嗡嗡的叫。其实华为内部很平静的,这里几十个Lab,都在安安静静的做科研,连讨论美国制裁都很少,早麻木了,该招的人还在招聘。昨天为了一个技术问题,大家依然吵得面红耳赤。

前段时间写了一篇《华为的长征之路》,发在华为心声社区,后来因为有些敏感内容,就主动撤了,过2年再解禁吧。

01

最近华为有点难,就像被一个疯狗追咬着不放。

现在只要看到蓬佩奥在哪国访问,都能看到他蹭华为热点,喋喋不休的说。有个朋友说这是华为自己的事情,国家为何救华为?这让我感觉有点受伤。难道蓬佩奥真是华粉,只是代表他自己?

像蓬佩奥这样执着的华粉,有时候显得很傻。我以前质疑过他的智商,专门查了一下,发现他居然是西点军校的优秀毕业生,如果考试没有作弊的话,智商应该是没有太大问题的。现在开始担心他有病了,怎么看他眼神都有点不太正常,不知道你们发现了没有。唉,有病不去治,让人头痛。

其实大家争来争去不就是争资源吗?以前争石油,现在争数据。说根到底华为还是被英国数学家Clive Humby害了。这位老兄在2007年提出“数据是21世纪的石油”这个概念,把美国人忽悠到了,然后华为的日子就不好过了。下次去英国要找他聊聊,喝杯咖啡,必须要他请客。

美国打击华为,打击中国AI公司,打击Tiktok和微信,都是一个逻辑。“抢资源”是人类丛林社会的永恒主题啊。

华为这两年有点孤军深入了,国内大部队还没有跟上来,美国就开始抄我们的粮道了。所以孙子兵法传到国外去是很有问题的,你看美国最近把围点打援,趁火打劫,无中生有,釜底抽薪,假痴不癫,借刀杀人等手段用的贼溜。华为的伙伴们是冒着炮火,推着独轮车在支援我们,很艰难。

美国真的害怕中国了。当今的世界局势挺混乱的,网上形容中美贸易战时,经常引用《六国论》里的描述“今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寢。起視四境,而秦兵又至矣。”,来形容美国是贪得无厌的暴秦。但西方国家对中国的恐惧并不弱于美国,这里面有中西方文化之争,有体制之争,也有产业之争。有点象春秋末年,欧盟是晋国,分崩离析;美国是齐国,从九合诸侯的极强走向衰弱;中国反而像秦国,占有体制的优势,实力和势力快速膨胀,咄咄逼人。

中国说自己是草食动物,要和平崛起,但西方世界不太相信,总认为我们是披着羊皮的狼。你的军舰就像下饺子一样的下,难道造出来是用来演戏的?也有一点道理,不知道你信不信?

美国在130多个国家和地区拥有超过800个军事基地,GDP排名第三、第四的日本和德国美国驻军最多,他们都是没有完整独立主权的国家。第五的印度最近又在跟我们死磕,我们有点孤单。

2019年军费开支7320亿美元,俄罗斯衰弱,本拉登死后,不惹点事情,不弄点利益,维持庞大军费开支的合理性存在问题了。

这就是当今世界合纵连横的本质。这就是当今世界很多地区动乱的源头。

02

都说美国重拾冷战思维, “冷战思维,指沿用冷战时期两大敌对的军事政治集团对抗性的思维模式而非平等协商的模式处理国际问题。在美国苏联冷战期间,在联合国对对方几乎一切提案都投反对票,而不论该提案是否有利于国际社会的民权和民生问题,双方均未表现出协商与妥协求得问题解决的态度。”

经历过那个时代的人都知道,那时候只有敌我、没有逻辑和道理。冷战结束已经30多年了,我们产生了幻觉,天真了。认为美国是一个法治社会,怎么也要师出有名吧。但忘了美国是制定规则的,制定规则的人一般不用遵守规则,规则就是工具而已。我儿子都总抗议我经常改规则,我们有时候比我儿子还天真。

现在美国连说“莫须有”都嫌麻烦了。越来越多的中国公司进了美国制裁名单。现在美国对中国企业的制裁,有点像二战时候纳粹让犹太人排着队,随机的枪毙。很多公司睁着迷茫的眼睛问:“为什么是我?”,“呯!”

当然,好像在美国上市的企业到现在还没有吃枪子。虽然随机的打,枪法还挺准。美国终究是一个精致的利己主义者。

中芯国际也进黑名单了。所以,华为只是开始,而远不是结束,这不是一个公司的问题。

03

聊点题外话。前段时间,世界500强排名出来了,对华为趁火打劫的投机分子伟创力毫无意外的掉出了500强,生意不在仁义在,跟台积电等企业比起来,伟创力就太不上道了。诺基亚排名继续下滑,掉到了488名,不过保住了500强的席位,离门槛只有7亿美金的距离了。这又让我对于明年诺基亚是否能够保住500强席位又产生新的悬念了,能否持续低空飞行?

华为顶住了美国打压,进入了TOP50, 排名49名,依然排在微软的后面,原本这个顺序今年是有机会对调一下的。我估计华为明年很可能会历史性的排名下滑了。

2019年互联网企业的增长放缓了,TOP5的互联网企业只有阿里巴巴的规模还维持了30%的增长,其他几家的增长速度都放缓了。但有趣的是,规模增长最快的TOP10IT公司里面,互联网企业依然霸榜。2020年受疫情影响,互联网公司又加速发展,明年数据应该会更离谱了。

看看排名前10的公司,中美五五开,难怪美国会这么生气。

上面都是题外话,最近比较忙,没有时间专门写500强IT公司分析了。其实我更想聊聊半导体行业。

04
 
今年世界500强里面又少了两家的半导体企业,美光和海力士从清单里面消失了,只剩下台积电、Intel,三星电子三家了。随着智能手机的饱和,大家换机速度放缓;挖币、AI热潮也快过去了。半导体行业的好日子也不长久了。原本大家还盼着5G能够加速手机的更新换代,美国最近这么一阵猛操作,严重的影响了全球5G的部署进程,又是一个打击。

半导体真的不是什么朝阳产业,规模也不很大。原本大家合理分工,你造我买,大家都追求经济效益最高,皆大欢喜。现在美国借这个领域的优势,把半导体搞成了作战武器。硬生生的把一个接近夕阳的产业搞成了明星产业,特朗普的造星能力太强了。

美国资本统治了半导体产业,有巨大的利益。看看TOP10企业,6家美国公司。另外两家,三星、台积电,美国资本占比接近50%,算半个美国公司吧。美国资本在韩国海力士的比例也很高。

只有海思是怪胎,一个纯粹的中国半导体企业,没有美资背景。关键是增长还非常迅速,这让美国人怎么能够忍受,你多挣一分,他就少挣一分。

05

海思对中国重不重要?

有个一向睿智的好朋友对我说,海思的人如果散布到中国其他企业,遍地开花,不是一样能够保持中国半导体企业的实力吗? 我听后,盯了他很久,非常奇怪他怎么能够提出这么弱智的问题,难道我以前看错他了?

游兵散勇能翻得起什么浪花?难道华为的人出去就能够复制出一个华为?在美国有大把优秀的华裔搞半导体。

海思在中国的存在是一个怪胎,是华为疯狂的用大量的资金喂出来的,是依托华为庞大的市场规模才能够出现的产物。是跟着华为长大的,没有华为这个土壤是出不了海思这样的企业的。

我大致算了一下,华为一家公司的研发投资规模(每年接近200亿美金)超过中国所有半导体企业的研发投资总和,甚至加上国家每年投资的半导体专项基金(每年50亿美金左右),结果也是一样。你在中国到哪里再去找这么疯狂的公司。如果我算错了,大家也包涵一下,要怪我的体育老师没有教好。你们去查查中国其他半导体企业的研发投资,超过1亿美元的凤毛麟角。

规模很重要。华为是整合了二十万中国最优秀的人才,才具备了目前这个实力。奋斗了三十年,在很多行业上产生了近似垄断的优势,才有可能拿得出每年近200亿美金的研发费用,具备给国际一流科技公司竞争的底气。

现在满屏都在讨论5nm,3nm,其实真用的上这个工艺的能有几个公司?IBS数据显示,28nm工艺开发一款芯片的研发费用不过5130万美元,16nm工艺就超过1亿美元,7nm工艺要3亿美元。5nm工艺要4.36亿美元,3nm工艺更是要6.5亿美元,换算下来就是46亿元。只有大公司才能玩的,需要海量的芯片供货量才能支撑起这个投资。目前只有手机芯片,AI芯片,CPU、GPU等通用芯片才能支撑起这么大的规模。市场上大部分芯片还是采用28nm,40nm的工艺。

如果海思熄火了,我真不知道还有哪个半导体设计公司能够支撑起中芯国际、华宏半导体等企业将来走到7nm,5nm。海思就好像一个马,可以拉着中国整个半导体产业快速追赶西方公司。海思如果倒了,中国半导体产业会大踏步回退很多年。

06

虽然中国现在半导体领域还远落后美国,但不得不承认半导体产业已经逐渐走向夕阳产业了(纯属个人观点)。半导体制造牛不牛,不完全是靠什么先进理论,主要靠在工厂里面的技术人员,一点点的优化,一次次的反复迭代了。Intel逼格够高吧,研发投资也是遥遥领先,但也搞不过台积电这家工厂了。中芯国际有啥牛的研究能力和理论突破,但人家硬生生的搞定N+1,也就是7nm,可以吊打整个欧洲的半导体厂了,现在整个欧洲都没有7nm。

所以,影响未来半导体发展的,一方面是技术,更重要的是市场。象华为、中兴、小米、OPPO、VIVO这样的系统厂商很重要,因为中国手机厂商的崛起,就带来了海思、汇顶、兆易创新、中芯国际等一系列半导体企业的崛起。

你看欧洲,几个半导体大厂都基本上是为汽车服务的,汽车电子占了他们的产值40%以上。

在半导体设计上海思追赶上了高通,在半导体制造上TSMC追上并超过了Intel,进一步说明了半导体产业向亚洲迁移的趋势已经逐渐形成。一个行业只要进入夕阳产业,最终都会陆续迁移到亚洲,这是由人口规模,市场空间,国民素质决定的。

对于中国的半导体企业来说,这些年真是一个非常好的机会。美国主动让出一些市场给中国半导体企业,就看中国半导体的供应链能否把握住这次机会了。其实对欧洲半导体企业来说也是一样的。

07

不用太担心华为,华为肯定能够活下来。华为的科研能力确实很强,尤其在ICT硬件领域,应该是无敌了,无线基站、光传输、微波、数字能源、天线、核心网、手机...都做到全球第一了。

我参加过很多技术讨论,华为专家技术思考的深度和广度是其他公司无法理解的,非常高效,非常实际,有时候显得很冷酷。而半导体属于硬件范畴,应该是华为的强项,我相信总有办法很快解决的。

2000年,三星公司的市值第一次超过自己追赶的偶像:日本索尼公司。据说三星宣布这个里程碑式的消息时,十几万三星员工泪流满面……。

这种被自己感动的事情一再发生在华为身上,很多颁奖会议上都能看到有人偷偷抹眼泪。我参加过一个年会,几百人都在大哭,大醉,完全疯了,最后能够保持清醒的没有几个人。

华为也有很多崇拜的偶像,北电,朗讯,摩托,爱立信,思科,苹果,微软…。2002年华为跟摩托罗拉合作,参加过几次交流,感觉境界和差距都很大,那时候的崇拜的心情现在依然印象非常深刻。

眼界决定境界,三星追赶上了索尼,那就是里程碑,心态和境界不同了。而华为在过去的10年超过一个个偶像,每一次超越都经过艰苦卓绝的努力,境界一再提升。如果没有这个境界是不可能跟美国对抗的。

赢了太多次,就不害怕他们了,所以还能够站着。前几天跟一个产品线交流,我说这两年比较困难,就不提“领先”了吧,争取活下来再说。产品线领导很生气,说:在我们的字典里只有“领先”这个词。再困难,我们也要领先竞争对手,我们有这个信心。

最近海外的媒体,对于华为的判断基本上都是必死。华为就像一个扫地僧,你永远不知道他的深度。很多西方人不懂华为,不理解华为到底有多少底牌,所以在他们的设想里,华为已经死了很多次了。

别人欺负我们,表示强烈的愤慨和抗议,是没有骨头的,说得越多越没有底气。对于我这样一个有情怀的知识分子来说,真的对上了,那没有什么好说的,那就是干。只要有口饭吃就可以跟美国干,有啥嘛,潇洒走一回。

最后来一句口号鼓鼓气,“凡是杀不死我的,必然使得我更强大(What does not kill me, makes me stronger。)”

另外我非常喜欢老余这句话:没有人能够熄灭满天的星光。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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OR--商业新媒体 】最近比利时的病毒有点凶猛,每天感染人数冲到了2000。这么说大家可能没有太大感觉,如果同比放大到中国的人口规模,就是每天感染人数25万。

所以前两天有朋友问我:“听说美国又打击华为了,你害不害怕?”,我一听就乐了,对于我这样一个有点情怀的知识分子来说,住在每天病毒感染人数超过25万的地方都不怕,还害怕美国恐吓?

最近华为在渡劫,如果从思科官司算起,最少是第7重了吧。天天上头条,挺烦的,美国就像一只苍蝇,不断的在你耳边嗡嗡的叫。其实华为内部很平静的,这里几十个Lab,都在安安静静的做科研,连讨论美国制裁都很少,早麻木了,该招的人还在招聘。昨天为了一个技术问题,大家依然吵得面红耳赤。

前段时间写了一篇《华为的长征之路》,发在华为心声社区,后来因为有些敏感内容,就主动撤了,过2年再解禁吧。

01

最近华为有点难,就像被一个疯狗追咬着不放。

现在只要看到蓬佩奥在哪国访问,都能看到他蹭华为热点,喋喋不休的说。有个朋友说这是华为自己的事情,国家为何救华为?这让我感觉有点受伤。难道蓬佩奥真是华粉,只是代表他自己?

像蓬佩奥这样执着的华粉,有时候显得很傻。我以前质疑过他的智商,专门查了一下,发现他居然是西点军校的优秀毕业生,如果考试没有作弊的话,智商应该是没有太大问题的。现在开始担心他有病了,怎么看他眼神都有点不太正常,不知道你们发现了没有。唉,有病不去治,让人头痛。

其实大家争来争去不就是争资源吗?以前争石油,现在争数据。说根到底华为还是被英国数学家Clive Humby害了。这位老兄在2007年提出“数据是21世纪的石油”这个概念,把美国人忽悠到了,然后华为的日子就不好过了。下次去英国要找他聊聊,喝杯咖啡,必须要他请客。

美国打击华为,打击中国AI公司,打击Tiktok和微信,都是一个逻辑。“抢资源”是人类丛林社会的永恒主题啊。

华为这两年有点孤军深入了,国内大部队还没有跟上来,美国就开始抄我们的粮道了。所以孙子兵法传到国外去是很有问题的,你看美国最近把围点打援,趁火打劫,无中生有,釜底抽薪,假痴不癫,借刀杀人等手段用的贼溜。华为的伙伴们是冒着炮火,推着独轮车在支援我们,很艰难。

美国真的害怕中国了。当今的世界局势挺混乱的,网上形容中美贸易战时,经常引用《六国论》里的描述“今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寢。起視四境,而秦兵又至矣。”,来形容美国是贪得无厌的暴秦。但西方国家对中国的恐惧并不弱于美国,这里面有中西方文化之争,有体制之争,也有产业之争。有点象春秋末年,欧盟是晋国,分崩离析;美国是齐国,从九合诸侯的极强走向衰弱;中国反而像秦国,占有体制的优势,实力和势力快速膨胀,咄咄逼人。

中国说自己是草食动物,要和平崛起,但西方世界不太相信,总认为我们是披着羊皮的狼。你的军舰就像下饺子一样的下,难道造出来是用来演戏的?也有一点道理,不知道你信不信?

美国在130多个国家和地区拥有超过800个军事基地,GDP排名第三、第四的日本和德国美国驻军最多,他们都是没有完整独立主权的国家。第五的印度最近又在跟我们死磕,我们有点孤单。

2019年军费开支7320亿美元,俄罗斯衰弱,本拉登死后,不惹点事情,不弄点利益,维持庞大军费开支的合理性存在问题了。

这就是当今世界合纵连横的本质。这就是当今世界很多地区动乱的源头。

02

都说美国重拾冷战思维, “冷战思维,指沿用冷战时期两大敌对的军事政治集团对抗性的思维模式而非平等协商的模式处理国际问题。在美国苏联冷战期间,在联合国对对方几乎一切提案都投反对票,而不论该提案是否有利于国际社会的民权和民生问题,双方均未表现出协商与妥协求得问题解决的态度。”

经历过那个时代的人都知道,那时候只有敌我、没有逻辑和道理。冷战结束已经30多年了,我们产生了幻觉,天真了。认为美国是一个法治社会,怎么也要师出有名吧。但忘了美国是制定规则的,制定规则的人一般不用遵守规则,规则就是工具而已。我儿子都总抗议我经常改规则,我们有时候比我儿子还天真。

现在美国连说“莫须有”都嫌麻烦了。越来越多的中国公司进了美国制裁名单。现在美国对中国企业的制裁,有点像二战时候纳粹让犹太人排着队,随机的枪毙。很多公司睁着迷茫的眼睛问:“为什么是我?”,“呯!”

当然,好像在美国上市的企业到现在还没有吃枪子。虽然随机的打,枪法还挺准。美国终究是一个精致的利己主义者。

中芯国际也进黑名单了。所以,华为只是开始,而远不是结束,这不是一个公司的问题。

03

聊点题外话。前段时间,世界500强排名出来了,对华为趁火打劫的投机分子伟创力毫无意外的掉出了500强,生意不在仁义在,跟台积电等企业比起来,伟创力就太不上道了。诺基亚排名继续下滑,掉到了488名,不过保住了500强的席位,离门槛只有7亿美金的距离了。这又让我对于明年诺基亚是否能够保住500强席位又产生新的悬念了,能否持续低空飞行?

华为顶住了美国打压,进入了TOP50, 排名49名,依然排在微软的后面,原本这个顺序今年是有机会对调一下的。我估计华为明年很可能会历史性的排名下滑了。

2019年互联网企业的增长放缓了,TOP5的互联网企业只有阿里巴巴的规模还维持了30%的增长,其他几家的增长速度都放缓了。但有趣的是,规模增长最快的TOP10IT公司里面,互联网企业依然霸榜。2020年受疫情影响,互联网公司又加速发展,明年数据应该会更离谱了。

看看排名前10的公司,中美五五开,难怪美国会这么生气。

上面都是题外话,最近比较忙,没有时间专门写500强IT公司分析了。其实我更想聊聊半导体行业。

04
 
今年世界500强里面又少了两家的半导体企业,美光和海力士从清单里面消失了,只剩下台积电、Intel,三星电子三家了。随着智能手机的饱和,大家换机速度放缓;挖币、AI热潮也快过去了。半导体行业的好日子也不长久了。原本大家还盼着5G能够加速手机的更新换代,美国最近这么一阵猛操作,严重的影响了全球5G的部署进程,又是一个打击。

半导体真的不是什么朝阳产业,规模也不很大。原本大家合理分工,你造我买,大家都追求经济效益最高,皆大欢喜。现在美国借这个领域的优势,把半导体搞成了作战武器。硬生生的把一个接近夕阳的产业搞成了明星产业,特朗普的造星能力太强了。

美国资本统治了半导体产业,有巨大的利益。看看TOP10企业,6家美国公司。另外两家,三星、台积电,美国资本占比接近50%,算半个美国公司吧。美国资本在韩国海力士的比例也很高。

只有海思是怪胎,一个纯粹的中国半导体企业,没有美资背景。关键是增长还非常迅速,这让美国人怎么能够忍受,你多挣一分,他就少挣一分。

05

海思对中国重不重要?

有个一向睿智的好朋友对我说,海思的人如果散布到中国其他企业,遍地开花,不是一样能够保持中国半导体企业的实力吗? 我听后,盯了他很久,非常奇怪他怎么能够提出这么弱智的问题,难道我以前看错他了?

游兵散勇能翻得起什么浪花?难道华为的人出去就能够复制出一个华为?在美国有大把优秀的华裔搞半导体。

海思在中国的存在是一个怪胎,是华为疯狂的用大量的资金喂出来的,是依托华为庞大的市场规模才能够出现的产物。是跟着华为长大的,没有华为这个土壤是出不了海思这样的企业的。

我大致算了一下,华为一家公司的研发投资规模(每年接近200亿美金)超过中国所有半导体企业的研发投资总和,甚至加上国家每年投资的半导体专项基金(每年50亿美金左右),结果也是一样。你在中国到哪里再去找这么疯狂的公司。如果我算错了,大家也包涵一下,要怪我的体育老师没有教好。你们去查查中国其他半导体企业的研发投资,超过1亿美元的凤毛麟角。

规模很重要。华为是整合了二十万中国最优秀的人才,才具备了目前这个实力。奋斗了三十年,在很多行业上产生了近似垄断的优势,才有可能拿得出每年近200亿美金的研发费用,具备给国际一流科技公司竞争的底气。

现在满屏都在讨论5nm,3nm,其实真用的上这个工艺的能有几个公司?IBS数据显示,28nm工艺开发一款芯片的研发费用不过5130万美元,16nm工艺就超过1亿美元,7nm工艺要3亿美元。5nm工艺要4.36亿美元,3nm工艺更是要6.5亿美元,换算下来就是46亿元。只有大公司才能玩的,需要海量的芯片供货量才能支撑起这个投资。目前只有手机芯片,AI芯片,CPU、GPU等通用芯片才能支撑起这么大的规模。市场上大部分芯片还是采用28nm,40nm的工艺。

如果海思熄火了,我真不知道还有哪个半导体设计公司能够支撑起中芯国际、华宏半导体等企业将来走到7nm,5nm。海思就好像一个马,可以拉着中国整个半导体产业快速追赶西方公司。海思如果倒了,中国半导体产业会大踏步回退很多年。

06

虽然中国现在半导体领域还远落后美国,但不得不承认半导体产业已经逐渐走向夕阳产业了(纯属个人观点)。半导体制造牛不牛,不完全是靠什么先进理论,主要靠在工厂里面的技术人员,一点点的优化,一次次的反复迭代了。Intel逼格够高吧,研发投资也是遥遥领先,但也搞不过台积电这家工厂了。中芯国际有啥牛的研究能力和理论突破,但人家硬生生的搞定N+1,也就是7nm,可以吊打整个欧洲的半导体厂了,现在整个欧洲都没有7nm。

所以,影响未来半导体发展的,一方面是技术,更重要的是市场。象华为、中兴、小米、OPPO、VIVO这样的系统厂商很重要,因为中国手机厂商的崛起,就带来了海思、汇顶、兆易创新、中芯国际等一系列半导体企业的崛起。

你看欧洲,几个半导体大厂都基本上是为汽车服务的,汽车电子占了他们的产值40%以上。

在半导体设计上海思追赶上了高通,在半导体制造上TSMC追上并超过了Intel,进一步说明了半导体产业向亚洲迁移的趋势已经逐渐形成。一个行业只要进入夕阳产业,最终都会陆续迁移到亚洲,这是由人口规模,市场空间,国民素质决定的。

对于中国的半导体企业来说,这些年真是一个非常好的机会。美国主动让出一些市场给中国半导体企业,就看中国半导体的供应链能否把握住这次机会了。其实对欧洲半导体企业来说也是一样的。

07

不用太担心华为,华为肯定能够活下来。华为的科研能力确实很强,尤其在ICT硬件领域,应该是无敌了,无线基站、光传输、微波、数字能源、天线、核心网、手机...都做到全球第一了。

我参加过很多技术讨论,华为专家技术思考的深度和广度是其他公司无法理解的,非常高效,非常实际,有时候显得很冷酷。而半导体属于硬件范畴,应该是华为的强项,我相信总有办法很快解决的。

2000年,三星公司的市值第一次超过自己追赶的偶像:日本索尼公司。据说三星宣布这个里程碑式的消息时,十几万三星员工泪流满面……。

这种被自己感动的事情一再发生在华为身上,很多颁奖会议上都能看到有人偷偷抹眼泪。我参加过一个年会,几百人都在大哭,大醉,完全疯了,最后能够保持清醒的没有几个人。

华为也有很多崇拜的偶像,北电,朗讯,摩托,爱立信,思科,苹果,微软…。2002年华为跟摩托罗拉合作,参加过几次交流,感觉境界和差距都很大,那时候的崇拜的心情现在依然印象非常深刻。

眼界决定境界,三星追赶上了索尼,那就是里程碑,心态和境界不同了。而华为在过去的10年超过一个个偶像,每一次超越都经过艰苦卓绝的努力,境界一再提升。如果没有这个境界是不可能跟美国对抗的。

赢了太多次,就不害怕他们了,所以还能够站着。前几天跟一个产品线交流,我说这两年比较困难,就不提“领先”了吧,争取活下来再说。产品线领导很生气,说:在我们的字典里只有“领先”这个词。再困难,我们也要领先竞争对手,我们有这个信心。

最近海外的媒体,对于华为的判断基本上都是必死。华为就像一个扫地僧,你永远不知道他的深度。很多西方人不懂华为,不理解华为到底有多少底牌,所以在他们的设想里,华为已经死了很多次了。

别人欺负我们,表示强烈的愤慨和抗议,是没有骨头的,说得越多越没有底气。对于我这样一个有情怀的知识分子来说,真的对上了,那没有什么好说的,那就是干。只要有口饭吃就可以跟美国干,有啥嘛,潇洒走一回。

最后来一句口号鼓鼓气,“凡是杀不死我的,必然使得我更强大(What does not kill me, makes me stronger。)”

另外我非常喜欢老余这句话:没有人能够熄灭满天的星光。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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华为有多少底牌?

发布日期:2020-10-16 13:17
没有人能熄灭满天的星光!



 | 黄华

OR--商业新媒体 】最近比利时的病毒有点凶猛,每天感染人数冲到了2000。这么说大家可能没有太大感觉,如果同比放大到中国的人口规模,就是每天感染人数25万。

所以前两天有朋友问我:“听说美国又打击华为了,你害不害怕?”,我一听就乐了,对于我这样一个有点情怀的知识分子来说,住在每天病毒感染人数超过25万的地方都不怕,还害怕美国恐吓?

最近华为在渡劫,如果从思科官司算起,最少是第7重了吧。天天上头条,挺烦的,美国就像一只苍蝇,不断的在你耳边嗡嗡的叫。其实华为内部很平静的,这里几十个Lab,都在安安静静的做科研,连讨论美国制裁都很少,早麻木了,该招的人还在招聘。昨天为了一个技术问题,大家依然吵得面红耳赤。

前段时间写了一篇《华为的长征之路》,发在华为心声社区,后来因为有些敏感内容,就主动撤了,过2年再解禁吧。

01

最近华为有点难,就像被一个疯狗追咬着不放。

现在只要看到蓬佩奥在哪国访问,都能看到他蹭华为热点,喋喋不休的说。有个朋友说这是华为自己的事情,国家为何救华为?这让我感觉有点受伤。难道蓬佩奥真是华粉,只是代表他自己?

像蓬佩奥这样执着的华粉,有时候显得很傻。我以前质疑过他的智商,专门查了一下,发现他居然是西点军校的优秀毕业生,如果考试没有作弊的话,智商应该是没有太大问题的。现在开始担心他有病了,怎么看他眼神都有点不太正常,不知道你们发现了没有。唉,有病不去治,让人头痛。

其实大家争来争去不就是争资源吗?以前争石油,现在争数据。说根到底华为还是被英国数学家Clive Humby害了。这位老兄在2007年提出“数据是21世纪的石油”这个概念,把美国人忽悠到了,然后华为的日子就不好过了。下次去英国要找他聊聊,喝杯咖啡,必须要他请客。

美国打击华为,打击中国AI公司,打击Tiktok和微信,都是一个逻辑。“抢资源”是人类丛林社会的永恒主题啊。

华为这两年有点孤军深入了,国内大部队还没有跟上来,美国就开始抄我们的粮道了。所以孙子兵法传到国外去是很有问题的,你看美国最近把围点打援,趁火打劫,无中生有,釜底抽薪,假痴不癫,借刀杀人等手段用的贼溜。华为的伙伴们是冒着炮火,推着独轮车在支援我们,很艰难。

美国真的害怕中国了。当今的世界局势挺混乱的,网上形容中美贸易战时,经常引用《六国论》里的描述“今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寢。起視四境,而秦兵又至矣。”,来形容美国是贪得无厌的暴秦。但西方国家对中国的恐惧并不弱于美国,这里面有中西方文化之争,有体制之争,也有产业之争。有点象春秋末年,欧盟是晋国,分崩离析;美国是齐国,从九合诸侯的极强走向衰弱;中国反而像秦国,占有体制的优势,实力和势力快速膨胀,咄咄逼人。

中国说自己是草食动物,要和平崛起,但西方世界不太相信,总认为我们是披着羊皮的狼。你的军舰就像下饺子一样的下,难道造出来是用来演戏的?也有一点道理,不知道你信不信?

美国在130多个国家和地区拥有超过800个军事基地,GDP排名第三、第四的日本和德国美国驻军最多,他们都是没有完整独立主权的国家。第五的印度最近又在跟我们死磕,我们有点孤单。

2019年军费开支7320亿美元,俄罗斯衰弱,本拉登死后,不惹点事情,不弄点利益,维持庞大军费开支的合理性存在问题了。

这就是当今世界合纵连横的本质。这就是当今世界很多地区动乱的源头。

02

都说美国重拾冷战思维, “冷战思维,指沿用冷战时期两大敌对的军事政治集团对抗性的思维模式而非平等协商的模式处理国际问题。在美国苏联冷战期间,在联合国对对方几乎一切提案都投反对票,而不论该提案是否有利于国际社会的民权和民生问题,双方均未表现出协商与妥协求得问题解决的态度。”

经历过那个时代的人都知道,那时候只有敌我、没有逻辑和道理。冷战结束已经30多年了,我们产生了幻觉,天真了。认为美国是一个法治社会,怎么也要师出有名吧。但忘了美国是制定规则的,制定规则的人一般不用遵守规则,规则就是工具而已。我儿子都总抗议我经常改规则,我们有时候比我儿子还天真。

现在美国连说“莫须有”都嫌麻烦了。越来越多的中国公司进了美国制裁名单。现在美国对中国企业的制裁,有点像二战时候纳粹让犹太人排着队,随机的枪毙。很多公司睁着迷茫的眼睛问:“为什么是我?”,“呯!”

当然,好像在美国上市的企业到现在还没有吃枪子。虽然随机的打,枪法还挺准。美国终究是一个精致的利己主义者。

中芯国际也进黑名单了。所以,华为只是开始,而远不是结束,这不是一个公司的问题。

03

聊点题外话。前段时间,世界500强排名出来了,对华为趁火打劫的投机分子伟创力毫无意外的掉出了500强,生意不在仁义在,跟台积电等企业比起来,伟创力就太不上道了。诺基亚排名继续下滑,掉到了488名,不过保住了500强的席位,离门槛只有7亿美金的距离了。这又让我对于明年诺基亚是否能够保住500强席位又产生新的悬念了,能否持续低空飞行?

华为顶住了美国打压,进入了TOP50, 排名49名,依然排在微软的后面,原本这个顺序今年是有机会对调一下的。我估计华为明年很可能会历史性的排名下滑了。

2019年互联网企业的增长放缓了,TOP5的互联网企业只有阿里巴巴的规模还维持了30%的增长,其他几家的增长速度都放缓了。但有趣的是,规模增长最快的TOP10IT公司里面,互联网企业依然霸榜。2020年受疫情影响,互联网公司又加速发展,明年数据应该会更离谱了。

看看排名前10的公司,中美五五开,难怪美国会这么生气。

上面都是题外话,最近比较忙,没有时间专门写500强IT公司分析了。其实我更想聊聊半导体行业。

04
 
今年世界500强里面又少了两家的半导体企业,美光和海力士从清单里面消失了,只剩下台积电、Intel,三星电子三家了。随着智能手机的饱和,大家换机速度放缓;挖币、AI热潮也快过去了。半导体行业的好日子也不长久了。原本大家还盼着5G能够加速手机的更新换代,美国最近这么一阵猛操作,严重的影响了全球5G的部署进程,又是一个打击。

半导体真的不是什么朝阳产业,规模也不很大。原本大家合理分工,你造我买,大家都追求经济效益最高,皆大欢喜。现在美国借这个领域的优势,把半导体搞成了作战武器。硬生生的把一个接近夕阳的产业搞成了明星产业,特朗普的造星能力太强了。

美国资本统治了半导体产业,有巨大的利益。看看TOP10企业,6家美国公司。另外两家,三星、台积电,美国资本占比接近50%,算半个美国公司吧。美国资本在韩国海力士的比例也很高。

只有海思是怪胎,一个纯粹的中国半导体企业,没有美资背景。关键是增长还非常迅速,这让美国人怎么能够忍受,你多挣一分,他就少挣一分。

05

海思对中国重不重要?

有个一向睿智的好朋友对我说,海思的人如果散布到中国其他企业,遍地开花,不是一样能够保持中国半导体企业的实力吗? 我听后,盯了他很久,非常奇怪他怎么能够提出这么弱智的问题,难道我以前看错他了?

游兵散勇能翻得起什么浪花?难道华为的人出去就能够复制出一个华为?在美国有大把优秀的华裔搞半导体。

海思在中国的存在是一个怪胎,是华为疯狂的用大量的资金喂出来的,是依托华为庞大的市场规模才能够出现的产物。是跟着华为长大的,没有华为这个土壤是出不了海思这样的企业的。

我大致算了一下,华为一家公司的研发投资规模(每年接近200亿美金)超过中国所有半导体企业的研发投资总和,甚至加上国家每年投资的半导体专项基金(每年50亿美金左右),结果也是一样。你在中国到哪里再去找这么疯狂的公司。如果我算错了,大家也包涵一下,要怪我的体育老师没有教好。你们去查查中国其他半导体企业的研发投资,超过1亿美元的凤毛麟角。

规模很重要。华为是整合了二十万中国最优秀的人才,才具备了目前这个实力。奋斗了三十年,在很多行业上产生了近似垄断的优势,才有可能拿得出每年近200亿美金的研发费用,具备给国际一流科技公司竞争的底气。

现在满屏都在讨论5nm,3nm,其实真用的上这个工艺的能有几个公司?IBS数据显示,28nm工艺开发一款芯片的研发费用不过5130万美元,16nm工艺就超过1亿美元,7nm工艺要3亿美元。5nm工艺要4.36亿美元,3nm工艺更是要6.5亿美元,换算下来就是46亿元。只有大公司才能玩的,需要海量的芯片供货量才能支撑起这个投资。目前只有手机芯片,AI芯片,CPU、GPU等通用芯片才能支撑起这么大的规模。市场上大部分芯片还是采用28nm,40nm的工艺。

如果海思熄火了,我真不知道还有哪个半导体设计公司能够支撑起中芯国际、华宏半导体等企业将来走到7nm,5nm。海思就好像一个马,可以拉着中国整个半导体产业快速追赶西方公司。海思如果倒了,中国半导体产业会大踏步回退很多年。

06

虽然中国现在半导体领域还远落后美国,但不得不承认半导体产业已经逐渐走向夕阳产业了(纯属个人观点)。半导体制造牛不牛,不完全是靠什么先进理论,主要靠在工厂里面的技术人员,一点点的优化,一次次的反复迭代了。Intel逼格够高吧,研发投资也是遥遥领先,但也搞不过台积电这家工厂了。中芯国际有啥牛的研究能力和理论突破,但人家硬生生的搞定N+1,也就是7nm,可以吊打整个欧洲的半导体厂了,现在整个欧洲都没有7nm。

所以,影响未来半导体发展的,一方面是技术,更重要的是市场。象华为、中兴、小米、OPPO、VIVO这样的系统厂商很重要,因为中国手机厂商的崛起,就带来了海思、汇顶、兆易创新、中芯国际等一系列半导体企业的崛起。

你看欧洲,几个半导体大厂都基本上是为汽车服务的,汽车电子占了他们的产值40%以上。

在半导体设计上海思追赶上了高通,在半导体制造上TSMC追上并超过了Intel,进一步说明了半导体产业向亚洲迁移的趋势已经逐渐形成。一个行业只要进入夕阳产业,最终都会陆续迁移到亚洲,这是由人口规模,市场空间,国民素质决定的。

对于中国的半导体企业来说,这些年真是一个非常好的机会。美国主动让出一些市场给中国半导体企业,就看中国半导体的供应链能否把握住这次机会了。其实对欧洲半导体企业来说也是一样的。

07

不用太担心华为,华为肯定能够活下来。华为的科研能力确实很强,尤其在ICT硬件领域,应该是无敌了,无线基站、光传输、微波、数字能源、天线、核心网、手机...都做到全球第一了。

我参加过很多技术讨论,华为专家技术思考的深度和广度是其他公司无法理解的,非常高效,非常实际,有时候显得很冷酷。而半导体属于硬件范畴,应该是华为的强项,我相信总有办法很快解决的。

2000年,三星公司的市值第一次超过自己追赶的偶像:日本索尼公司。据说三星宣布这个里程碑式的消息时,十几万三星员工泪流满面……。

这种被自己感动的事情一再发生在华为身上,很多颁奖会议上都能看到有人偷偷抹眼泪。我参加过一个年会,几百人都在大哭,大醉,完全疯了,最后能够保持清醒的没有几个人。

华为也有很多崇拜的偶像,北电,朗讯,摩托,爱立信,思科,苹果,微软…。2002年华为跟摩托罗拉合作,参加过几次交流,感觉境界和差距都很大,那时候的崇拜的心情现在依然印象非常深刻。

眼界决定境界,三星追赶上了索尼,那就是里程碑,心态和境界不同了。而华为在过去的10年超过一个个偶像,每一次超越都经过艰苦卓绝的努力,境界一再提升。如果没有这个境界是不可能跟美国对抗的。

赢了太多次,就不害怕他们了,所以还能够站着。前几天跟一个产品线交流,我说这两年比较困难,就不提“领先”了吧,争取活下来再说。产品线领导很生气,说:在我们的字典里只有“领先”这个词。再困难,我们也要领先竞争对手,我们有这个信心。

最近海外的媒体,对于华为的判断基本上都是必死。华为就像一个扫地僧,你永远不知道他的深度。很多西方人不懂华为,不理解华为到底有多少底牌,所以在他们的设想里,华为已经死了很多次了。

别人欺负我们,表示强烈的愤慨和抗议,是没有骨头的,说得越多越没有底气。对于我这样一个有情怀的知识分子来说,真的对上了,那没有什么好说的,那就是干。只要有口饭吃就可以跟美国干,有啥嘛,潇洒走一回。

最后来一句口号鼓鼓气,“凡是杀不死我的,必然使得我更强大(What does not kill me, makes me stronger。)”

另外我非常喜欢老余这句话:没有人能够熄灭满天的星光。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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 | 黄华

OR--商业新媒体 】最近比利时的病毒有点凶猛,每天感染人数冲到了2000。这么说大家可能没有太大感觉,如果同比放大到中国的人口规模,就是每天感染人数25万。

所以前两天有朋友问我:“听说美国又打击华为了,你害不害怕?”,我一听就乐了,对于我这样一个有点情怀的知识分子来说,住在每天病毒感染人数超过25万的地方都不怕,还害怕美国恐吓?

最近华为在渡劫,如果从思科官司算起,最少是第7重了吧。天天上头条,挺烦的,美国就像一只苍蝇,不断的在你耳边嗡嗡的叫。其实华为内部很平静的,这里几十个Lab,都在安安静静的做科研,连讨论美国制裁都很少,早麻木了,该招的人还在招聘。昨天为了一个技术问题,大家依然吵得面红耳赤。

前段时间写了一篇《华为的长征之路》,发在华为心声社区,后来因为有些敏感内容,就主动撤了,过2年再解禁吧。

01

最近华为有点难,就像被一个疯狗追咬着不放。

现在只要看到蓬佩奥在哪国访问,都能看到他蹭华为热点,喋喋不休的说。有个朋友说这是华为自己的事情,国家为何救华为?这让我感觉有点受伤。难道蓬佩奥真是华粉,只是代表他自己?

像蓬佩奥这样执着的华粉,有时候显得很傻。我以前质疑过他的智商,专门查了一下,发现他居然是西点军校的优秀毕业生,如果考试没有作弊的话,智商应该是没有太大问题的。现在开始担心他有病了,怎么看他眼神都有点不太正常,不知道你们发现了没有。唉,有病不去治,让人头痛。

其实大家争来争去不就是争资源吗?以前争石油,现在争数据。说根到底华为还是被英国数学家Clive Humby害了。这位老兄在2007年提出“数据是21世纪的石油”这个概念,把美国人忽悠到了,然后华为的日子就不好过了。下次去英国要找他聊聊,喝杯咖啡,必须要他请客。

美国打击华为,打击中国AI公司,打击Tiktok和微信,都是一个逻辑。“抢资源”是人类丛林社会的永恒主题啊。

华为这两年有点孤军深入了,国内大部队还没有跟上来,美国就开始抄我们的粮道了。所以孙子兵法传到国外去是很有问题的,你看美国最近把围点打援,趁火打劫,无中生有,釜底抽薪,假痴不癫,借刀杀人等手段用的贼溜。华为的伙伴们是冒着炮火,推着独轮车在支援我们,很艰难。

美国真的害怕中国了。当今的世界局势挺混乱的,网上形容中美贸易战时,经常引用《六国论》里的描述“今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寢。起視四境,而秦兵又至矣。”,来形容美国是贪得无厌的暴秦。但西方国家对中国的恐惧并不弱于美国,这里面有中西方文化之争,有体制之争,也有产业之争。有点象春秋末年,欧盟是晋国,分崩离析;美国是齐国,从九合诸侯的极强走向衰弱;中国反而像秦国,占有体制的优势,实力和势力快速膨胀,咄咄逼人。

中国说自己是草食动物,要和平崛起,但西方世界不太相信,总认为我们是披着羊皮的狼。你的军舰就像下饺子一样的下,难道造出来是用来演戏的?也有一点道理,不知道你信不信?

美国在130多个国家和地区拥有超过800个军事基地,GDP排名第三、第四的日本和德国美国驻军最多,他们都是没有完整独立主权的国家。第五的印度最近又在跟我们死磕,我们有点孤单。

2019年军费开支7320亿美元,俄罗斯衰弱,本拉登死后,不惹点事情,不弄点利益,维持庞大军费开支的合理性存在问题了。

这就是当今世界合纵连横的本质。这就是当今世界很多地区动乱的源头。

02

都说美国重拾冷战思维, “冷战思维,指沿用冷战时期两大敌对的军事政治集团对抗性的思维模式而非平等协商的模式处理国际问题。在美国苏联冷战期间,在联合国对对方几乎一切提案都投反对票,而不论该提案是否有利于国际社会的民权和民生问题,双方均未表现出协商与妥协求得问题解决的态度。”

经历过那个时代的人都知道,那时候只有敌我、没有逻辑和道理。冷战结束已经30多年了,我们产生了幻觉,天真了。认为美国是一个法治社会,怎么也要师出有名吧。但忘了美国是制定规则的,制定规则的人一般不用遵守规则,规则就是工具而已。我儿子都总抗议我经常改规则,我们有时候比我儿子还天真。

现在美国连说“莫须有”都嫌麻烦了。越来越多的中国公司进了美国制裁名单。现在美国对中国企业的制裁,有点像二战时候纳粹让犹太人排着队,随机的枪毙。很多公司睁着迷茫的眼睛问:“为什么是我?”,“呯!”

当然,好像在美国上市的企业到现在还没有吃枪子。虽然随机的打,枪法还挺准。美国终究是一个精致的利己主义者。

中芯国际也进黑名单了。所以,华为只是开始,而远不是结束,这不是一个公司的问题。

03

聊点题外话。前段时间,世界500强排名出来了,对华为趁火打劫的投机分子伟创力毫无意外的掉出了500强,生意不在仁义在,跟台积电等企业比起来,伟创力就太不上道了。诺基亚排名继续下滑,掉到了488名,不过保住了500强的席位,离门槛只有7亿美金的距离了。这又让我对于明年诺基亚是否能够保住500强席位又产生新的悬念了,能否持续低空飞行?

华为顶住了美国打压,进入了TOP50, 排名49名,依然排在微软的后面,原本这个顺序今年是有机会对调一下的。我估计华为明年很可能会历史性的排名下滑了。

2019年互联网企业的增长放缓了,TOP5的互联网企业只有阿里巴巴的规模还维持了30%的增长,其他几家的增长速度都放缓了。但有趣的是,规模增长最快的TOP10IT公司里面,互联网企业依然霸榜。2020年受疫情影响,互联网公司又加速发展,明年数据应该会更离谱了。

看看排名前10的公司,中美五五开,难怪美国会这么生气。

上面都是题外话,最近比较忙,没有时间专门写500强IT公司分析了。其实我更想聊聊半导体行业。

04
 
今年世界500强里面又少了两家的半导体企业,美光和海力士从清单里面消失了,只剩下台积电、Intel,三星电子三家了。随着智能手机的饱和,大家换机速度放缓;挖币、AI热潮也快过去了。半导体行业的好日子也不长久了。原本大家还盼着5G能够加速手机的更新换代,美国最近这么一阵猛操作,严重的影响了全球5G的部署进程,又是一个打击。

半导体真的不是什么朝阳产业,规模也不很大。原本大家合理分工,你造我买,大家都追求经济效益最高,皆大欢喜。现在美国借这个领域的优势,把半导体搞成了作战武器。硬生生的把一个接近夕阳的产业搞成了明星产业,特朗普的造星能力太强了。

美国资本统治了半导体产业,有巨大的利益。看看TOP10企业,6家美国公司。另外两家,三星、台积电,美国资本占比接近50%,算半个美国公司吧。美国资本在韩国海力士的比例也很高。

只有海思是怪胎,一个纯粹的中国半导体企业,没有美资背景。关键是增长还非常迅速,这让美国人怎么能够忍受,你多挣一分,他就少挣一分。

05

海思对中国重不重要?

有个一向睿智的好朋友对我说,海思的人如果散布到中国其他企业,遍地开花,不是一样能够保持中国半导体企业的实力吗? 我听后,盯了他很久,非常奇怪他怎么能够提出这么弱智的问题,难道我以前看错他了?

游兵散勇能翻得起什么浪花?难道华为的人出去就能够复制出一个华为?在美国有大把优秀的华裔搞半导体。

海思在中国的存在是一个怪胎,是华为疯狂的用大量的资金喂出来的,是依托华为庞大的市场规模才能够出现的产物。是跟着华为长大的,没有华为这个土壤是出不了海思这样的企业的。

我大致算了一下,华为一家公司的研发投资规模(每年接近200亿美金)超过中国所有半导体企业的研发投资总和,甚至加上国家每年投资的半导体专项基金(每年50亿美金左右),结果也是一样。你在中国到哪里再去找这么疯狂的公司。如果我算错了,大家也包涵一下,要怪我的体育老师没有教好。你们去查查中国其他半导体企业的研发投资,超过1亿美元的凤毛麟角。

规模很重要。华为是整合了二十万中国最优秀的人才,才具备了目前这个实力。奋斗了三十年,在很多行业上产生了近似垄断的优势,才有可能拿得出每年近200亿美金的研发费用,具备给国际一流科技公司竞争的底气。

现在满屏都在讨论5nm,3nm,其实真用的上这个工艺的能有几个公司?IBS数据显示,28nm工艺开发一款芯片的研发费用不过5130万美元,16nm工艺就超过1亿美元,7nm工艺要3亿美元。5nm工艺要4.36亿美元,3nm工艺更是要6.5亿美元,换算下来就是46亿元。只有大公司才能玩的,需要海量的芯片供货量才能支撑起这个投资。目前只有手机芯片,AI芯片,CPU、GPU等通用芯片才能支撑起这么大的规模。市场上大部分芯片还是采用28nm,40nm的工艺。

如果海思熄火了,我真不知道还有哪个半导体设计公司能够支撑起中芯国际、华宏半导体等企业将来走到7nm,5nm。海思就好像一个马,可以拉着中国整个半导体产业快速追赶西方公司。海思如果倒了,中国半导体产业会大踏步回退很多年。

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虽然中国现在半导体领域还远落后美国,但不得不承认半导体产业已经逐渐走向夕阳产业了(纯属个人观点)。半导体制造牛不牛,不完全是靠什么先进理论,主要靠在工厂里面的技术人员,一点点的优化,一次次的反复迭代了。Intel逼格够高吧,研发投资也是遥遥领先,但也搞不过台积电这家工厂了。中芯国际有啥牛的研究能力和理论突破,但人家硬生生的搞定N+1,也就是7nm,可以吊打整个欧洲的半导体厂了,现在整个欧洲都没有7nm。

所以,影响未来半导体发展的,一方面是技术,更重要的是市场。象华为、中兴、小米、OPPO、VIVO这样的系统厂商很重要,因为中国手机厂商的崛起,就带来了海思、汇顶、兆易创新、中芯国际等一系列半导体企业的崛起。

你看欧洲,几个半导体大厂都基本上是为汽车服务的,汽车电子占了他们的产值40%以上。

在半导体设计上海思追赶上了高通,在半导体制造上TSMC追上并超过了Intel,进一步说明了半导体产业向亚洲迁移的趋势已经逐渐形成。一个行业只要进入夕阳产业,最终都会陆续迁移到亚洲,这是由人口规模,市场空间,国民素质决定的。

对于中国的半导体企业来说,这些年真是一个非常好的机会。美国主动让出一些市场给中国半导体企业,就看中国半导体的供应链能否把握住这次机会了。其实对欧洲半导体企业来说也是一样的。

07

不用太担心华为,华为肯定能够活下来。华为的科研能力确实很强,尤其在ICT硬件领域,应该是无敌了,无线基站、光传输、微波、数字能源、天线、核心网、手机...都做到全球第一了。

我参加过很多技术讨论,华为专家技术思考的深度和广度是其他公司无法理解的,非常高效,非常实际,有时候显得很冷酷。而半导体属于硬件范畴,应该是华为的强项,我相信总有办法很快解决的。

2000年,三星公司的市值第一次超过自己追赶的偶像:日本索尼公司。据说三星宣布这个里程碑式的消息时,十几万三星员工泪流满面……。

这种被自己感动的事情一再发生在华为身上,很多颁奖会议上都能看到有人偷偷抹眼泪。我参加过一个年会,几百人都在大哭,大醉,完全疯了,最后能够保持清醒的没有几个人。

华为也有很多崇拜的偶像,北电,朗讯,摩托,爱立信,思科,苹果,微软…。2002年华为跟摩托罗拉合作,参加过几次交流,感觉境界和差距都很大,那时候的崇拜的心情现在依然印象非常深刻。

眼界决定境界,三星追赶上了索尼,那就是里程碑,心态和境界不同了。而华为在过去的10年超过一个个偶像,每一次超越都经过艰苦卓绝的努力,境界一再提升。如果没有这个境界是不可能跟美国对抗的。

赢了太多次,就不害怕他们了,所以还能够站着。前几天跟一个产品线交流,我说这两年比较困难,就不提“领先”了吧,争取活下来再说。产品线领导很生气,说:在我们的字典里只有“领先”这个词。再困难,我们也要领先竞争对手,我们有这个信心。

最近海外的媒体,对于华为的判断基本上都是必死。华为就像一个扫地僧,你永远不知道他的深度。很多西方人不懂华为,不理解华为到底有多少底牌,所以在他们的设想里,华为已经死了很多次了。

别人欺负我们,表示强烈的愤慨和抗议,是没有骨头的,说得越多越没有底气。对于我这样一个有情怀的知识分子来说,真的对上了,那没有什么好说的,那就是干。只要有口饭吃就可以跟美国干,有啥嘛,潇洒走一回。

最后来一句口号鼓鼓气,“凡是杀不死我的,必然使得我更强大(What does not kill me, makes me stronger。)”

另外我非常喜欢老余这句话:没有人能够熄灭满天的星光。■


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