中国的蚂蚁集团的目标是通过全球有史以来最大规模的首次公开募股筹资至少344亿美元,这一交易将巩固其作为科技和金融领域市值最高公司之一的地位。


根据蚂蚁集团向香港证券交易所提交的文件,该公司的香港股票将于11月5日开始交易。

 | Stella Yifan Xie / Jing Yang

OR--商业新媒体 】周一的公告显示,中国金融科技巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)计划通过全球有史以来最大规模的首次公开募股(IPO)筹资至少344亿美元。这宗重磅交易将绕开美国的证券交易所。

尽管中美紧张局势加剧,但中国资本市场正经历一场股票发行热潮,蚂蚁集团此次在上海和香港两地进行的巨型IPO将为中国资本市场本已狂热的一年锦上添花。


根据监管公告,按照每股人民币68.8元(合10.27美元)和80港元(合10.32美元)的价格计算,蚂蚁集团寻求在上海和香港分别筹集约172亿美元。如果承销商行使选择权,通过“绿鞋”机制额外购买最多15%的股份,蚂蚁集团最多可以再筹资约52亿美元。

上述融资总额将超过蚂蚁集团前母公司阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)通过2014年IPO筹集的250亿美元以及沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco, 简称:沙特阿美)最近通过IPO筹集的294亿美元;后者是迄今为止规模最大的IPO交易。

在计入新筹集的资本后、“绿鞋”机制启动前的情况下,上述价格对总部位于杭州的蚂蚁集团的估值约为3,130亿美元。相比之下,截至上周五收盘,万事达卡(Mastercard Inc., MA)的市值约为3,300亿美元。2018年的一次私募融资对蚂蚁集团的估值为1,500亿美元。

蚂蚁集团的控制人马云(Jack Ma)在刚刚过去的周末表示,此次IPO的规模将是人类有史以来最大的。马云上周六出席在上海举办的一个金融论坛并发表讲话时称:“这是第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。这在五年前甚至三年前我们想都不敢想的。”

在短短几年时间里,蚂蚁集团帮助改变了中国人的消费、借贷、储蓄和投资方式。该公司最初是为阿里巴巴的电子商务网站提供托管服务,现在每年处理数万亿美元的支付交易,运营着世界上最大的货币市场基金之一,并为数亿消费者和小企业提供小额贷款。

彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的研究人员Martin Chorzempa说:“这家公司凭一己之力推进了中国金融基础设施的现代化。”

随着自身的发展壮大,蚂蚁吸引了银行和监管部门的注意。金融监管机构向蚂蚁施压,要求控制其规模庞大的货币基金“余额宝”(Yu'e Bao)的增长。余额宝最初创建的目的是让蚂蚁旗下支付应用支付宝(Alipay)的用户利用数字钱包中的闲置现金赚取回报。蚂蚁早先开发信用评分系统的雄心也遭到了中国央行的阻挠。

近年来,蚂蚁强调了其对科技的侧重,从名称中删除了“金服”一词。该公司将自己定位为银行的合作伙伴,帮助银行评估信用风险,并为贷款机构提供接触其在中国超过7亿月度活跃用户的机会。

据提交给香港交易所的一份公告显示,蚂蚁集团在香港上市的股票将于11月5日开始交易。虽然蚂蚁集团还没有提供在上海上市的日期,但预计会在同一天。

据参加路演的投资者称,为了赶在市场可能出现波动之前,财务顾问们忙于在美国大选前为蚂蚁集团的IPO定价。美国国务院最近向一个跨部门小组提议将蚂蚁集团列入贸易黑名单。

蚂蚁集团IPO是10年来首次在上海和香港同步进行的IPO,也是上海科创板迄今为止规模最大的IPO。科创板类似于纳斯达克的股票市场,英文简称是STAR Market。在蚂蚁集团内部,该公司IPO的代号是“Project Star”。

蚂蚁集团已完成在上海进行的A股IPO股票的出售,其中80%的股票售予了战略投资者,这些投资者将承诺持有这些股票至少12或24个月。这一比例创下了科创板的纪录。据该公司的公告,网下整体申购倍数超过284倍。

一位知情人士透露,周一,蚂蚁集团香港IPO面向机构投资者认购开放不到一小时就已获得超额认购。

认购蚂蚁集团A股IPO股票的战略投资者包括中国的社保基金,以及一系列与中国国有企业有关联的投资基金、保险公司和银行,以及公募基金。

外国买家包括新加坡国有投资机构新加坡政府投资公司(GIC Private Ltd.)和淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Investments Pte Ltd)、加拿大年金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)。

阿里巴巴也将购买价值人民币511亿元(合76亿美元)的股票,以保持其在蚂蚁集团约三分之一的持股比例。在履行增售条款前,IPO后,马云及蚂蚁集团最高管理层将合计拥有蚂蚁集团39.5%的股份。

这笔破纪录的交易将为多家投资银行带来丰厚的手续费收入。花旗集团(Citigroup Inc., C)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp., 简称:中金公司)担任蚂蚁集团香港IPO的联合保荐人,获得的手续费收入最高。中金公司和中信建投证券(China Securities Co.)是蚂蚁集团上海IPO的联合保荐人。共有25家机构参与上述香港IPO,六家机构参与上海IPO。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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蚂蚁集团将通过有史以来最大规模IPO交易筹资至少344亿美元

发布日期:2020-10-27 08:27
中国的蚂蚁集团的目标是通过全球有史以来最大规模的首次公开募股筹资至少344亿美元,这一交易将巩固其作为科技和金融领域市值最高公司之一的地位。


根据蚂蚁集团向香港证券交易所提交的文件,该公司的香港股票将于11月5日开始交易。

 | Stella Yifan Xie / Jing Yang

OR--商业新媒体 】周一的公告显示,中国金融科技巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)计划通过全球有史以来最大规模的首次公开募股(IPO)筹资至少344亿美元。这宗重磅交易将绕开美国的证券交易所。

尽管中美紧张局势加剧,但中国资本市场正经历一场股票发行热潮,蚂蚁集团此次在上海和香港两地进行的巨型IPO将为中国资本市场本已狂热的一年锦上添花。


根据监管公告,按照每股人民币68.8元(合10.27美元)和80港元(合10.32美元)的价格计算,蚂蚁集团寻求在上海和香港分别筹集约172亿美元。如果承销商行使选择权,通过“绿鞋”机制额外购买最多15%的股份,蚂蚁集团最多可以再筹资约52亿美元。

上述融资总额将超过蚂蚁集团前母公司阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)通过2014年IPO筹集的250亿美元以及沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco, 简称:沙特阿美)最近通过IPO筹集的294亿美元;后者是迄今为止规模最大的IPO交易。

在计入新筹集的资本后、“绿鞋”机制启动前的情况下,上述价格对总部位于杭州的蚂蚁集团的估值约为3,130亿美元。相比之下,截至上周五收盘,万事达卡(Mastercard Inc., MA)的市值约为3,300亿美元。2018年的一次私募融资对蚂蚁集团的估值为1,500亿美元。

蚂蚁集团的控制人马云(Jack Ma)在刚刚过去的周末表示,此次IPO的规模将是人类有史以来最大的。马云上周六出席在上海举办的一个金融论坛并发表讲话时称:“这是第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。这在五年前甚至三年前我们想都不敢想的。”

在短短几年时间里,蚂蚁集团帮助改变了中国人的消费、借贷、储蓄和投资方式。该公司最初是为阿里巴巴的电子商务网站提供托管服务,现在每年处理数万亿美元的支付交易,运营着世界上最大的货币市场基金之一,并为数亿消费者和小企业提供小额贷款。

彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的研究人员Martin Chorzempa说:“这家公司凭一己之力推进了中国金融基础设施的现代化。”

随着自身的发展壮大,蚂蚁吸引了银行和监管部门的注意。金融监管机构向蚂蚁施压,要求控制其规模庞大的货币基金“余额宝”(Yu'e Bao)的增长。余额宝最初创建的目的是让蚂蚁旗下支付应用支付宝(Alipay)的用户利用数字钱包中的闲置现金赚取回报。蚂蚁早先开发信用评分系统的雄心也遭到了中国央行的阻挠。

近年来,蚂蚁强调了其对科技的侧重,从名称中删除了“金服”一词。该公司将自己定位为银行的合作伙伴,帮助银行评估信用风险,并为贷款机构提供接触其在中国超过7亿月度活跃用户的机会。

据提交给香港交易所的一份公告显示,蚂蚁集团在香港上市的股票将于11月5日开始交易。虽然蚂蚁集团还没有提供在上海上市的日期,但预计会在同一天。

据参加路演的投资者称,为了赶在市场可能出现波动之前,财务顾问们忙于在美国大选前为蚂蚁集团的IPO定价。美国国务院最近向一个跨部门小组提议将蚂蚁集团列入贸易黑名单。

蚂蚁集团IPO是10年来首次在上海和香港同步进行的IPO,也是上海科创板迄今为止规模最大的IPO。科创板类似于纳斯达克的股票市场,英文简称是STAR Market。在蚂蚁集团内部,该公司IPO的代号是“Project Star”。

蚂蚁集团已完成在上海进行的A股IPO股票的出售,其中80%的股票售予了战略投资者,这些投资者将承诺持有这些股票至少12或24个月。这一比例创下了科创板的纪录。据该公司的公告,网下整体申购倍数超过284倍。

一位知情人士透露,周一,蚂蚁集团香港IPO面向机构投资者认购开放不到一小时就已获得超额认购。

认购蚂蚁集团A股IPO股票的战略投资者包括中国的社保基金,以及一系列与中国国有企业有关联的投资基金、保险公司和银行,以及公募基金。

外国买家包括新加坡国有投资机构新加坡政府投资公司(GIC Private Ltd.)和淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Investments Pte Ltd)、加拿大年金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)。

阿里巴巴也将购买价值人民币511亿元(合76亿美元)的股票,以保持其在蚂蚁集团约三分之一的持股比例。在履行增售条款前,IPO后,马云及蚂蚁集团最高管理层将合计拥有蚂蚁集团39.5%的股份。

这笔破纪录的交易将为多家投资银行带来丰厚的手续费收入。花旗集团(Citigroup Inc., C)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp., 简称:中金公司)担任蚂蚁集团香港IPO的联合保荐人,获得的手续费收入最高。中金公司和中信建投证券(China Securities Co.)是蚂蚁集团上海IPO的联合保荐人。共有25家机构参与上述香港IPO,六家机构参与上海IPO。■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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中国的蚂蚁集团的目标是通过全球有史以来最大规模的首次公开募股筹资至少344亿美元,这一交易将巩固其作为科技和金融领域市值最高公司之一的地位。


根据蚂蚁集团向香港证券交易所提交的文件,该公司的香港股票将于11月5日开始交易。

 | Stella Yifan Xie / Jing Yang

OR--商业新媒体 】周一的公告显示,中国金融科技巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)计划通过全球有史以来最大规模的首次公开募股(IPO)筹资至少344亿美元。这宗重磅交易将绕开美国的证券交易所。

尽管中美紧张局势加剧,但中国资本市场正经历一场股票发行热潮,蚂蚁集团此次在上海和香港两地进行的巨型IPO将为中国资本市场本已狂热的一年锦上添花。


根据监管公告,按照每股人民币68.8元(合10.27美元)和80港元(合10.32美元)的价格计算,蚂蚁集团寻求在上海和香港分别筹集约172亿美元。如果承销商行使选择权,通过“绿鞋”机制额外购买最多15%的股份,蚂蚁集团最多可以再筹资约52亿美元。

上述融资总额将超过蚂蚁集团前母公司阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)通过2014年IPO筹集的250亿美元以及沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco, 简称:沙特阿美)最近通过IPO筹集的294亿美元;后者是迄今为止规模最大的IPO交易。

在计入新筹集的资本后、“绿鞋”机制启动前的情况下,上述价格对总部位于杭州的蚂蚁集团的估值约为3,130亿美元。相比之下,截至上周五收盘,万事达卡(Mastercard Inc., MA)的市值约为3,300亿美元。2018年的一次私募融资对蚂蚁集团的估值为1,500亿美元。

蚂蚁集团的控制人马云(Jack Ma)在刚刚过去的周末表示,此次IPO的规模将是人类有史以来最大的。马云上周六出席在上海举办的一个金融论坛并发表讲话时称:“这是第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。这在五年前甚至三年前我们想都不敢想的。”

在短短几年时间里,蚂蚁集团帮助改变了中国人的消费、借贷、储蓄和投资方式。该公司最初是为阿里巴巴的电子商务网站提供托管服务,现在每年处理数万亿美元的支付交易,运营着世界上最大的货币市场基金之一,并为数亿消费者和小企业提供小额贷款。

彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的研究人员Martin Chorzempa说:“这家公司凭一己之力推进了中国金融基础设施的现代化。”

随着自身的发展壮大,蚂蚁吸引了银行和监管部门的注意。金融监管机构向蚂蚁施压,要求控制其规模庞大的货币基金“余额宝”(Yu'e Bao)的增长。余额宝最初创建的目的是让蚂蚁旗下支付应用支付宝(Alipay)的用户利用数字钱包中的闲置现金赚取回报。蚂蚁早先开发信用评分系统的雄心也遭到了中国央行的阻挠。

近年来,蚂蚁强调了其对科技的侧重,从名称中删除了“金服”一词。该公司将自己定位为银行的合作伙伴,帮助银行评估信用风险,并为贷款机构提供接触其在中国超过7亿月度活跃用户的机会。

据提交给香港交易所的一份公告显示,蚂蚁集团在香港上市的股票将于11月5日开始交易。虽然蚂蚁集团还没有提供在上海上市的日期,但预计会在同一天。

据参加路演的投资者称,为了赶在市场可能出现波动之前,财务顾问们忙于在美国大选前为蚂蚁集团的IPO定价。美国国务院最近向一个跨部门小组提议将蚂蚁集团列入贸易黑名单。

蚂蚁集团IPO是10年来首次在上海和香港同步进行的IPO,也是上海科创板迄今为止规模最大的IPO。科创板类似于纳斯达克的股票市场,英文简称是STAR Market。在蚂蚁集团内部,该公司IPO的代号是“Project Star”。

蚂蚁集团已完成在上海进行的A股IPO股票的出售,其中80%的股票售予了战略投资者,这些投资者将承诺持有这些股票至少12或24个月。这一比例创下了科创板的纪录。据该公司的公告,网下整体申购倍数超过284倍。

一位知情人士透露,周一,蚂蚁集团香港IPO面向机构投资者认购开放不到一小时就已获得超额认购。

认购蚂蚁集团A股IPO股票的战略投资者包括中国的社保基金,以及一系列与中国国有企业有关联的投资基金、保险公司和银行,以及公募基金。

外国买家包括新加坡国有投资机构新加坡政府投资公司(GIC Private Ltd.)和淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Investments Pte Ltd)、加拿大年金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)。

阿里巴巴也将购买价值人民币511亿元(合76亿美元)的股票,以保持其在蚂蚁集团约三分之一的持股比例。在履行增售条款前,IPO后,马云及蚂蚁集团最高管理层将合计拥有蚂蚁集团39.5%的股份。

这笔破纪录的交易将为多家投资银行带来丰厚的手续费收入。花旗集团(Citigroup Inc., C)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp., 简称:中金公司)担任蚂蚁集团香港IPO的联合保荐人,获得的手续费收入最高。中金公司和中信建投证券(China Securities Co.)是蚂蚁集团上海IPO的联合保荐人。共有25家机构参与上述香港IPO,六家机构参与上海IPO。■


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中国的蚂蚁集团的目标是通过全球有史以来最大规模的首次公开募股筹资至少344亿美元,这一交易将巩固其作为科技和金融领域市值最高公司之一的地位。


根据蚂蚁集团向香港证券交易所提交的文件,该公司的香港股票将于11月5日开始交易。

 | Stella Yifan Xie / Jing Yang

OR--商业新媒体 】周一的公告显示,中国金融科技巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)计划通过全球有史以来最大规模的首次公开募股(IPO)筹资至少344亿美元。这宗重磅交易将绕开美国的证券交易所。

尽管中美紧张局势加剧,但中国资本市场正经历一场股票发行热潮,蚂蚁集团此次在上海和香港两地进行的巨型IPO将为中国资本市场本已狂热的一年锦上添花。


根据监管公告,按照每股人民币68.8元(合10.27美元)和80港元(合10.32美元)的价格计算,蚂蚁集团寻求在上海和香港分别筹集约172亿美元。如果承销商行使选择权,通过“绿鞋”机制额外购买最多15%的股份,蚂蚁集团最多可以再筹资约52亿美元。

上述融资总额将超过蚂蚁集团前母公司阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)通过2014年IPO筹集的250亿美元以及沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco, 简称:沙特阿美)最近通过IPO筹集的294亿美元;后者是迄今为止规模最大的IPO交易。

在计入新筹集的资本后、“绿鞋”机制启动前的情况下,上述价格对总部位于杭州的蚂蚁集团的估值约为3,130亿美元。相比之下,截至上周五收盘,万事达卡(Mastercard Inc., MA)的市值约为3,300亿美元。2018年的一次私募融资对蚂蚁集团的估值为1,500亿美元。

蚂蚁集团的控制人马云(Jack Ma)在刚刚过去的周末表示,此次IPO的规模将是人类有史以来最大的。马云上周六出席在上海举办的一个金融论坛并发表讲话时称:“这是第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。这在五年前甚至三年前我们想都不敢想的。”

在短短几年时间里,蚂蚁集团帮助改变了中国人的消费、借贷、储蓄和投资方式。该公司最初是为阿里巴巴的电子商务网站提供托管服务,现在每年处理数万亿美元的支付交易,运营着世界上最大的货币市场基金之一,并为数亿消费者和小企业提供小额贷款。

彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的研究人员Martin Chorzempa说:“这家公司凭一己之力推进了中国金融基础设施的现代化。”

随着自身的发展壮大,蚂蚁吸引了银行和监管部门的注意。金融监管机构向蚂蚁施压,要求控制其规模庞大的货币基金“余额宝”(Yu'e Bao)的增长。余额宝最初创建的目的是让蚂蚁旗下支付应用支付宝(Alipay)的用户利用数字钱包中的闲置现金赚取回报。蚂蚁早先开发信用评分系统的雄心也遭到了中国央行的阻挠。

近年来,蚂蚁强调了其对科技的侧重,从名称中删除了“金服”一词。该公司将自己定位为银行的合作伙伴,帮助银行评估信用风险,并为贷款机构提供接触其在中国超过7亿月度活跃用户的机会。

据提交给香港交易所的一份公告显示,蚂蚁集团在香港上市的股票将于11月5日开始交易。虽然蚂蚁集团还没有提供在上海上市的日期,但预计会在同一天。

据参加路演的投资者称,为了赶在市场可能出现波动之前,财务顾问们忙于在美国大选前为蚂蚁集团的IPO定价。美国国务院最近向一个跨部门小组提议将蚂蚁集团列入贸易黑名单。

蚂蚁集团IPO是10年来首次在上海和香港同步进行的IPO,也是上海科创板迄今为止规模最大的IPO。科创板类似于纳斯达克的股票市场,英文简称是STAR Market。在蚂蚁集团内部,该公司IPO的代号是“Project Star”。

蚂蚁集团已完成在上海进行的A股IPO股票的出售,其中80%的股票售予了战略投资者,这些投资者将承诺持有这些股票至少12或24个月。这一比例创下了科创板的纪录。据该公司的公告,网下整体申购倍数超过284倍。

一位知情人士透露,周一,蚂蚁集团香港IPO面向机构投资者认购开放不到一小时就已获得超额认购。

认购蚂蚁集团A股IPO股票的战略投资者包括中国的社保基金,以及一系列与中国国有企业有关联的投资基金、保险公司和银行,以及公募基金。

外国买家包括新加坡国有投资机构新加坡政府投资公司(GIC Private Ltd.)和淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Investments Pte Ltd)、加拿大年金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)。

阿里巴巴也将购买价值人民币511亿元(合76亿美元)的股票,以保持其在蚂蚁集团约三分之一的持股比例。在履行增售条款前,IPO后,马云及蚂蚁集团最高管理层将合计拥有蚂蚁集团39.5%的股份。

这笔破纪录的交易将为多家投资银行带来丰厚的手续费收入。花旗集团(Citigroup Inc., C)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp., 简称:中金公司)担任蚂蚁集团香港IPO的联合保荐人,获得的手续费收入最高。中金公司和中信建投证券(China Securities Co.)是蚂蚁集团上海IPO的联合保荐人。共有25家机构参与上述香港IPO,六家机构参与上海IPO。■


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中国的蚂蚁集团的目标是通过全球有史以来最大规模的首次公开募股筹资至少344亿美元,这一交易将巩固其作为科技和金融领域市值最高公司之一的地位。


根据蚂蚁集团向香港证券交易所提交的文件,该公司的香港股票将于11月5日开始交易。

 | Stella Yifan Xie / Jing Yang

OR--商业新媒体 】周一的公告显示,中国金融科技巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)计划通过全球有史以来最大规模的首次公开募股(IPO)筹资至少344亿美元。这宗重磅交易将绕开美国的证券交易所。

尽管中美紧张局势加剧,但中国资本市场正经历一场股票发行热潮,蚂蚁集团此次在上海和香港两地进行的巨型IPO将为中国资本市场本已狂热的一年锦上添花。


根据监管公告,按照每股人民币68.8元(合10.27美元)和80港元(合10.32美元)的价格计算,蚂蚁集团寻求在上海和香港分别筹集约172亿美元。如果承销商行使选择权,通过“绿鞋”机制额外购买最多15%的股份,蚂蚁集团最多可以再筹资约52亿美元。

上述融资总额将超过蚂蚁集团前母公司阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称:阿里巴巴)通过2014年IPO筹集的250亿美元以及沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco, 简称:沙特阿美)最近通过IPO筹集的294亿美元;后者是迄今为止规模最大的IPO交易。

在计入新筹集的资本后、“绿鞋”机制启动前的情况下,上述价格对总部位于杭州的蚂蚁集团的估值约为3,130亿美元。相比之下,截至上周五收盘,万事达卡(Mastercard Inc., MA)的市值约为3,300亿美元。2018年的一次私募融资对蚂蚁集团的估值为1,500亿美元。

蚂蚁集团的控制人马云(Jack Ma)在刚刚过去的周末表示,此次IPO的规模将是人类有史以来最大的。马云上周六出席在上海举办的一个金融论坛并发表讲话时称:“这是第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。这在五年前甚至三年前我们想都不敢想的。”

在短短几年时间里,蚂蚁集团帮助改变了中国人的消费、借贷、储蓄和投资方式。该公司最初是为阿里巴巴的电子商务网站提供托管服务,现在每年处理数万亿美元的支付交易,运营着世界上最大的货币市场基金之一,并为数亿消费者和小企业提供小额贷款。

彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的研究人员Martin Chorzempa说:“这家公司凭一己之力推进了中国金融基础设施的现代化。”

随着自身的发展壮大,蚂蚁吸引了银行和监管部门的注意。金融监管机构向蚂蚁施压,要求控制其规模庞大的货币基金“余额宝”(Yu'e Bao)的增长。余额宝最初创建的目的是让蚂蚁旗下支付应用支付宝(Alipay)的用户利用数字钱包中的闲置现金赚取回报。蚂蚁早先开发信用评分系统的雄心也遭到了中国央行的阻挠。

近年来,蚂蚁强调了其对科技的侧重,从名称中删除了“金服”一词。该公司将自己定位为银行的合作伙伴,帮助银行评估信用风险,并为贷款机构提供接触其在中国超过7亿月度活跃用户的机会。

据提交给香港交易所的一份公告显示,蚂蚁集团在香港上市的股票将于11月5日开始交易。虽然蚂蚁集团还没有提供在上海上市的日期,但预计会在同一天。

据参加路演的投资者称,为了赶在市场可能出现波动之前,财务顾问们忙于在美国大选前为蚂蚁集团的IPO定价。美国国务院最近向一个跨部门小组提议将蚂蚁集团列入贸易黑名单。

蚂蚁集团IPO是10年来首次在上海和香港同步进行的IPO,也是上海科创板迄今为止规模最大的IPO。科创板类似于纳斯达克的股票市场,英文简称是STAR Market。在蚂蚁集团内部,该公司IPO的代号是“Project Star”。

蚂蚁集团已完成在上海进行的A股IPO股票的出售,其中80%的股票售予了战略投资者,这些投资者将承诺持有这些股票至少12或24个月。这一比例创下了科创板的纪录。据该公司的公告,网下整体申购倍数超过284倍。

一位知情人士透露,周一,蚂蚁集团香港IPO面向机构投资者认购开放不到一小时就已获得超额认购。

认购蚂蚁集团A股IPO股票的战略投资者包括中国的社保基金,以及一系列与中国国有企业有关联的投资基金、保险公司和银行,以及公募基金。

外国买家包括新加坡国有投资机构新加坡政府投资公司(GIC Private Ltd.)和淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Investments Pte Ltd)、加拿大年金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)。

阿里巴巴也将购买价值人民币511亿元(合76亿美元)的股票,以保持其在蚂蚁集团约三分之一的持股比例。在履行增售条款前,IPO后,马云及蚂蚁集团最高管理层将合计拥有蚂蚁集团39.5%的股份。

这笔破纪录的交易将为多家投资银行带来丰厚的手续费收入。花旗集团(Citigroup Inc., C)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp., 简称:中金公司)担任蚂蚁集团香港IPO的联合保荐人,获得的手续费收入最高。中金公司和中信建投证券(China Securities Co.)是蚂蚁集团上海IPO的联合保荐人。共有25家机构参与上述香港IPO,六家机构参与上海IPO。■


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