陆金所正寻求通过美国首次公开募股筹资至多24亿美元。该公司是一家金融科技企业,但规模小于行业巨头蚂蚁集团。


陆金所经营网络贷款和投资平台。

 | Joanne Chiu

OR--商业新媒体 】陆金所控股有限公司(Lufax Holding Ltd.)正寻求通过美国首次公开募股(IPO)筹资至多24亿美元。该公司是一家金融科技企业,但规模小于行业巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)。

与去年一轮私募融资时的估值相比,本次IPO交易对陆金所的估值可能会低得多。在中国对国内P2P行业进行整顿之后,陆金所已对这一关键业务进行了大规模调整,目前经营网络贷款和投资平台。

根据周四的一份公告,陆金所计划发行1.75亿份美国存托股票(ADS),每份ADS发行价在11.50美元至13.50美元之间。这意味着,根据陆金所上市招股说明书中的发行后股本计算,该公司的市值将达到281亿至329亿美元。

根据该公司大股东中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 2318.HK, 简称﹕中国平安)的公告,陆金所2019年初筹集了14亿美元新资金,当时的估值达到394亿美元。

陆金所IPO的承销行可以选择额外发行15%的股份。Dealogic的数据显示,若承销行行使这一选择权,该交易有望成为2014年阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA, 9988.HK) 250亿美元IPO之后规模最大的中国公司赴美上市交易,不过具体还要取决于该IPO最终确定的发行价。筹资规模排在阿里巴巴之后的中国公司赴美上市交易是在线房产经纪公司贝壳找房(KE Holdings Inc., BEKE)的IPO,该公司8月份上市,筹资24.4亿美元。

一位知情人士称,陆金所的目标估值反映了11月3日美国大选前市场波动加剧的影响,以及该公司希望确保其股票在二级市场有良好的表现的心态。该人士还称,该公司IPO可能在10月29日定价,次日开始交易。陆金所的股票代码为LU。

总部位于上海的陆金所的一位发言人表示,目前处于上市前的静默期,该公司无法置评。

在总部位于中国的研究机构胡润百富(Hurun)今年早些时候发布的全球独角兽榜单中,陆金所是估值排名第四的独角兽企业,独角兽企业指的是价值超过10亿美元的初创企业。陆金所计划将所筹资金用于产品开发、销售和营销、技术基础设施以及潜在的收购。

陆金所曾是P2P行业的一家主要企业,但在该行业发生多起丑闻并于2018年引发一波公众抗议之后,中国监管机构对该行业进行了整顿,陆金所之后也进行了转型。该公司在2019年停止提供P2P借贷产品,也停止了将小投资者的资金用于支持对其他个人的贷款的业务。

截至今年6月份,该公司的财富管理客户持有530亿美元的资产,个人通过其平台所获贷款余额为735亿美元。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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陆金所寻求通过美国IPO筹资至多24亿美元

发布日期:2020-10-24 08:29
陆金所正寻求通过美国首次公开募股筹资至多24亿美元。该公司是一家金融科技企业,但规模小于行业巨头蚂蚁集团。


陆金所经营网络贷款和投资平台。

 | Joanne Chiu

OR--商业新媒体 】陆金所控股有限公司(Lufax Holding Ltd.)正寻求通过美国首次公开募股(IPO)筹资至多24亿美元。该公司是一家金融科技企业,但规模小于行业巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)。

与去年一轮私募融资时的估值相比,本次IPO交易对陆金所的估值可能会低得多。在中国对国内P2P行业进行整顿之后,陆金所已对这一关键业务进行了大规模调整,目前经营网络贷款和投资平台。

根据周四的一份公告,陆金所计划发行1.75亿份美国存托股票(ADS),每份ADS发行价在11.50美元至13.50美元之间。这意味着,根据陆金所上市招股说明书中的发行后股本计算,该公司的市值将达到281亿至329亿美元。

根据该公司大股东中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 2318.HK, 简称﹕中国平安)的公告,陆金所2019年初筹集了14亿美元新资金,当时的估值达到394亿美元。

陆金所IPO的承销行可以选择额外发行15%的股份。Dealogic的数据显示,若承销行行使这一选择权,该交易有望成为2014年阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA, 9988.HK) 250亿美元IPO之后规模最大的中国公司赴美上市交易,不过具体还要取决于该IPO最终确定的发行价。筹资规模排在阿里巴巴之后的中国公司赴美上市交易是在线房产经纪公司贝壳找房(KE Holdings Inc., BEKE)的IPO,该公司8月份上市,筹资24.4亿美元。

一位知情人士称,陆金所的目标估值反映了11月3日美国大选前市场波动加剧的影响,以及该公司希望确保其股票在二级市场有良好的表现的心态。该人士还称,该公司IPO可能在10月29日定价,次日开始交易。陆金所的股票代码为LU。

总部位于上海的陆金所的一位发言人表示,目前处于上市前的静默期,该公司无法置评。

在总部位于中国的研究机构胡润百富(Hurun)今年早些时候发布的全球独角兽榜单中,陆金所是估值排名第四的独角兽企业,独角兽企业指的是价值超过10亿美元的初创企业。陆金所计划将所筹资金用于产品开发、销售和营销、技术基础设施以及潜在的收购。

陆金所曾是P2P行业的一家主要企业,但在该行业发生多起丑闻并于2018年引发一波公众抗议之后,中国监管机构对该行业进行了整顿,陆金所之后也进行了转型。该公司在2019年停止提供P2P借贷产品,也停止了将小投资者的资金用于支持对其他个人的贷款的业务。

截至今年6月份,该公司的财富管理客户持有530亿美元的资产,个人通过其平台所获贷款余额为735亿美元。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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陆金所正寻求通过美国首次公开募股筹资至多24亿美元。该公司是一家金融科技企业,但规模小于行业巨头蚂蚁集团。


陆金所经营网络贷款和投资平台。

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OR--商业新媒体 】陆金所控股有限公司(Lufax Holding Ltd.)正寻求通过美国首次公开募股(IPO)筹资至多24亿美元。该公司是一家金融科技企业,但规模小于行业巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)。

与去年一轮私募融资时的估值相比,本次IPO交易对陆金所的估值可能会低得多。在中国对国内P2P行业进行整顿之后,陆金所已对这一关键业务进行了大规模调整,目前经营网络贷款和投资平台。

根据周四的一份公告,陆金所计划发行1.75亿份美国存托股票(ADS),每份ADS发行价在11.50美元至13.50美元之间。这意味着,根据陆金所上市招股说明书中的发行后股本计算,该公司的市值将达到281亿至329亿美元。

根据该公司大股东中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 2318.HK, 简称﹕中国平安)的公告,陆金所2019年初筹集了14亿美元新资金,当时的估值达到394亿美元。

陆金所IPO的承销行可以选择额外发行15%的股份。Dealogic的数据显示,若承销行行使这一选择权,该交易有望成为2014年阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA, 9988.HK) 250亿美元IPO之后规模最大的中国公司赴美上市交易,不过具体还要取决于该IPO最终确定的发行价。筹资规模排在阿里巴巴之后的中国公司赴美上市交易是在线房产经纪公司贝壳找房(KE Holdings Inc., BEKE)的IPO,该公司8月份上市,筹资24.4亿美元。

一位知情人士称,陆金所的目标估值反映了11月3日美国大选前市场波动加剧的影响,以及该公司希望确保其股票在二级市场有良好的表现的心态。该人士还称,该公司IPO可能在10月29日定价,次日开始交易。陆金所的股票代码为LU。

总部位于上海的陆金所的一位发言人表示,目前处于上市前的静默期,该公司无法置评。

在总部位于中国的研究机构胡润百富(Hurun)今年早些时候发布的全球独角兽榜单中,陆金所是估值排名第四的独角兽企业,独角兽企业指的是价值超过10亿美元的初创企业。陆金所计划将所筹资金用于产品开发、销售和营销、技术基础设施以及潜在的收购。

陆金所曾是P2P行业的一家主要企业,但在该行业发生多起丑闻并于2018年引发一波公众抗议之后,中国监管机构对该行业进行了整顿,陆金所之后也进行了转型。该公司在2019年停止提供P2P借贷产品,也停止了将小投资者的资金用于支持对其他个人的贷款的业务。

截至今年6月份,该公司的财富管理客户持有530亿美元的资产,个人通过其平台所获贷款余额为735亿美元。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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与去年一轮私募融资时的估值相比,本次IPO交易对陆金所的估值可能会低得多。在中国对国内P2P行业进行整顿之后,陆金所已对这一关键业务进行了大规模调整,目前经营网络贷款和投资平台。

根据周四的一份公告,陆金所计划发行1.75亿份美国存托股票(ADS),每份ADS发行价在11.50美元至13.50美元之间。这意味着,根据陆金所上市招股说明书中的发行后股本计算,该公司的市值将达到281亿至329亿美元。

根据该公司大股东中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 2318.HK, 简称﹕中国平安)的公告,陆金所2019年初筹集了14亿美元新资金,当时的估值达到394亿美元。

陆金所IPO的承销行可以选择额外发行15%的股份。Dealogic的数据显示,若承销行行使这一选择权,该交易有望成为2014年阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA, 9988.HK) 250亿美元IPO之后规模最大的中国公司赴美上市交易,不过具体还要取决于该IPO最终确定的发行价。筹资规模排在阿里巴巴之后的中国公司赴美上市交易是在线房产经纪公司贝壳找房(KE Holdings Inc., BEKE)的IPO,该公司8月份上市,筹资24.4亿美元。

一位知情人士称,陆金所的目标估值反映了11月3日美国大选前市场波动加剧的影响,以及该公司希望确保其股票在二级市场有良好的表现的心态。该人士还称,该公司IPO可能在10月29日定价,次日开始交易。陆金所的股票代码为LU。

总部位于上海的陆金所的一位发言人表示,目前处于上市前的静默期,该公司无法置评。

在总部位于中国的研究机构胡润百富(Hurun)今年早些时候发布的全球独角兽榜单中,陆金所是估值排名第四的独角兽企业,独角兽企业指的是价值超过10亿美元的初创企业。陆金所计划将所筹资金用于产品开发、销售和营销、技术基础设施以及潜在的收购。

陆金所曾是P2P行业的一家主要企业,但在该行业发生多起丑闻并于2018年引发一波公众抗议之后,中国监管机构对该行业进行了整顿,陆金所之后也进行了转型。该公司在2019年停止提供P2P借贷产品,也停止了将小投资者的资金用于支持对其他个人的贷款的业务。

截至今年6月份,该公司的财富管理客户持有530亿美元的资产,个人通过其平台所获贷款余额为735亿美元。■


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与去年一轮私募融资时的估值相比,本次IPO交易对陆金所的估值可能会低得多。在中国对国内P2P行业进行整顿之后,陆金所已对这一关键业务进行了大规模调整,目前经营网络贷款和投资平台。

根据周四的一份公告,陆金所计划发行1.75亿份美国存托股票(ADS),每份ADS发行价在11.50美元至13.50美元之间。这意味着,根据陆金所上市招股说明书中的发行后股本计算,该公司的市值将达到281亿至329亿美元。

根据该公司大股东中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 2318.HK, 简称﹕中国平安)的公告,陆金所2019年初筹集了14亿美元新资金,当时的估值达到394亿美元。

陆金所IPO的承销行可以选择额外发行15%的股份。Dealogic的数据显示,若承销行行使这一选择权,该交易有望成为2014年阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA, 9988.HK) 250亿美元IPO之后规模最大的中国公司赴美上市交易,不过具体还要取决于该IPO最终确定的发行价。筹资规模排在阿里巴巴之后的中国公司赴美上市交易是在线房产经纪公司贝壳找房(KE Holdings Inc., BEKE)的IPO,该公司8月份上市,筹资24.4亿美元。

一位知情人士称,陆金所的目标估值反映了11月3日美国大选前市场波动加剧的影响,以及该公司希望确保其股票在二级市场有良好的表现的心态。该人士还称,该公司IPO可能在10月29日定价,次日开始交易。陆金所的股票代码为LU。

总部位于上海的陆金所的一位发言人表示,目前处于上市前的静默期,该公司无法置评。

在总部位于中国的研究机构胡润百富(Hurun)今年早些时候发布的全球独角兽榜单中,陆金所是估值排名第四的独角兽企业,独角兽企业指的是价值超过10亿美元的初创企业。陆金所计划将所筹资金用于产品开发、销售和营销、技术基础设施以及潜在的收购。

陆金所曾是P2P行业的一家主要企业,但在该行业发生多起丑闻并于2018年引发一波公众抗议之后,中国监管机构对该行业进行了整顿,陆金所之后也进行了转型。该公司在2019年停止提供P2P借贷产品,也停止了将小投资者的资金用于支持对其他个人的贷款的业务。

截至今年6月份,该公司的财富管理客户持有530亿美元的资产,个人通过其平台所获贷款余额为735亿美元。■


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