摘要:中芯国际集成电路制造有限公司计划在上海科创板上市,筹资约人民币464.1亿元,这将是中国近年来最引人瞩目的上市交易之一。



Yi Wei Wong

OR--商业新媒体 】中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co., 0981.HK, 简称:中芯国际)计划在上海科创板上市,筹资约人民币464.1亿元(约合65.7亿美元),这将是中国近年来最引人瞩目的上市交易之一。

这家中国顶级芯片制造商周一在一份递交给证交所的公告中说,计划发行约16.9亿股股票,发行价为每股人民币27.46元。

已在香港上市的中芯国际表示,此次发行还将提供超额配股权,若悉数行使后,总发行量将达到至多约19.4亿股。

中芯国际的股价今年以来已上涨逾一倍,这是因为随着美中紧张局势加剧,中国推动芯片制造业实现自给自足,市场预期中芯国际将成为中国政府的主要扶持对象之一。

该公司加入了其他寻求在上海证券交易所科创板上市的中国公司行列,科创板是为中国本土科技公司打造的上市平台。

上海君实生物医药科技股份有限公司(Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd., 1877.HK)正寻求通过科创板上市筹资约人民币48.4亿元,吉利汽车控股有限公司(Geely Automobile Holdings Ltd., 0175.HK, 简称﹕吉利汽车)也计划在科创板上市。■ 

又讯:中芯国际有望创10年来中国最大A股IPO

芯片制造商中芯国际确定其A股发行价,上海科创板的IPO融资规模将刷新纪录。

中芯国际公告称,A股首次公开发行价格为每股27.46元人民币;按上述发行价计算,超额配售选择权行使前,预计募集资金总额462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额532.30亿元。彭博汇总数据显示,中芯有望创下2010年农业银行685亿元以来最大规模的A股IPO。

中芯国际的发行正值中美贸易战向科技战演变和升级之时。面对美国在芯片等技术领域的封锁,中国正致力于加大科技自主创新力度。中国在上海科创板和深圳创业板先后推进注册制改革,也是力图提高资本市场直接融资比重,使半导体、生物医药等科技成长行业受益于IPO门槛下降的制度红利。

“上A股为中芯打开往后直接募资人民币的大门,”晨星亚洲分析师Phelix Lee表示,“战略上看,把国内有规模、有质素的企业留在境内上市是大趋势;中美关系只是催化剂,并非主因。中芯顺利上市会有助提升其他上市公司和投资者对科创板的信心。”

值得注意的是,中芯国际A股定价不仅低于保荐机构的投价区间,亦较港股最新收盘折价9.4%,已连涨三日的中芯国际港股或面临回调压力。此前彭博获取的中芯联席保荐机构的投价报告称,中芯国际科创板IPO的合理估值区间在38.29元-44.43元人民币,对应的2020年预测市净率逾4倍。中芯国际港股上周大涨逾16%后,周五收盘报33.25港元(折合30.32元人民币)。

“中芯国际港股近期涨幅累计过大,但若和港股20个交易日平均价比,A股定价正常。价格定低一些,让利机构投资者,也有助于其它中资企业海归,”西南证券分析师张刚表示。他称,近期A和港股有超涨之势,但中美摩擦风险仍在,参与中芯询价的机构投资者或考量了后续二级市场回落的风险。

不过他仍然指出,以当前市场AH股比价情况看,预计中芯国际A股比H股的正常溢价也会有20%左右。

晨星亚洲分析师Phelix Lee也认为,中芯作为中国国内最大、技术最先进的晶圆代工企业,A股上市初期的上行空间仍然较大。

Lee称,中芯投资者或参考行业内其他公司的估值,同样在科创板上市的华润微也是晶圆代工企业,因此其估值最有可比性;预计中芯上市后A股估值低于华润微的机会不大。彭博数据显示,华润微的市净率约7.9倍。华润微今年2月份以12.80元人民币在科创板发行上市迄今,股价已涨逾三倍。

中芯国际在定价公告中称,考虑超额配售选择权后,其发行价对应2019年发行后市净率2.11倍,市盈率113倍;可比公司平均市净率4.27倍,市盈率50.24倍。中芯国际A股申购日为7月7日。撰文/彭博

总之 芯片制造商中芯国际确定其A股发行价,上海科创板的IPO融资规模将刷新纪录。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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中芯国际寻求在科创板上市,筹资逾人民币460亿元

发布日期:2020-07-06 11:12
摘要:中芯国际集成电路制造有限公司计划在上海科创板上市,筹资约人民币464.1亿元,这将是中国近年来最引人瞩目的上市交易之一。



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OR--商业新媒体 】中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co., 0981.HK, 简称:中芯国际)计划在上海科创板上市,筹资约人民币464.1亿元(约合65.7亿美元),这将是中国近年来最引人瞩目的上市交易之一。

这家中国顶级芯片制造商周一在一份递交给证交所的公告中说,计划发行约16.9亿股股票,发行价为每股人民币27.46元。

已在香港上市的中芯国际表示,此次发行还将提供超额配股权,若悉数行使后,总发行量将达到至多约19.4亿股。

中芯国际的股价今年以来已上涨逾一倍,这是因为随着美中紧张局势加剧,中国推动芯片制造业实现自给自足,市场预期中芯国际将成为中国政府的主要扶持对象之一。

该公司加入了其他寻求在上海证券交易所科创板上市的中国公司行列,科创板是为中国本土科技公司打造的上市平台。

上海君实生物医药科技股份有限公司(Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd., 1877.HK)正寻求通过科创板上市筹资约人民币48.4亿元,吉利汽车控股有限公司(Geely Automobile Holdings Ltd., 0175.HK, 简称﹕吉利汽车)也计划在科创板上市。■ 

又讯:中芯国际有望创10年来中国最大A股IPO

芯片制造商中芯国际确定其A股发行价,上海科创板的IPO融资规模将刷新纪录。

中芯国际公告称,A股首次公开发行价格为每股27.46元人民币;按上述发行价计算,超额配售选择权行使前,预计募集资金总额462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额532.30亿元。彭博汇总数据显示,中芯有望创下2010年农业银行685亿元以来最大规模的A股IPO。

中芯国际的发行正值中美贸易战向科技战演变和升级之时。面对美国在芯片等技术领域的封锁,中国正致力于加大科技自主创新力度。中国在上海科创板和深圳创业板先后推进注册制改革,也是力图提高资本市场直接融资比重,使半导体、生物医药等科技成长行业受益于IPO门槛下降的制度红利。

“上A股为中芯打开往后直接募资人民币的大门,”晨星亚洲分析师Phelix Lee表示,“战略上看,把国内有规模、有质素的企业留在境内上市是大趋势;中美关系只是催化剂,并非主因。中芯顺利上市会有助提升其他上市公司和投资者对科创板的信心。”

值得注意的是,中芯国际A股定价不仅低于保荐机构的投价区间,亦较港股最新收盘折价9.4%,已连涨三日的中芯国际港股或面临回调压力。此前彭博获取的中芯联席保荐机构的投价报告称,中芯国际科创板IPO的合理估值区间在38.29元-44.43元人民币,对应的2020年预测市净率逾4倍。中芯国际港股上周大涨逾16%后,周五收盘报33.25港元(折合30.32元人民币)。

“中芯国际港股近期涨幅累计过大,但若和港股20个交易日平均价比,A股定价正常。价格定低一些,让利机构投资者,也有助于其它中资企业海归,”西南证券分析师张刚表示。他称,近期A和港股有超涨之势,但中美摩擦风险仍在,参与中芯询价的机构投资者或考量了后续二级市场回落的风险。

不过他仍然指出,以当前市场AH股比价情况看,预计中芯国际A股比H股的正常溢价也会有20%左右。

晨星亚洲分析师Phelix Lee也认为,中芯作为中国国内最大、技术最先进的晶圆代工企业,A股上市初期的上行空间仍然较大。

Lee称,中芯投资者或参考行业内其他公司的估值,同样在科创板上市的华润微也是晶圆代工企业,因此其估值最有可比性;预计中芯上市后A股估值低于华润微的机会不大。彭博数据显示,华润微的市净率约7.9倍。华润微今年2月份以12.80元人民币在科创板发行上市迄今,股价已涨逾三倍。

中芯国际在定价公告中称,考虑超额配售选择权后,其发行价对应2019年发行后市净率2.11倍,市盈率113倍;可比公司平均市净率4.27倍,市盈率50.24倍。中芯国际A股申购日为7月7日。撰文/彭博

总之 芯片制造商中芯国际确定其A股发行价,上海科创板的IPO融资规模将刷新纪录。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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这家中国顶级芯片制造商周一在一份递交给证交所的公告中说,计划发行约16.9亿股股票,发行价为每股人民币27.46元。

已在香港上市的中芯国际表示,此次发行还将提供超额配股权,若悉数行使后,总发行量将达到至多约19.4亿股。

中芯国际的股价今年以来已上涨逾一倍,这是因为随着美中紧张局势加剧,中国推动芯片制造业实现自给自足,市场预期中芯国际将成为中国政府的主要扶持对象之一。

该公司加入了其他寻求在上海证券交易所科创板上市的中国公司行列,科创板是为中国本土科技公司打造的上市平台。

上海君实生物医药科技股份有限公司(Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd., 1877.HK)正寻求通过科创板上市筹资约人民币48.4亿元,吉利汽车控股有限公司(Geely Automobile Holdings Ltd., 0175.HK, 简称﹕吉利汽车)也计划在科创板上市。■ 

又讯:中芯国际有望创10年来中国最大A股IPO

芯片制造商中芯国际确定其A股发行价,上海科创板的IPO融资规模将刷新纪录。

中芯国际公告称,A股首次公开发行价格为每股27.46元人民币;按上述发行价计算,超额配售选择权行使前,预计募集资金总额462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额532.30亿元。彭博汇总数据显示,中芯有望创下2010年农业银行685亿元以来最大规模的A股IPO。

中芯国际的发行正值中美贸易战向科技战演变和升级之时。面对美国在芯片等技术领域的封锁,中国正致力于加大科技自主创新力度。中国在上海科创板和深圳创业板先后推进注册制改革,也是力图提高资本市场直接融资比重,使半导体、生物医药等科技成长行业受益于IPO门槛下降的制度红利。

“上A股为中芯打开往后直接募资人民币的大门,”晨星亚洲分析师Phelix Lee表示,“战略上看,把国内有规模、有质素的企业留在境内上市是大趋势;中美关系只是催化剂,并非主因。中芯顺利上市会有助提升其他上市公司和投资者对科创板的信心。”

值得注意的是,中芯国际A股定价不仅低于保荐机构的投价区间,亦较港股最新收盘折价9.4%,已连涨三日的中芯国际港股或面临回调压力。此前彭博获取的中芯联席保荐机构的投价报告称,中芯国际科创板IPO的合理估值区间在38.29元-44.43元人民币,对应的2020年预测市净率逾4倍。中芯国际港股上周大涨逾16%后,周五收盘报33.25港元(折合30.32元人民币)。

“中芯国际港股近期涨幅累计过大,但若和港股20个交易日平均价比,A股定价正常。价格定低一些,让利机构投资者,也有助于其它中资企业海归,”西南证券分析师张刚表示。他称,近期A和港股有超涨之势,但中美摩擦风险仍在,参与中芯询价的机构投资者或考量了后续二级市场回落的风险。

不过他仍然指出,以当前市场AH股比价情况看,预计中芯国际A股比H股的正常溢价也会有20%左右。

晨星亚洲分析师Phelix Lee也认为,中芯作为中国国内最大、技术最先进的晶圆代工企业,A股上市初期的上行空间仍然较大。

Lee称,中芯投资者或参考行业内其他公司的估值,同样在科创板上市的华润微也是晶圆代工企业,因此其估值最有可比性;预计中芯上市后A股估值低于华润微的机会不大。彭博数据显示,华润微的市净率约7.9倍。华润微今年2月份以12.80元人民币在科创板发行上市迄今,股价已涨逾三倍。

中芯国际在定价公告中称,考虑超额配售选择权后,其发行价对应2019年发行后市净率2.11倍,市盈率113倍;可比公司平均市净率4.27倍,市盈率50.24倍。中芯国际A股申购日为7月7日。撰文/彭博

总之 芯片制造商中芯国际确定其A股发行价,上海科创板的IPO融资规模将刷新纪录。■


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中芯国际寻求在科创板上市,筹资逾人民币460亿元

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摘要:中芯国际集成电路制造有限公司计划在上海科创板上市,筹资约人民币464.1亿元,这将是中国近年来最引人瞩目的上市交易之一。



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这家中国顶级芯片制造商周一在一份递交给证交所的公告中说,计划发行约16.9亿股股票,发行价为每股人民币27.46元。

已在香港上市的中芯国际表示,此次发行还将提供超额配股权,若悉数行使后,总发行量将达到至多约19.4亿股。

中芯国际的股价今年以来已上涨逾一倍,这是因为随着美中紧张局势加剧,中国推动芯片制造业实现自给自足,市场预期中芯国际将成为中国政府的主要扶持对象之一。

该公司加入了其他寻求在上海证券交易所科创板上市的中国公司行列,科创板是为中国本土科技公司打造的上市平台。

上海君实生物医药科技股份有限公司(Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd., 1877.HK)正寻求通过科创板上市筹资约人民币48.4亿元,吉利汽车控股有限公司(Geely Automobile Holdings Ltd., 0175.HK, 简称﹕吉利汽车)也计划在科创板上市。■ 

又讯:中芯国际有望创10年来中国最大A股IPO

芯片制造商中芯国际确定其A股发行价,上海科创板的IPO融资规模将刷新纪录。

中芯国际公告称,A股首次公开发行价格为每股27.46元人民币;按上述发行价计算,超额配售选择权行使前,预计募集资金总额462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额532.30亿元。彭博汇总数据显示,中芯有望创下2010年农业银行685亿元以来最大规模的A股IPO。

中芯国际的发行正值中美贸易战向科技战演变和升级之时。面对美国在芯片等技术领域的封锁,中国正致力于加大科技自主创新力度。中国在上海科创板和深圳创业板先后推进注册制改革,也是力图提高资本市场直接融资比重,使半导体、生物医药等科技成长行业受益于IPO门槛下降的制度红利。

“上A股为中芯打开往后直接募资人民币的大门,”晨星亚洲分析师Phelix Lee表示,“战略上看,把国内有规模、有质素的企业留在境内上市是大趋势;中美关系只是催化剂,并非主因。中芯顺利上市会有助提升其他上市公司和投资者对科创板的信心。”

值得注意的是,中芯国际A股定价不仅低于保荐机构的投价区间,亦较港股最新收盘折价9.4%,已连涨三日的中芯国际港股或面临回调压力。此前彭博获取的中芯联席保荐机构的投价报告称,中芯国际科创板IPO的合理估值区间在38.29元-44.43元人民币,对应的2020年预测市净率逾4倍。中芯国际港股上周大涨逾16%后,周五收盘报33.25港元(折合30.32元人民币)。

“中芯国际港股近期涨幅累计过大,但若和港股20个交易日平均价比,A股定价正常。价格定低一些,让利机构投资者,也有助于其它中资企业海归,”西南证券分析师张刚表示。他称,近期A和港股有超涨之势,但中美摩擦风险仍在,参与中芯询价的机构投资者或考量了后续二级市场回落的风险。

不过他仍然指出,以当前市场AH股比价情况看,预计中芯国际A股比H股的正常溢价也会有20%左右。

晨星亚洲分析师Phelix Lee也认为,中芯作为中国国内最大、技术最先进的晶圆代工企业,A股上市初期的上行空间仍然较大。

Lee称,中芯投资者或参考行业内其他公司的估值,同样在科创板上市的华润微也是晶圆代工企业,因此其估值最有可比性;预计中芯上市后A股估值低于华润微的机会不大。彭博数据显示,华润微的市净率约7.9倍。华润微今年2月份以12.80元人民币在科创板发行上市迄今,股价已涨逾三倍。

中芯国际在定价公告中称,考虑超额配售选择权后,其发行价对应2019年发行后市净率2.11倍,市盈率113倍;可比公司平均市净率4.27倍,市盈率50.24倍。中芯国际A股申购日为7月7日。撰文/彭博

总之 芯片制造商中芯国际确定其A股发行价,上海科创板的IPO融资规模将刷新纪录。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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这家中国顶级芯片制造商周一在一份递交给证交所的公告中说,计划发行约16.9亿股股票,发行价为每股人民币27.46元。

已在香港上市的中芯国际表示,此次发行还将提供超额配股权,若悉数行使后,总发行量将达到至多约19.4亿股。

中芯国际的股价今年以来已上涨逾一倍,这是因为随着美中紧张局势加剧,中国推动芯片制造业实现自给自足,市场预期中芯国际将成为中国政府的主要扶持对象之一。

该公司加入了其他寻求在上海证券交易所科创板上市的中国公司行列,科创板是为中国本土科技公司打造的上市平台。

上海君实生物医药科技股份有限公司(Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd., 1877.HK)正寻求通过科创板上市筹资约人民币48.4亿元,吉利汽车控股有限公司(Geely Automobile Holdings Ltd., 0175.HK, 简称﹕吉利汽车)也计划在科创板上市。■ 

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芯片制造商中芯国际确定其A股发行价,上海科创板的IPO融资规模将刷新纪录。

中芯国际公告称,A股首次公开发行价格为每股27.46元人民币;按上述发行价计算,超额配售选择权行使前,预计募集资金总额462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额532.30亿元。彭博汇总数据显示,中芯有望创下2010年农业银行685亿元以来最大规模的A股IPO。

中芯国际的发行正值中美贸易战向科技战演变和升级之时。面对美国在芯片等技术领域的封锁,中国正致力于加大科技自主创新力度。中国在上海科创板和深圳创业板先后推进注册制改革,也是力图提高资本市场直接融资比重,使半导体、生物医药等科技成长行业受益于IPO门槛下降的制度红利。

“上A股为中芯打开往后直接募资人民币的大门,”晨星亚洲分析师Phelix Lee表示,“战略上看,把国内有规模、有质素的企业留在境内上市是大趋势;中美关系只是催化剂,并非主因。中芯顺利上市会有助提升其他上市公司和投资者对科创板的信心。”

值得注意的是,中芯国际A股定价不仅低于保荐机构的投价区间,亦较港股最新收盘折价9.4%,已连涨三日的中芯国际港股或面临回调压力。此前彭博获取的中芯联席保荐机构的投价报告称,中芯国际科创板IPO的合理估值区间在38.29元-44.43元人民币,对应的2020年预测市净率逾4倍。中芯国际港股上周大涨逾16%后,周五收盘报33.25港元(折合30.32元人民币)。

“中芯国际港股近期涨幅累计过大,但若和港股20个交易日平均价比,A股定价正常。价格定低一些,让利机构投资者,也有助于其它中资企业海归,”西南证券分析师张刚表示。他称,近期A和港股有超涨之势,但中美摩擦风险仍在,参与中芯询价的机构投资者或考量了后续二级市场回落的风险。

不过他仍然指出,以当前市场AH股比价情况看,预计中芯国际A股比H股的正常溢价也会有20%左右。

晨星亚洲分析师Phelix Lee也认为,中芯作为中国国内最大、技术最先进的晶圆代工企业,A股上市初期的上行空间仍然较大。

Lee称,中芯投资者或参考行业内其他公司的估值,同样在科创板上市的华润微也是晶圆代工企业,因此其估值最有可比性;预计中芯上市后A股估值低于华润微的机会不大。彭博数据显示,华润微的市净率约7.9倍。华润微今年2月份以12.80元人民币在科创板发行上市迄今,股价已涨逾三倍。

中芯国际在定价公告中称,考虑超额配售选择权后,其发行价对应2019年发行后市净率2.11倍,市盈率113倍;可比公司平均市净率4.27倍,市盈率50.24倍。中芯国际A股申购日为7月7日。撰文/彭博

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