此次计划发行160亿元可转换公司债券;南航转债初始转股价格为每股6.24元。

 

OR--商业新媒体 】中国大型国有航司南方航空今日启动可转债申购,融资规模高达160亿元人民币,成为境内资本市场九年来最大一单非金融企业可转债。

南方航空公告显示,此次计划发行160亿元可转换公司债券,用于飞机和航材购置等,全部于今日通过网上公开发行。彭博汇总数据显示,南航将刷新境内航空企业转债融资规模纪录,同时也创2011年中国石化发行转债以来,非金融企业可转债单次融资之最。

南航转债初始转股价格为每股6.24元,略高于南航当前A股股价。中国经济复苏向好带动国内出行需求回暖,同时人民币汇率走强及油价处于相对低位等因素,令市场对航空板块疫情后复苏寄予厚望,为南航转债打新需求提供了保障。

兴业证券分析师左大勇等在报告中称,作为国内飞机最多、航线最发达、客运量最大的航司,南方航空有望在三季度迎来盈利拐点。报告预测,预估南航转债首日上市价格将在114-118元,中签率在0.04%左右。

受新冠疫情影响,南方航空上半年录得净亏损约82亿元人民币,但随着中国境内疫受控,与仍深受疫情打击的国外同行相比,中资航空股成功走出市值低谷。

“我会参与南航转债的申购,”北京马曼然资产管理有限公司总经理马曼然表示,因为转债上市后普遍上涨,今年很适合参与转债打新。大盘转债中签率肯定会较小盘转债高一些,但是收益率可能会较一些小盘转债相对逊色。

南航转债主体和债券评级均为AAA。华富基金投资经理黄立冬表示,高评级大盘可转债通常会有更多的主流机构投资者关注,市场需求会比较高。

据中国民航局数据,国庆假期日均旅客运输量恢复至去年同期的91%,黄金周为中国航空业复苏注入新动力。黄立冬表示,航空板块是受疫情影响较大的板块,受益于疫后旅游消费需求的逐步恢复,预计航空业将迎来盈利拐点,估值有修复空间。

兴业证券报告并称,虽然海外二次疫情爆发再次使得航空股特别是国有航司股价下挫,但调整后也为配置资金带来更好的入场机会。摩根士丹利近期上调了包括南方航空在内的中国三大航盈利预测,汇丰也看好三大航司第三季度将恢复盈利。

A股市场调整蓄势之际,9月中国可转债市场涨势暂歇,一级市场上转债发行量亦现连续两个月下滑。进入10月后转债二级市场价格回暖,本月迄今标普中国可转债指数已上涨逾2%。此次南航转债发行,可转债一级市场亦有望回升。

黄立冬称,当前可转债的总体估值水平尚属合理,过去三个月权益市场调整也比较充分,比较看好未来一段时间权益和可转债市场机会,受益于疫情后经济复苏的低估值顺周期板块可能均会有所表现。 撰文/彭博■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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南航迎来盈利拐点之际发行可转债

发布日期:2020-10-15 08:02
此次计划发行160亿元可转换公司债券;南航转债初始转股价格为每股6.24元。

 

OR--商业新媒体 】中国大型国有航司南方航空今日启动可转债申购,融资规模高达160亿元人民币,成为境内资本市场九年来最大一单非金融企业可转债。

南方航空公告显示,此次计划发行160亿元可转换公司债券,用于飞机和航材购置等,全部于今日通过网上公开发行。彭博汇总数据显示,南航将刷新境内航空企业转债融资规模纪录,同时也创2011年中国石化发行转债以来,非金融企业可转债单次融资之最。

南航转债初始转股价格为每股6.24元,略高于南航当前A股股价。中国经济复苏向好带动国内出行需求回暖,同时人民币汇率走强及油价处于相对低位等因素,令市场对航空板块疫情后复苏寄予厚望,为南航转债打新需求提供了保障。

兴业证券分析师左大勇等在报告中称,作为国内飞机最多、航线最发达、客运量最大的航司,南方航空有望在三季度迎来盈利拐点。报告预测,预估南航转债首日上市价格将在114-118元,中签率在0.04%左右。

受新冠疫情影响,南方航空上半年录得净亏损约82亿元人民币,但随着中国境内疫受控,与仍深受疫情打击的国外同行相比,中资航空股成功走出市值低谷。

“我会参与南航转债的申购,”北京马曼然资产管理有限公司总经理马曼然表示,因为转债上市后普遍上涨,今年很适合参与转债打新。大盘转债中签率肯定会较小盘转债高一些,但是收益率可能会较一些小盘转债相对逊色。

南航转债主体和债券评级均为AAA。华富基金投资经理黄立冬表示,高评级大盘可转债通常会有更多的主流机构投资者关注,市场需求会比较高。

据中国民航局数据,国庆假期日均旅客运输量恢复至去年同期的91%,黄金周为中国航空业复苏注入新动力。黄立冬表示,航空板块是受疫情影响较大的板块,受益于疫后旅游消费需求的逐步恢复,预计航空业将迎来盈利拐点,估值有修复空间。

兴业证券报告并称,虽然海外二次疫情爆发再次使得航空股特别是国有航司股价下挫,但调整后也为配置资金带来更好的入场机会。摩根士丹利近期上调了包括南方航空在内的中国三大航盈利预测,汇丰也看好三大航司第三季度将恢复盈利。

A股市场调整蓄势之际,9月中国可转债市场涨势暂歇,一级市场上转债发行量亦现连续两个月下滑。进入10月后转债二级市场价格回暖,本月迄今标普中国可转债指数已上涨逾2%。此次南航转债发行,可转债一级市场亦有望回升。

黄立冬称,当前可转债的总体估值水平尚属合理,过去三个月权益市场调整也比较充分,比较看好未来一段时间权益和可转债市场机会,受益于疫情后经济复苏的低估值顺周期板块可能均会有所表现。 撰文/彭博■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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此次计划发行160亿元可转换公司债券;南航转债初始转股价格为每股6.24元。

 

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南方航空公告显示,此次计划发行160亿元可转换公司债券,用于飞机和航材购置等,全部于今日通过网上公开发行。彭博汇总数据显示,南航将刷新境内航空企业转债融资规模纪录,同时也创2011年中国石化发行转债以来,非金融企业可转债单次融资之最。

南航转债初始转股价格为每股6.24元,略高于南航当前A股股价。中国经济复苏向好带动国内出行需求回暖,同时人民币汇率走强及油价处于相对低位等因素,令市场对航空板块疫情后复苏寄予厚望,为南航转债打新需求提供了保障。

兴业证券分析师左大勇等在报告中称,作为国内飞机最多、航线最发达、客运量最大的航司,南方航空有望在三季度迎来盈利拐点。报告预测,预估南航转债首日上市价格将在114-118元,中签率在0.04%左右。

受新冠疫情影响,南方航空上半年录得净亏损约82亿元人民币,但随着中国境内疫受控,与仍深受疫情打击的国外同行相比,中资航空股成功走出市值低谷。

“我会参与南航转债的申购,”北京马曼然资产管理有限公司总经理马曼然表示,因为转债上市后普遍上涨,今年很适合参与转债打新。大盘转债中签率肯定会较小盘转债高一些,但是收益率可能会较一些小盘转债相对逊色。

南航转债主体和债券评级均为AAA。华富基金投资经理黄立冬表示,高评级大盘可转债通常会有更多的主流机构投资者关注,市场需求会比较高。

据中国民航局数据,国庆假期日均旅客运输量恢复至去年同期的91%,黄金周为中国航空业复苏注入新动力。黄立冬表示,航空板块是受疫情影响较大的板块,受益于疫后旅游消费需求的逐步恢复,预计航空业将迎来盈利拐点,估值有修复空间。

兴业证券报告并称,虽然海外二次疫情爆发再次使得航空股特别是国有航司股价下挫,但调整后也为配置资金带来更好的入场机会。摩根士丹利近期上调了包括南方航空在内的中国三大航盈利预测,汇丰也看好三大航司第三季度将恢复盈利。

A股市场调整蓄势之际,9月中国可转债市场涨势暂歇,一级市场上转债发行量亦现连续两个月下滑。进入10月后转债二级市场价格回暖,本月迄今标普中国可转债指数已上涨逾2%。此次南航转债发行,可转债一级市场亦有望回升。

黄立冬称,当前可转债的总体估值水平尚属合理,过去三个月权益市场调整也比较充分,比较看好未来一段时间权益和可转债市场机会,受益于疫情后经济复苏的低估值顺周期板块可能均会有所表现。 撰文/彭博■


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OR--商业新媒体 】中国大型国有航司南方航空今日启动可转债申购,融资规模高达160亿元人民币,成为境内资本市场九年来最大一单非金融企业可转债。

南方航空公告显示,此次计划发行160亿元可转换公司债券,用于飞机和航材购置等,全部于今日通过网上公开发行。彭博汇总数据显示,南航将刷新境内航空企业转债融资规模纪录,同时也创2011年中国石化发行转债以来,非金融企业可转债单次融资之最。

南航转债初始转股价格为每股6.24元,略高于南航当前A股股价。中国经济复苏向好带动国内出行需求回暖,同时人民币汇率走强及油价处于相对低位等因素,令市场对航空板块疫情后复苏寄予厚望,为南航转债打新需求提供了保障。

兴业证券分析师左大勇等在报告中称,作为国内飞机最多、航线最发达、客运量最大的航司,南方航空有望在三季度迎来盈利拐点。报告预测,预估南航转债首日上市价格将在114-118元,中签率在0.04%左右。

受新冠疫情影响,南方航空上半年录得净亏损约82亿元人民币,但随着中国境内疫受控,与仍深受疫情打击的国外同行相比,中资航空股成功走出市值低谷。

“我会参与南航转债的申购,”北京马曼然资产管理有限公司总经理马曼然表示,因为转债上市后普遍上涨,今年很适合参与转债打新。大盘转债中签率肯定会较小盘转债高一些,但是收益率可能会较一些小盘转债相对逊色。

南航转债主体和债券评级均为AAA。华富基金投资经理黄立冬表示,高评级大盘可转债通常会有更多的主流机构投资者关注,市场需求会比较高。

据中国民航局数据,国庆假期日均旅客运输量恢复至去年同期的91%,黄金周为中国航空业复苏注入新动力。黄立冬表示,航空板块是受疫情影响较大的板块,受益于疫后旅游消费需求的逐步恢复,预计航空业将迎来盈利拐点,估值有修复空间。

兴业证券报告并称,虽然海外二次疫情爆发再次使得航空股特别是国有航司股价下挫,但调整后也为配置资金带来更好的入场机会。摩根士丹利近期上调了包括南方航空在内的中国三大航盈利预测,汇丰也看好三大航司第三季度将恢复盈利。

A股市场调整蓄势之际,9月中国可转债市场涨势暂歇,一级市场上转债发行量亦现连续两个月下滑。进入10月后转债二级市场价格回暖,本月迄今标普中国可转债指数已上涨逾2%。此次南航转债发行,可转债一级市场亦有望回升。

黄立冬称,当前可转债的总体估值水平尚属合理,过去三个月权益市场调整也比较充分,比较看好未来一段时间权益和可转债市场机会,受益于疫情后经济复苏的低估值顺周期板块可能均会有所表现。 撰文/彭博■


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南方航空公告显示,此次计划发行160亿元可转换公司债券,用于飞机和航材购置等,全部于今日通过网上公开发行。彭博汇总数据显示,南航将刷新境内航空企业转债融资规模纪录,同时也创2011年中国石化发行转债以来,非金融企业可转债单次融资之最。

南航转债初始转股价格为每股6.24元,略高于南航当前A股股价。中国经济复苏向好带动国内出行需求回暖,同时人民币汇率走强及油价处于相对低位等因素,令市场对航空板块疫情后复苏寄予厚望,为南航转债打新需求提供了保障。

兴业证券分析师左大勇等在报告中称,作为国内飞机最多、航线最发达、客运量最大的航司,南方航空有望在三季度迎来盈利拐点。报告预测,预估南航转债首日上市价格将在114-118元,中签率在0.04%左右。

受新冠疫情影响,南方航空上半年录得净亏损约82亿元人民币,但随着中国境内疫受控,与仍深受疫情打击的国外同行相比,中资航空股成功走出市值低谷。

“我会参与南航转债的申购,”北京马曼然资产管理有限公司总经理马曼然表示,因为转债上市后普遍上涨,今年很适合参与转债打新。大盘转债中签率肯定会较小盘转债高一些,但是收益率可能会较一些小盘转债相对逊色。

南航转债主体和债券评级均为AAA。华富基金投资经理黄立冬表示,高评级大盘可转债通常会有更多的主流机构投资者关注,市场需求会比较高。

据中国民航局数据,国庆假期日均旅客运输量恢复至去年同期的91%,黄金周为中国航空业复苏注入新动力。黄立冬表示,航空板块是受疫情影响较大的板块,受益于疫后旅游消费需求的逐步恢复,预计航空业将迎来盈利拐点,估值有修复空间。

兴业证券报告并称,虽然海外二次疫情爆发再次使得航空股特别是国有航司股价下挫,但调整后也为配置资金带来更好的入场机会。摩根士丹利近期上调了包括南方航空在内的中国三大航盈利预测,汇丰也看好三大航司第三季度将恢复盈利。

A股市场调整蓄势之际,9月中国可转债市场涨势暂歇,一级市场上转债发行量亦现连续两个月下滑。进入10月后转债二级市场价格回暖,本月迄今标普中国可转债指数已上涨逾2%。此次南航转债发行,可转债一级市场亦有望回升。

黄立冬称,当前可转债的总体估值水平尚属合理,过去三个月权益市场调整也比较充分,比较看好未来一段时间权益和可转债市场机会,受益于疫情后经济复苏的低估值顺周期板块可能均会有所表现。 撰文/彭博■


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