恒大发布公告称,其通过配售融资5.55亿美元。这一融资额远远低于恒大的目标,周三该公司股价大幅下挫17%。



 | 托马斯•黑尔 香港报道

OR--商业新媒体 】中国恒大(China Evergrande)股价大跌17%。此前,这家全球负债最严重的房地产开发商为提振资产负债表所做的最新努力遭遇挫折。

周三,这家中国最大的房地产开发商在一份公告中表示,通过配售融资5.55亿美元,配售价格较最后交易日收盘价折让14.7%。这一融资额远远低于其目标,恒大的目标是融资10亿美元多一点。

华兴资本(China Renaissance)驻香港交易员安迪•梅纳德(Andy Maynard)表示,此次配售“证明了市场对该股乃至整个行业的负面情绪”。他补充称:“(今年)多数配售、后续发行、二级市场发行和首次公开发行(IPO)都表现良好。”

恒大在公告中表示,所筹资金将用于“现有债务再融资”以及一般营运资金。该公司没有对进一步置评的请求立即做出回应。

在恒大配售股份之际,这家房地产开发商正在努力削减逾1200亿美元的债务。目前,中国监管机构已起草新措施,限制该行业的杠杆。

最近几周,市场加大了对恒大的审视。9月底,一封信在中国社交媒体流传,这封信显示,恒大恳请其总部所在地广东省的政府提供帮助,以避免可能出现的资金紧张。

这封信看上去是在寻求帮助,以获得监管机构批准其内地子公司上市。如果未能在明年1月之前推进上市,投资者就可以要求收回投资,其投资总额约为1300亿元人民币(合190亿美元)。

该公司愤怒地否认了这封信,称它是伪造的,并随后宣布,它已经与大多数投资者达成协议,他们不会要求赎回投资。

但投资者对此次配售反应冷淡,促使恒大股价再度波动。周三暴跌后,恒大股价今年已下跌26%。

该公司发行的2025年到期的美元债券周三的交易价格为面值77.6%,较之前的78%小幅下跌0.6%。

今年3月,恒大公布了一项到2022年每年减少1500亿元人民币(合223亿美元)债务的计划。该公司表示,今年3月至9月其总负债减少了534亿元人民币。

该公司正考虑采取其他措施筹集资金,包括分拆其最近估值约为110亿美元的物业管理业务。香港交易所上月批准了其拟议的分拆。

新冠疫情爆发后,中国负债累累的房地产开发商一直备受关注。外国实体持有这些开发商的巨额未偿债务。随着中国经济加速反弹,近几个月来中国的房价大幅上涨。

上月,恒大将其在中国的新楼盘打折30%出售,但表示这是中国购房旺季的“正常销售策略”。

瑞信(Credit Suisse)、瑞银(UBS)、美银证券(BofA Securities)和华泰国际(Huatai International)是此次配售的联合配售代理。■ 

延伸阅读:中国恒大将通过配售股份筹资43亿港元,为现有债务再融资

中国恒大集团(China Evergrande Group, 3333.HK, 简称:中国恒大)将通过配售股份筹资43亿港元(合5.548亿美元),为现有债务再融资。

这家中国负债最多的房地产开发商周三于香港交易所发布公告称,将以每股16.50港元的价格配售260,650,000股股份。这一价格比中国恒大最近一个交易日收盘价折让约14.7%。

该公司最初计划通过配售股份筹资84.3亿港元,上述筹资金额远低于这一水平。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见到的一份销售文件显示,此前中国恒大寻求以每股16.50-17.20港元的价格配发4.9亿股股票。

中国恒大表示,配售所得款项将用于对现有债务进行再融资,以及作为集团一般营运资金。

中国恒大是亚洲最大的垃圾债发行人。以合同销售额计,去年中国恒大是中国最大的房地产开发商。该公司的中期业绩报告显示,截至6月底,其未偿还债务总额为人民币8,355亿元(约合12,38.4亿美元),其中近一半债务将在一年内到期。

瑞士信贷(Credit Suisse)、美银证券(BofA Securities)和瑞银(UBS)等机构担任此次配售事项的配售代理。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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恒大配售不及预期致使股价大跌

发布日期:2020-10-14 14:38
恒大发布公告称,其通过配售融资5.55亿美元。这一融资额远远低于恒大的目标,周三该公司股价大幅下挫17%。



 | 托马斯•黑尔 香港报道

OR--商业新媒体 】中国恒大(China Evergrande)股价大跌17%。此前,这家全球负债最严重的房地产开发商为提振资产负债表所做的最新努力遭遇挫折。

周三,这家中国最大的房地产开发商在一份公告中表示,通过配售融资5.55亿美元,配售价格较最后交易日收盘价折让14.7%。这一融资额远远低于其目标,恒大的目标是融资10亿美元多一点。

华兴资本(China Renaissance)驻香港交易员安迪•梅纳德(Andy Maynard)表示,此次配售“证明了市场对该股乃至整个行业的负面情绪”。他补充称:“(今年)多数配售、后续发行、二级市场发行和首次公开发行(IPO)都表现良好。”

恒大在公告中表示,所筹资金将用于“现有债务再融资”以及一般营运资金。该公司没有对进一步置评的请求立即做出回应。

在恒大配售股份之际,这家房地产开发商正在努力削减逾1200亿美元的债务。目前,中国监管机构已起草新措施,限制该行业的杠杆。

最近几周,市场加大了对恒大的审视。9月底,一封信在中国社交媒体流传,这封信显示,恒大恳请其总部所在地广东省的政府提供帮助,以避免可能出现的资金紧张。

这封信看上去是在寻求帮助,以获得监管机构批准其内地子公司上市。如果未能在明年1月之前推进上市,投资者就可以要求收回投资,其投资总额约为1300亿元人民币(合190亿美元)。

该公司愤怒地否认了这封信,称它是伪造的,并随后宣布,它已经与大多数投资者达成协议,他们不会要求赎回投资。

但投资者对此次配售反应冷淡,促使恒大股价再度波动。周三暴跌后,恒大股价今年已下跌26%。

该公司发行的2025年到期的美元债券周三的交易价格为面值77.6%,较之前的78%小幅下跌0.6%。

今年3月,恒大公布了一项到2022年每年减少1500亿元人民币(合223亿美元)债务的计划。该公司表示,今年3月至9月其总负债减少了534亿元人民币。

该公司正考虑采取其他措施筹集资金,包括分拆其最近估值约为110亿美元的物业管理业务。香港交易所上月批准了其拟议的分拆。

新冠疫情爆发后,中国负债累累的房地产开发商一直备受关注。外国实体持有这些开发商的巨额未偿债务。随着中国经济加速反弹,近几个月来中国的房价大幅上涨。

上月,恒大将其在中国的新楼盘打折30%出售,但表示这是中国购房旺季的“正常销售策略”。

瑞信(Credit Suisse)、瑞银(UBS)、美银证券(BofA Securities)和华泰国际(Huatai International)是此次配售的联合配售代理。■ 

延伸阅读:中国恒大将通过配售股份筹资43亿港元,为现有债务再融资

中国恒大集团(China Evergrande Group, 3333.HK, 简称:中国恒大)将通过配售股份筹资43亿港元(合5.548亿美元),为现有债务再融资。

这家中国负债最多的房地产开发商周三于香港交易所发布公告称,将以每股16.50港元的价格配售260,650,000股股份。这一价格比中国恒大最近一个交易日收盘价折让约14.7%。

该公司最初计划通过配售股份筹资84.3亿港元,上述筹资金额远低于这一水平。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见到的一份销售文件显示,此前中国恒大寻求以每股16.50-17.20港元的价格配发4.9亿股股票。

中国恒大表示,配售所得款项将用于对现有债务进行再融资,以及作为集团一般营运资金。

中国恒大是亚洲最大的垃圾债发行人。以合同销售额计,去年中国恒大是中国最大的房地产开发商。该公司的中期业绩报告显示,截至6月底,其未偿还债务总额为人民币8,355亿元(约合12,38.4亿美元),其中近一半债务将在一年内到期。

瑞士信贷(Credit Suisse)、美银证券(BofA Securities)和瑞银(UBS)等机构担任此次配售事项的配售代理。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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周三,这家中国最大的房地产开发商在一份公告中表示,通过配售融资5.55亿美元,配售价格较最后交易日收盘价折让14.7%。这一融资额远远低于其目标,恒大的目标是融资10亿美元多一点。

华兴资本(China Renaissance)驻香港交易员安迪•梅纳德(Andy Maynard)表示,此次配售“证明了市场对该股乃至整个行业的负面情绪”。他补充称:“(今年)多数配售、后续发行、二级市场发行和首次公开发行(IPO)都表现良好。”

恒大在公告中表示,所筹资金将用于“现有债务再融资”以及一般营运资金。该公司没有对进一步置评的请求立即做出回应。

在恒大配售股份之际,这家房地产开发商正在努力削减逾1200亿美元的债务。目前,中国监管机构已起草新措施,限制该行业的杠杆。

最近几周,市场加大了对恒大的审视。9月底,一封信在中国社交媒体流传,这封信显示,恒大恳请其总部所在地广东省的政府提供帮助,以避免可能出现的资金紧张。

这封信看上去是在寻求帮助,以获得监管机构批准其内地子公司上市。如果未能在明年1月之前推进上市,投资者就可以要求收回投资,其投资总额约为1300亿元人民币(合190亿美元)。

该公司愤怒地否认了这封信,称它是伪造的,并随后宣布,它已经与大多数投资者达成协议,他们不会要求赎回投资。

但投资者对此次配售反应冷淡,促使恒大股价再度波动。周三暴跌后,恒大股价今年已下跌26%。

该公司发行的2025年到期的美元债券周三的交易价格为面值77.6%,较之前的78%小幅下跌0.6%。

今年3月,恒大公布了一项到2022年每年减少1500亿元人民币(合223亿美元)债务的计划。该公司表示,今年3月至9月其总负债减少了534亿元人民币。

该公司正考虑采取其他措施筹集资金,包括分拆其最近估值约为110亿美元的物业管理业务。香港交易所上月批准了其拟议的分拆。

新冠疫情爆发后,中国负债累累的房地产开发商一直备受关注。外国实体持有这些开发商的巨额未偿债务。随着中国经济加速反弹,近几个月来中国的房价大幅上涨。

上月,恒大将其在中国的新楼盘打折30%出售,但表示这是中国购房旺季的“正常销售策略”。

瑞信(Credit Suisse)、瑞银(UBS)、美银证券(BofA Securities)和华泰国际(Huatai International)是此次配售的联合配售代理。■ 

延伸阅读:中国恒大将通过配售股份筹资43亿港元,为现有债务再融资

中国恒大集团(China Evergrande Group, 3333.HK, 简称:中国恒大)将通过配售股份筹资43亿港元(合5.548亿美元),为现有债务再融资。

这家中国负债最多的房地产开发商周三于香港交易所发布公告称,将以每股16.50港元的价格配售260,650,000股股份。这一价格比中国恒大最近一个交易日收盘价折让约14.7%。

该公司最初计划通过配售股份筹资84.3亿港元,上述筹资金额远低于这一水平。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见到的一份销售文件显示,此前中国恒大寻求以每股16.50-17.20港元的价格配发4.9亿股股票。

中国恒大表示,配售所得款项将用于对现有债务进行再融资,以及作为集团一般营运资金。

中国恒大是亚洲最大的垃圾债发行人。以合同销售额计,去年中国恒大是中国最大的房地产开发商。该公司的中期业绩报告显示,截至6月底,其未偿还债务总额为人民币8,355亿元(约合12,38.4亿美元),其中近一半债务将在一年内到期。

瑞士信贷(Credit Suisse)、美银证券(BofA Securities)和瑞银(UBS)等机构担任此次配售事项的配售代理。■


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发布日期:2020-10-14 14:38
恒大发布公告称,其通过配售融资5.55亿美元。这一融资额远远低于恒大的目标,周三该公司股价大幅下挫17%。



 | 托马斯•黑尔 香港报道

OR--商业新媒体 】中国恒大(China Evergrande)股价大跌17%。此前,这家全球负债最严重的房地产开发商为提振资产负债表所做的最新努力遭遇挫折。

周三,这家中国最大的房地产开发商在一份公告中表示,通过配售融资5.55亿美元,配售价格较最后交易日收盘价折让14.7%。这一融资额远远低于其目标,恒大的目标是融资10亿美元多一点。

华兴资本(China Renaissance)驻香港交易员安迪•梅纳德(Andy Maynard)表示,此次配售“证明了市场对该股乃至整个行业的负面情绪”。他补充称:“(今年)多数配售、后续发行、二级市场发行和首次公开发行(IPO)都表现良好。”

恒大在公告中表示,所筹资金将用于“现有债务再融资”以及一般营运资金。该公司没有对进一步置评的请求立即做出回应。

在恒大配售股份之际,这家房地产开发商正在努力削减逾1200亿美元的债务。目前,中国监管机构已起草新措施,限制该行业的杠杆。

最近几周,市场加大了对恒大的审视。9月底,一封信在中国社交媒体流传,这封信显示,恒大恳请其总部所在地广东省的政府提供帮助,以避免可能出现的资金紧张。

这封信看上去是在寻求帮助,以获得监管机构批准其内地子公司上市。如果未能在明年1月之前推进上市,投资者就可以要求收回投资,其投资总额约为1300亿元人民币(合190亿美元)。

该公司愤怒地否认了这封信,称它是伪造的,并随后宣布,它已经与大多数投资者达成协议,他们不会要求赎回投资。

但投资者对此次配售反应冷淡,促使恒大股价再度波动。周三暴跌后,恒大股价今年已下跌26%。

该公司发行的2025年到期的美元债券周三的交易价格为面值77.6%,较之前的78%小幅下跌0.6%。

今年3月,恒大公布了一项到2022年每年减少1500亿元人民币(合223亿美元)债务的计划。该公司表示,今年3月至9月其总负债减少了534亿元人民币。

该公司正考虑采取其他措施筹集资金,包括分拆其最近估值约为110亿美元的物业管理业务。香港交易所上月批准了其拟议的分拆。

新冠疫情爆发后,中国负债累累的房地产开发商一直备受关注。外国实体持有这些开发商的巨额未偿债务。随着中国经济加速反弹,近几个月来中国的房价大幅上涨。

上月,恒大将其在中国的新楼盘打折30%出售,但表示这是中国购房旺季的“正常销售策略”。

瑞信(Credit Suisse)、瑞银(UBS)、美银证券(BofA Securities)和华泰国际(Huatai International)是此次配售的联合配售代理。■ 

延伸阅读:中国恒大将通过配售股份筹资43亿港元,为现有债务再融资

中国恒大集团(China Evergrande Group, 3333.HK, 简称:中国恒大)将通过配售股份筹资43亿港元(合5.548亿美元),为现有债务再融资。

这家中国负债最多的房地产开发商周三于香港交易所发布公告称,将以每股16.50港元的价格配售260,650,000股股份。这一价格比中国恒大最近一个交易日收盘价折让约14.7%。

该公司最初计划通过配售股份筹资84.3亿港元,上述筹资金额远低于这一水平。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见到的一份销售文件显示,此前中国恒大寻求以每股16.50-17.20港元的价格配发4.9亿股股票。

中国恒大表示,配售所得款项将用于对现有债务进行再融资,以及作为集团一般营运资金。

中国恒大是亚洲最大的垃圾债发行人。以合同销售额计,去年中国恒大是中国最大的房地产开发商。该公司的中期业绩报告显示,截至6月底,其未偿还债务总额为人民币8,355亿元(约合12,38.4亿美元),其中近一半债务将在一年内到期。

瑞士信贷(Credit Suisse)、美银证券(BofA Securities)和瑞银(UBS)等机构担任此次配售事项的配售代理。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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恒大发布公告称,其通过配售融资5.55亿美元。这一融资额远远低于恒大的目标,周三该公司股价大幅下挫17%。



 | 托马斯•黑尔 香港报道

OR--商业新媒体 】中国恒大(China Evergrande)股价大跌17%。此前,这家全球负债最严重的房地产开发商为提振资产负债表所做的最新努力遭遇挫折。

周三,这家中国最大的房地产开发商在一份公告中表示,通过配售融资5.55亿美元,配售价格较最后交易日收盘价折让14.7%。这一融资额远远低于其目标,恒大的目标是融资10亿美元多一点。

华兴资本(China Renaissance)驻香港交易员安迪•梅纳德(Andy Maynard)表示,此次配售“证明了市场对该股乃至整个行业的负面情绪”。他补充称:“(今年)多数配售、后续发行、二级市场发行和首次公开发行(IPO)都表现良好。”

恒大在公告中表示,所筹资金将用于“现有债务再融资”以及一般营运资金。该公司没有对进一步置评的请求立即做出回应。

在恒大配售股份之际,这家房地产开发商正在努力削减逾1200亿美元的债务。目前,中国监管机构已起草新措施,限制该行业的杠杆。

最近几周,市场加大了对恒大的审视。9月底,一封信在中国社交媒体流传,这封信显示,恒大恳请其总部所在地广东省的政府提供帮助,以避免可能出现的资金紧张。

这封信看上去是在寻求帮助,以获得监管机构批准其内地子公司上市。如果未能在明年1月之前推进上市,投资者就可以要求收回投资,其投资总额约为1300亿元人民币(合190亿美元)。

该公司愤怒地否认了这封信,称它是伪造的,并随后宣布,它已经与大多数投资者达成协议,他们不会要求赎回投资。

但投资者对此次配售反应冷淡,促使恒大股价再度波动。周三暴跌后,恒大股价今年已下跌26%。

该公司发行的2025年到期的美元债券周三的交易价格为面值77.6%,较之前的78%小幅下跌0.6%。

今年3月,恒大公布了一项到2022年每年减少1500亿元人民币(合223亿美元)债务的计划。该公司表示,今年3月至9月其总负债减少了534亿元人民币。

该公司正考虑采取其他措施筹集资金,包括分拆其最近估值约为110亿美元的物业管理业务。香港交易所上月批准了其拟议的分拆。

新冠疫情爆发后,中国负债累累的房地产开发商一直备受关注。外国实体持有这些开发商的巨额未偿债务。随着中国经济加速反弹,近几个月来中国的房价大幅上涨。

上月,恒大将其在中国的新楼盘打折30%出售,但表示这是中国购房旺季的“正常销售策略”。

瑞信(Credit Suisse)、瑞银(UBS)、美银证券(BofA Securities)和华泰国际(Huatai International)是此次配售的联合配售代理。■ 

延伸阅读:中国恒大将通过配售股份筹资43亿港元,为现有债务再融资

中国恒大集团(China Evergrande Group, 3333.HK, 简称:中国恒大)将通过配售股份筹资43亿港元(合5.548亿美元),为现有债务再融资。

这家中国负债最多的房地产开发商周三于香港交易所发布公告称,将以每股16.50港元的价格配售260,650,000股股份。这一价格比中国恒大最近一个交易日收盘价折让约14.7%。

该公司最初计划通过配售股份筹资84.3亿港元,上述筹资金额远低于这一水平。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见到的一份销售文件显示,此前中国恒大寻求以每股16.50-17.20港元的价格配发4.9亿股股票。

中国恒大表示,配售所得款项将用于对现有债务进行再融资,以及作为集团一般营运资金。

中国恒大是亚洲最大的垃圾债发行人。以合同销售额计,去年中国恒大是中国最大的房地产开发商。该公司的中期业绩报告显示,截至6月底,其未偿还债务总额为人民币8,355亿元(约合12,38.4亿美元),其中近一半债务将在一年内到期。

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