摘要:美中科技行业在某些方面紧密交织在一起,在其他方面则各行其道。美国方面最近采取的行动旨在切断剩余的联系。



Christopher Mims

OR--商业新媒体 】就像一对因不可调和的矛盾而分手的名人夫妇一样,中美两国分道扬镳可能会给身后留下一堆烂摊子。最近两国围绕科技公司的“离婚大战”充斥着威胁、反驳和诉讼。现在和未来发生的事情,对于任何依赖于两国中任何一国的技术或业务的公司都有重大影响。

谁也猜不准两国中哪一方将胜出。本世纪剩余时间似乎将考验中国能否发展(或获得)所需要的一切,以维持一个现代技术官僚制的监控型国家体制,更不用说能否扩大国内消费者基础来弥补出口的减少。

与此同时,美国及其盟友面临着失去中国潜在巨大市场的风险。最终,这也可能意味着美国公司将减少在中国的技术生产,但这可能需要几十年的时间。对互联网公司来说则没有那么大的风险,因为中国的防火长城(Great Firewall)很久以前就屏蔽了Facebook Inc. (FB)、谷歌(Google)、Twitter Inc. (TWTR)、YouTube、Netflix Inc. (NFLX)、维基百科(Wikipedia)和西方主流互联网的大多数其他网站和服务。

现在是美国在采取封禁行动,特朗普政府最近的矛头指向智能手机和通信网络设备巨头华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)、字节跳动(Bytedance Inc.)旗下的全球流行应用TikTok和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称﹕腾讯)的微信。美国这些行动的理由主要是国家安全因素,而不是经济保护主义。美国国务卿蓬佩奥(Michael Pompeo)提出的“清洁网络”(Clean Network)计划要把所有中国应用程序、云服务提供商,甚至中国通信和海底电缆都排除在美国和越来越多其他国家使用的互联网基础设施之外。


今年春天,美国扩大了对华为的贸易禁令。

新美国安全中心(Center for a New American Security)研究中国军事战略和创新问题的副研究员Elsa Kania表示:“基于(中国政府)构成的潜在威胁,我并不反对限制或监管中国公司的决定。”她说:“但是,我们现在是在寻求战略上小心地清理美国和中国的经济和生态系统?还是试图通过任何可用的手段分割这些生态系统?即便这些方式可能会对美国经济和整个创新生态系统造成巨大附带损害。”

答案可能取决于你考虑的是何种业务。

TikTok和微信

有人问,这些举措是否意味着美国将要“分裂互联网”,而北京方面基本上已经这样做了。以最近受到美国总统特朗普禁止与TikTok和微信交易的行政命令影响的这两家中国公司为例。

字节跳动旗下TikTok在美国青少年中广受欢迎。美国的禁令对这块庞大的业务构成了生死存亡的威胁,这款应用在美国有数千万月活用户。仅TikTok估值就达到500亿美元,可能是其母公司总估值的一半。TikTok已经因为国家安全原因在印度被禁,损失大量相对富裕的美国用户将更难弥补,特别是考虑到TikTok不在中国运营。在中国国内,字节跳动运营一款类似但有区别的服务抖音。这种分开运营方式是为了让中国以外用户的数据储存在中国境外,以避免该公司现在遇到的这种麻烦。

这是字节跳动有意将TikTok部分业务出售给微软(Microsoft Co., MSFT)的原因,售价可能是其最近估值的一部分。

另一方面,美国针对腾讯旗下微信的禁令对该公司可能影响不大。腾讯的利润正在飙升,该公司在近期的业绩电话会议上称,美国业务的收入不到其全球收入的2%。在中国微信已成为日常生活中占主导地位的商业平台,相当于PayPal、优步(Uber Technologies Inc., UBER)、Grubhub、WhatsApp等应用的组合体。但在美国,微信的使用率并不高。


特朗普最近签署了一项行政令,受美国司法管辖的任何人都不得与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

但目前尚不清楚这项措辞宽泛的行政令旨在阻止与腾讯和字节跳动的所有交易,还是只是为了在美国禁用他们的应用。十多家美国跨国公司上周二与白宫官员的电话会议上寻求白宫方面做出澄清,当中包括苹果公司(Apple Inc., AAPL)、福特汽车公司(Ford Motor Co., F)和华特迪士尼公司(Walt Disney Company, DIS)。该行政令由美国商务部负责解释,根据目前的内容,其可能禁止在任何国家与腾讯和字节跳动的几乎所有交易。

位于北京的研究机构龙洲经讯(GaveKal Dragonomics)的科技分析师Dan Wang称,在目前的僵局中美国有很多筹码,因为除了在美国禁止这些应用以外,美国还有权阻止美国企业和使用美国技术的外国企业向中国科技企业出售产品和技术。

科技研究机构Moor Insights & Strategy总裁Patrick Moorhead称,由于中国已经封了许多美国科技企业,因此中国的筹码较少。Moorhead说:“我认为中国在几年前就打出了他们的牌。”北京方面可能通过其它方式进行反制,比如取消与波音公司(Boeing Co., BA)的飞机订单。

华为和苹果公司

华为和苹果公司这两家硬件制造商的情况,体现了中美科技分道扬镳较为棘手的一面。


华为报告称,自美国5月宣布任何美国公司,或使用美国技术的公司,在没有获得美国商务部许可的情况下,都不能直接向华为销售芯片以来,该公司无法再生产最先进的微芯片。

华为是全球销量第一的智能手机制造商。美国在5月宣布,任何美国公司,或者任何使用美国技术的公司,在没有美国商务部授予的许可的情况下,都不能直接向华为销售,这令华为的前景遭受重大打击。

华为报告称,因为无法再从芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, 简称﹕台积电)采购,该公司将无法再生产用于手机和下一代5G基站的最先进的微芯片。台积电使用了一些源自美国的技术。华为还从美国的高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)购买无线通信芯片,目前高通公司正在进行游说,希望美国政府能允许这一关系继续下去。

华为对外部供应商的这种依赖是中国自身半导体制造能力在全球舞台上还不具竞争力所致。中国去年进口了价值3,000亿美元的微芯片,主要用于生产出口产品。Wang称,由于几乎所有的半导体制造都使用美国技术,华为也不能从中国本土企业中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co., 0981.HK, SMI, 简称﹕中芯国际)采购芯片。就算可以从中芯国际采购,这些芯片的工艺技术也比台积电和其他最新一代芯片制造厂落后五年左右。

但Wang称,美国迫使这家中国最大的智能手机和蜂窝网络硬件制造商及全球最大的科技硬件公司之一完全依靠从美国以外的市场采购的零部件,这种局面可能会加快中国半导体业的发展。事实上,这可能提供比中国政府持续数十年且耗资巨大的措施更大的助推力。

对于全球最赚钱的智能手机制造商苹果公司而言,中美两国面临的经济后果可能足以使该公保持在华特有的优势地位,至少目前是这样。

苹果公司在中国的供应链包括300多万名工人。从理论上讲,中国可以禁止中国公司与苹果公司做生意,从而摧毁后者在中国的销售或甚至完全终结其生产iPhone的能力。但此举对中国自身带来的经济后果将非常严重,中国政府不太可能这样做。

Wang说,就目前的情况来看,只要美国不以某种方式阻止在华苹果设备安装国内版微信,iPhone在中国的销售似乎就不会受到威胁。

无论如何,这样的紧张关系意味着许多公司正寻求实现多元化,将制造业务从中国迁出。一些公司发现这样做困难重重,因为中国控制着许多关键程序。但Moorhead表示,就在20年前,除了塑料注射成型、金属弯制和一些总装业务之外,中国还几乎没有什么技术专长。因此,中国将在半导体等产品的制造方面有所改进,但并不意味着其他国家的供应链最终仍无法为iPhone生产更多零部件。

中国正在努力实现的不仅仅是一个独立于美国的互联网,而且是一个完全独立的技术栈,从应用程序和服务一直到它们运行所需的硅微芯片。

展望未来,美国企业与潜在中国合作伙伴打交道时肯定会更加谨慎,反之亦然。美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)周二发布的一项调查报告称,86%的会员企业表示,当前的紧张局势导致销售下降,或以其他方式影响了在中国的交易。

Wang表示,中国的科技公司认为,美国的监管行动就像大地震一样不可预测,对供应链的影响也像大地震一样。他还称,每家公司都必须培育非美国的替代供应商,最好是中国的。

如果这两个超级大国有一天能够在贸易大幅减少的情况下实现技术进步,那么对地缘政治的影响将是惊人的。值得提出的一个问题是:如果中美在日常生活的技术必需品上不再那么依赖对方,未来两国之间打交道的方式会有怎样的不同?■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)





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美中上演科技“离婚大战”,企业将不得不选边站

发布日期:2020-08-17 17:08
摘要:美中科技行业在某些方面紧密交织在一起,在其他方面则各行其道。美国方面最近采取的行动旨在切断剩余的联系。



Christopher Mims

OR--商业新媒体 】就像一对因不可调和的矛盾而分手的名人夫妇一样,中美两国分道扬镳可能会给身后留下一堆烂摊子。最近两国围绕科技公司的“离婚大战”充斥着威胁、反驳和诉讼。现在和未来发生的事情,对于任何依赖于两国中任何一国的技术或业务的公司都有重大影响。

谁也猜不准两国中哪一方将胜出。本世纪剩余时间似乎将考验中国能否发展(或获得)所需要的一切,以维持一个现代技术官僚制的监控型国家体制,更不用说能否扩大国内消费者基础来弥补出口的减少。

与此同时,美国及其盟友面临着失去中国潜在巨大市场的风险。最终,这也可能意味着美国公司将减少在中国的技术生产,但这可能需要几十年的时间。对互联网公司来说则没有那么大的风险,因为中国的防火长城(Great Firewall)很久以前就屏蔽了Facebook Inc. (FB)、谷歌(Google)、Twitter Inc. (TWTR)、YouTube、Netflix Inc. (NFLX)、维基百科(Wikipedia)和西方主流互联网的大多数其他网站和服务。

现在是美国在采取封禁行动,特朗普政府最近的矛头指向智能手机和通信网络设备巨头华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)、字节跳动(Bytedance Inc.)旗下的全球流行应用TikTok和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称﹕腾讯)的微信。美国这些行动的理由主要是国家安全因素,而不是经济保护主义。美国国务卿蓬佩奥(Michael Pompeo)提出的“清洁网络”(Clean Network)计划要把所有中国应用程序、云服务提供商,甚至中国通信和海底电缆都排除在美国和越来越多其他国家使用的互联网基础设施之外。


今年春天,美国扩大了对华为的贸易禁令。

新美国安全中心(Center for a New American Security)研究中国军事战略和创新问题的副研究员Elsa Kania表示:“基于(中国政府)构成的潜在威胁,我并不反对限制或监管中国公司的决定。”她说:“但是,我们现在是在寻求战略上小心地清理美国和中国的经济和生态系统?还是试图通过任何可用的手段分割这些生态系统?即便这些方式可能会对美国经济和整个创新生态系统造成巨大附带损害。”

答案可能取决于你考虑的是何种业务。

TikTok和微信

有人问,这些举措是否意味着美国将要“分裂互联网”,而北京方面基本上已经这样做了。以最近受到美国总统特朗普禁止与TikTok和微信交易的行政命令影响的这两家中国公司为例。

字节跳动旗下TikTok在美国青少年中广受欢迎。美国的禁令对这块庞大的业务构成了生死存亡的威胁,这款应用在美国有数千万月活用户。仅TikTok估值就达到500亿美元,可能是其母公司总估值的一半。TikTok已经因为国家安全原因在印度被禁,损失大量相对富裕的美国用户将更难弥补,特别是考虑到TikTok不在中国运营。在中国国内,字节跳动运营一款类似但有区别的服务抖音。这种分开运营方式是为了让中国以外用户的数据储存在中国境外,以避免该公司现在遇到的这种麻烦。

这是字节跳动有意将TikTok部分业务出售给微软(Microsoft Co., MSFT)的原因,售价可能是其最近估值的一部分。

另一方面,美国针对腾讯旗下微信的禁令对该公司可能影响不大。腾讯的利润正在飙升,该公司在近期的业绩电话会议上称,美国业务的收入不到其全球收入的2%。在中国微信已成为日常生活中占主导地位的商业平台,相当于PayPal、优步(Uber Technologies Inc., UBER)、Grubhub、WhatsApp等应用的组合体。但在美国,微信的使用率并不高。


特朗普最近签署了一项行政令,受美国司法管辖的任何人都不得与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

但目前尚不清楚这项措辞宽泛的行政令旨在阻止与腾讯和字节跳动的所有交易,还是只是为了在美国禁用他们的应用。十多家美国跨国公司上周二与白宫官员的电话会议上寻求白宫方面做出澄清,当中包括苹果公司(Apple Inc., AAPL)、福特汽车公司(Ford Motor Co., F)和华特迪士尼公司(Walt Disney Company, DIS)。该行政令由美国商务部负责解释,根据目前的内容,其可能禁止在任何国家与腾讯和字节跳动的几乎所有交易。

位于北京的研究机构龙洲经讯(GaveKal Dragonomics)的科技分析师Dan Wang称,在目前的僵局中美国有很多筹码,因为除了在美国禁止这些应用以外,美国还有权阻止美国企业和使用美国技术的外国企业向中国科技企业出售产品和技术。

科技研究机构Moor Insights & Strategy总裁Patrick Moorhead称,由于中国已经封了许多美国科技企业,因此中国的筹码较少。Moorhead说:“我认为中国在几年前就打出了他们的牌。”北京方面可能通过其它方式进行反制,比如取消与波音公司(Boeing Co., BA)的飞机订单。

华为和苹果公司

华为和苹果公司这两家硬件制造商的情况,体现了中美科技分道扬镳较为棘手的一面。


华为报告称,自美国5月宣布任何美国公司,或使用美国技术的公司,在没有获得美国商务部许可的情况下,都不能直接向华为销售芯片以来,该公司无法再生产最先进的微芯片。

华为是全球销量第一的智能手机制造商。美国在5月宣布,任何美国公司,或者任何使用美国技术的公司,在没有美国商务部授予的许可的情况下,都不能直接向华为销售,这令华为的前景遭受重大打击。

华为报告称,因为无法再从芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, 简称﹕台积电)采购,该公司将无法再生产用于手机和下一代5G基站的最先进的微芯片。台积电使用了一些源自美国的技术。华为还从美国的高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)购买无线通信芯片,目前高通公司正在进行游说,希望美国政府能允许这一关系继续下去。

华为对外部供应商的这种依赖是中国自身半导体制造能力在全球舞台上还不具竞争力所致。中国去年进口了价值3,000亿美元的微芯片,主要用于生产出口产品。Wang称,由于几乎所有的半导体制造都使用美国技术,华为也不能从中国本土企业中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co., 0981.HK, SMI, 简称﹕中芯国际)采购芯片。就算可以从中芯国际采购,这些芯片的工艺技术也比台积电和其他最新一代芯片制造厂落后五年左右。

但Wang称,美国迫使这家中国最大的智能手机和蜂窝网络硬件制造商及全球最大的科技硬件公司之一完全依靠从美国以外的市场采购的零部件,这种局面可能会加快中国半导体业的发展。事实上,这可能提供比中国政府持续数十年且耗资巨大的措施更大的助推力。

对于全球最赚钱的智能手机制造商苹果公司而言,中美两国面临的经济后果可能足以使该公保持在华特有的优势地位,至少目前是这样。

苹果公司在中国的供应链包括300多万名工人。从理论上讲,中国可以禁止中国公司与苹果公司做生意,从而摧毁后者在中国的销售或甚至完全终结其生产iPhone的能力。但此举对中国自身带来的经济后果将非常严重,中国政府不太可能这样做。

Wang说,就目前的情况来看,只要美国不以某种方式阻止在华苹果设备安装国内版微信,iPhone在中国的销售似乎就不会受到威胁。

无论如何,这样的紧张关系意味着许多公司正寻求实现多元化,将制造业务从中国迁出。一些公司发现这样做困难重重,因为中国控制着许多关键程序。但Moorhead表示,就在20年前,除了塑料注射成型、金属弯制和一些总装业务之外,中国还几乎没有什么技术专长。因此,中国将在半导体等产品的制造方面有所改进,但并不意味着其他国家的供应链最终仍无法为iPhone生产更多零部件。

中国正在努力实现的不仅仅是一个独立于美国的互联网,而且是一个完全独立的技术栈,从应用程序和服务一直到它们运行所需的硅微芯片。

展望未来,美国企业与潜在中国合作伙伴打交道时肯定会更加谨慎,反之亦然。美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)周二发布的一项调查报告称,86%的会员企业表示,当前的紧张局势导致销售下降,或以其他方式影响了在中国的交易。

Wang表示,中国的科技公司认为,美国的监管行动就像大地震一样不可预测,对供应链的影响也像大地震一样。他还称,每家公司都必须培育非美国的替代供应商,最好是中国的。

如果这两个超级大国有一天能够在贸易大幅减少的情况下实现技术进步,那么对地缘政治的影响将是惊人的。值得提出的一个问题是:如果中美在日常生活的技术必需品上不再那么依赖对方,未来两国之间打交道的方式会有怎样的不同?■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)





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摘要:美中科技行业在某些方面紧密交织在一起,在其他方面则各行其道。美国方面最近采取的行动旨在切断剩余的联系。



Christopher Mims

OR--商业新媒体 】就像一对因不可调和的矛盾而分手的名人夫妇一样,中美两国分道扬镳可能会给身后留下一堆烂摊子。最近两国围绕科技公司的“离婚大战”充斥着威胁、反驳和诉讼。现在和未来发生的事情,对于任何依赖于两国中任何一国的技术或业务的公司都有重大影响。

谁也猜不准两国中哪一方将胜出。本世纪剩余时间似乎将考验中国能否发展(或获得)所需要的一切,以维持一个现代技术官僚制的监控型国家体制,更不用说能否扩大国内消费者基础来弥补出口的减少。

与此同时,美国及其盟友面临着失去中国潜在巨大市场的风险。最终,这也可能意味着美国公司将减少在中国的技术生产,但这可能需要几十年的时间。对互联网公司来说则没有那么大的风险,因为中国的防火长城(Great Firewall)很久以前就屏蔽了Facebook Inc. (FB)、谷歌(Google)、Twitter Inc. (TWTR)、YouTube、Netflix Inc. (NFLX)、维基百科(Wikipedia)和西方主流互联网的大多数其他网站和服务。

现在是美国在采取封禁行动,特朗普政府最近的矛头指向智能手机和通信网络设备巨头华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)、字节跳动(Bytedance Inc.)旗下的全球流行应用TikTok和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称﹕腾讯)的微信。美国这些行动的理由主要是国家安全因素,而不是经济保护主义。美国国务卿蓬佩奥(Michael Pompeo)提出的“清洁网络”(Clean Network)计划要把所有中国应用程序、云服务提供商,甚至中国通信和海底电缆都排除在美国和越来越多其他国家使用的互联网基础设施之外。


今年春天,美国扩大了对华为的贸易禁令。

新美国安全中心(Center for a New American Security)研究中国军事战略和创新问题的副研究员Elsa Kania表示:“基于(中国政府)构成的潜在威胁,我并不反对限制或监管中国公司的决定。”她说:“但是,我们现在是在寻求战略上小心地清理美国和中国的经济和生态系统?还是试图通过任何可用的手段分割这些生态系统?即便这些方式可能会对美国经济和整个创新生态系统造成巨大附带损害。”

答案可能取决于你考虑的是何种业务。

TikTok和微信

有人问,这些举措是否意味着美国将要“分裂互联网”,而北京方面基本上已经这样做了。以最近受到美国总统特朗普禁止与TikTok和微信交易的行政命令影响的这两家中国公司为例。

字节跳动旗下TikTok在美国青少年中广受欢迎。美国的禁令对这块庞大的业务构成了生死存亡的威胁,这款应用在美国有数千万月活用户。仅TikTok估值就达到500亿美元,可能是其母公司总估值的一半。TikTok已经因为国家安全原因在印度被禁,损失大量相对富裕的美国用户将更难弥补,特别是考虑到TikTok不在中国运营。在中国国内,字节跳动运营一款类似但有区别的服务抖音。这种分开运营方式是为了让中国以外用户的数据储存在中国境外,以避免该公司现在遇到的这种麻烦。

这是字节跳动有意将TikTok部分业务出售给微软(Microsoft Co., MSFT)的原因,售价可能是其最近估值的一部分。

另一方面,美国针对腾讯旗下微信的禁令对该公司可能影响不大。腾讯的利润正在飙升,该公司在近期的业绩电话会议上称,美国业务的收入不到其全球收入的2%。在中国微信已成为日常生活中占主导地位的商业平台,相当于PayPal、优步(Uber Technologies Inc., UBER)、Grubhub、WhatsApp等应用的组合体。但在美国,微信的使用率并不高。


特朗普最近签署了一项行政令,受美国司法管辖的任何人都不得与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

但目前尚不清楚这项措辞宽泛的行政令旨在阻止与腾讯和字节跳动的所有交易,还是只是为了在美国禁用他们的应用。十多家美国跨国公司上周二与白宫官员的电话会议上寻求白宫方面做出澄清,当中包括苹果公司(Apple Inc., AAPL)、福特汽车公司(Ford Motor Co., F)和华特迪士尼公司(Walt Disney Company, DIS)。该行政令由美国商务部负责解释,根据目前的内容,其可能禁止在任何国家与腾讯和字节跳动的几乎所有交易。

位于北京的研究机构龙洲经讯(GaveKal Dragonomics)的科技分析师Dan Wang称,在目前的僵局中美国有很多筹码,因为除了在美国禁止这些应用以外,美国还有权阻止美国企业和使用美国技术的外国企业向中国科技企业出售产品和技术。

科技研究机构Moor Insights & Strategy总裁Patrick Moorhead称,由于中国已经封了许多美国科技企业,因此中国的筹码较少。Moorhead说:“我认为中国在几年前就打出了他们的牌。”北京方面可能通过其它方式进行反制,比如取消与波音公司(Boeing Co., BA)的飞机订单。

华为和苹果公司

华为和苹果公司这两家硬件制造商的情况,体现了中美科技分道扬镳较为棘手的一面。


华为报告称,自美国5月宣布任何美国公司,或使用美国技术的公司,在没有获得美国商务部许可的情况下,都不能直接向华为销售芯片以来,该公司无法再生产最先进的微芯片。

华为是全球销量第一的智能手机制造商。美国在5月宣布,任何美国公司,或者任何使用美国技术的公司,在没有美国商务部授予的许可的情况下,都不能直接向华为销售,这令华为的前景遭受重大打击。

华为报告称,因为无法再从芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, 简称﹕台积电)采购,该公司将无法再生产用于手机和下一代5G基站的最先进的微芯片。台积电使用了一些源自美国的技术。华为还从美国的高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)购买无线通信芯片,目前高通公司正在进行游说,希望美国政府能允许这一关系继续下去。

华为对外部供应商的这种依赖是中国自身半导体制造能力在全球舞台上还不具竞争力所致。中国去年进口了价值3,000亿美元的微芯片,主要用于生产出口产品。Wang称,由于几乎所有的半导体制造都使用美国技术,华为也不能从中国本土企业中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co., 0981.HK, SMI, 简称﹕中芯国际)采购芯片。就算可以从中芯国际采购,这些芯片的工艺技术也比台积电和其他最新一代芯片制造厂落后五年左右。

但Wang称,美国迫使这家中国最大的智能手机和蜂窝网络硬件制造商及全球最大的科技硬件公司之一完全依靠从美国以外的市场采购的零部件,这种局面可能会加快中国半导体业的发展。事实上,这可能提供比中国政府持续数十年且耗资巨大的措施更大的助推力。

对于全球最赚钱的智能手机制造商苹果公司而言,中美两国面临的经济后果可能足以使该公保持在华特有的优势地位,至少目前是这样。

苹果公司在中国的供应链包括300多万名工人。从理论上讲,中国可以禁止中国公司与苹果公司做生意,从而摧毁后者在中国的销售或甚至完全终结其生产iPhone的能力。但此举对中国自身带来的经济后果将非常严重,中国政府不太可能这样做。

Wang说,就目前的情况来看,只要美国不以某种方式阻止在华苹果设备安装国内版微信,iPhone在中国的销售似乎就不会受到威胁。

无论如何,这样的紧张关系意味着许多公司正寻求实现多元化,将制造业务从中国迁出。一些公司发现这样做困难重重,因为中国控制着许多关键程序。但Moorhead表示,就在20年前,除了塑料注射成型、金属弯制和一些总装业务之外,中国还几乎没有什么技术专长。因此,中国将在半导体等产品的制造方面有所改进,但并不意味着其他国家的供应链最终仍无法为iPhone生产更多零部件。

中国正在努力实现的不仅仅是一个独立于美国的互联网,而且是一个完全独立的技术栈,从应用程序和服务一直到它们运行所需的硅微芯片。

展望未来,美国企业与潜在中国合作伙伴打交道时肯定会更加谨慎,反之亦然。美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)周二发布的一项调查报告称,86%的会员企业表示,当前的紧张局势导致销售下降,或以其他方式影响了在中国的交易。

Wang表示,中国的科技公司认为,美国的监管行动就像大地震一样不可预测,对供应链的影响也像大地震一样。他还称,每家公司都必须培育非美国的替代供应商,最好是中国的。

如果这两个超级大国有一天能够在贸易大幅减少的情况下实现技术进步,那么对地缘政治的影响将是惊人的。值得提出的一个问题是:如果中美在日常生活的技术必需品上不再那么依赖对方,未来两国之间打交道的方式会有怎样的不同?■


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发布日期:2020-08-17 17:08
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Christopher Mims

OR--商业新媒体 】就像一对因不可调和的矛盾而分手的名人夫妇一样,中美两国分道扬镳可能会给身后留下一堆烂摊子。最近两国围绕科技公司的“离婚大战”充斥着威胁、反驳和诉讼。现在和未来发生的事情,对于任何依赖于两国中任何一国的技术或业务的公司都有重大影响。

谁也猜不准两国中哪一方将胜出。本世纪剩余时间似乎将考验中国能否发展(或获得)所需要的一切,以维持一个现代技术官僚制的监控型国家体制,更不用说能否扩大国内消费者基础来弥补出口的减少。

与此同时,美国及其盟友面临着失去中国潜在巨大市场的风险。最终,这也可能意味着美国公司将减少在中国的技术生产,但这可能需要几十年的时间。对互联网公司来说则没有那么大的风险,因为中国的防火长城(Great Firewall)很久以前就屏蔽了Facebook Inc. (FB)、谷歌(Google)、Twitter Inc. (TWTR)、YouTube、Netflix Inc. (NFLX)、维基百科(Wikipedia)和西方主流互联网的大多数其他网站和服务。

现在是美国在采取封禁行动,特朗普政府最近的矛头指向智能手机和通信网络设备巨头华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)、字节跳动(Bytedance Inc.)旗下的全球流行应用TikTok和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称﹕腾讯)的微信。美国这些行动的理由主要是国家安全因素,而不是经济保护主义。美国国务卿蓬佩奥(Michael Pompeo)提出的“清洁网络”(Clean Network)计划要把所有中国应用程序、云服务提供商,甚至中国通信和海底电缆都排除在美国和越来越多其他国家使用的互联网基础设施之外。


今年春天,美国扩大了对华为的贸易禁令。

新美国安全中心(Center for a New American Security)研究中国军事战略和创新问题的副研究员Elsa Kania表示:“基于(中国政府)构成的潜在威胁,我并不反对限制或监管中国公司的决定。”她说:“但是,我们现在是在寻求战略上小心地清理美国和中国的经济和生态系统?还是试图通过任何可用的手段分割这些生态系统?即便这些方式可能会对美国经济和整个创新生态系统造成巨大附带损害。”

答案可能取决于你考虑的是何种业务。

TikTok和微信

有人问,这些举措是否意味着美国将要“分裂互联网”,而北京方面基本上已经这样做了。以最近受到美国总统特朗普禁止与TikTok和微信交易的行政命令影响的这两家中国公司为例。

字节跳动旗下TikTok在美国青少年中广受欢迎。美国的禁令对这块庞大的业务构成了生死存亡的威胁,这款应用在美国有数千万月活用户。仅TikTok估值就达到500亿美元,可能是其母公司总估值的一半。TikTok已经因为国家安全原因在印度被禁,损失大量相对富裕的美国用户将更难弥补,特别是考虑到TikTok不在中国运营。在中国国内,字节跳动运营一款类似但有区别的服务抖音。这种分开运营方式是为了让中国以外用户的数据储存在中国境外,以避免该公司现在遇到的这种麻烦。

这是字节跳动有意将TikTok部分业务出售给微软(Microsoft Co., MSFT)的原因,售价可能是其最近估值的一部分。

另一方面,美国针对腾讯旗下微信的禁令对该公司可能影响不大。腾讯的利润正在飙升,该公司在近期的业绩电话会议上称,美国业务的收入不到其全球收入的2%。在中国微信已成为日常生活中占主导地位的商业平台,相当于PayPal、优步(Uber Technologies Inc., UBER)、Grubhub、WhatsApp等应用的组合体。但在美国,微信的使用率并不高。


特朗普最近签署了一项行政令,受美国司法管辖的任何人都不得与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

但目前尚不清楚这项措辞宽泛的行政令旨在阻止与腾讯和字节跳动的所有交易,还是只是为了在美国禁用他们的应用。十多家美国跨国公司上周二与白宫官员的电话会议上寻求白宫方面做出澄清,当中包括苹果公司(Apple Inc., AAPL)、福特汽车公司(Ford Motor Co., F)和华特迪士尼公司(Walt Disney Company, DIS)。该行政令由美国商务部负责解释,根据目前的内容,其可能禁止在任何国家与腾讯和字节跳动的几乎所有交易。

位于北京的研究机构龙洲经讯(GaveKal Dragonomics)的科技分析师Dan Wang称,在目前的僵局中美国有很多筹码,因为除了在美国禁止这些应用以外,美国还有权阻止美国企业和使用美国技术的外国企业向中国科技企业出售产品和技术。

科技研究机构Moor Insights & Strategy总裁Patrick Moorhead称,由于中国已经封了许多美国科技企业,因此中国的筹码较少。Moorhead说:“我认为中国在几年前就打出了他们的牌。”北京方面可能通过其它方式进行反制,比如取消与波音公司(Boeing Co., BA)的飞机订单。

华为和苹果公司

华为和苹果公司这两家硬件制造商的情况,体现了中美科技分道扬镳较为棘手的一面。


华为报告称,自美国5月宣布任何美国公司,或使用美国技术的公司,在没有获得美国商务部许可的情况下,都不能直接向华为销售芯片以来,该公司无法再生产最先进的微芯片。

华为是全球销量第一的智能手机制造商。美国在5月宣布,任何美国公司,或者任何使用美国技术的公司,在没有美国商务部授予的许可的情况下,都不能直接向华为销售,这令华为的前景遭受重大打击。

华为报告称,因为无法再从芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, 简称﹕台积电)采购,该公司将无法再生产用于手机和下一代5G基站的最先进的微芯片。台积电使用了一些源自美国的技术。华为还从美国的高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)购买无线通信芯片,目前高通公司正在进行游说,希望美国政府能允许这一关系继续下去。

华为对外部供应商的这种依赖是中国自身半导体制造能力在全球舞台上还不具竞争力所致。中国去年进口了价值3,000亿美元的微芯片,主要用于生产出口产品。Wang称,由于几乎所有的半导体制造都使用美国技术,华为也不能从中国本土企业中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co., 0981.HK, SMI, 简称﹕中芯国际)采购芯片。就算可以从中芯国际采购,这些芯片的工艺技术也比台积电和其他最新一代芯片制造厂落后五年左右。

但Wang称,美国迫使这家中国最大的智能手机和蜂窝网络硬件制造商及全球最大的科技硬件公司之一完全依靠从美国以外的市场采购的零部件,这种局面可能会加快中国半导体业的发展。事实上,这可能提供比中国政府持续数十年且耗资巨大的措施更大的助推力。

对于全球最赚钱的智能手机制造商苹果公司而言,中美两国面临的经济后果可能足以使该公保持在华特有的优势地位,至少目前是这样。

苹果公司在中国的供应链包括300多万名工人。从理论上讲,中国可以禁止中国公司与苹果公司做生意,从而摧毁后者在中国的销售或甚至完全终结其生产iPhone的能力。但此举对中国自身带来的经济后果将非常严重,中国政府不太可能这样做。

Wang说,就目前的情况来看,只要美国不以某种方式阻止在华苹果设备安装国内版微信,iPhone在中国的销售似乎就不会受到威胁。

无论如何,这样的紧张关系意味着许多公司正寻求实现多元化,将制造业务从中国迁出。一些公司发现这样做困难重重,因为中国控制着许多关键程序。但Moorhead表示,就在20年前,除了塑料注射成型、金属弯制和一些总装业务之外,中国还几乎没有什么技术专长。因此,中国将在半导体等产品的制造方面有所改进,但并不意味着其他国家的供应链最终仍无法为iPhone生产更多零部件。

中国正在努力实现的不仅仅是一个独立于美国的互联网,而且是一个完全独立的技术栈,从应用程序和服务一直到它们运行所需的硅微芯片。

展望未来,美国企业与潜在中国合作伙伴打交道时肯定会更加谨慎,反之亦然。美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)周二发布的一项调查报告称,86%的会员企业表示,当前的紧张局势导致销售下降,或以其他方式影响了在中国的交易。

Wang表示,中国的科技公司认为,美国的监管行动就像大地震一样不可预测,对供应链的影响也像大地震一样。他还称,每家公司都必须培育非美国的替代供应商,最好是中国的。

如果这两个超级大国有一天能够在贸易大幅减少的情况下实现技术进步,那么对地缘政治的影响将是惊人的。值得提出的一个问题是:如果中美在日常生活的技术必需品上不再那么依赖对方,未来两国之间打交道的方式会有怎样的不同?■


(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)





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摘要:美中科技行业在某些方面紧密交织在一起,在其他方面则各行其道。美国方面最近采取的行动旨在切断剩余的联系。



Christopher Mims

OR--商业新媒体 】就像一对因不可调和的矛盾而分手的名人夫妇一样,中美两国分道扬镳可能会给身后留下一堆烂摊子。最近两国围绕科技公司的“离婚大战”充斥着威胁、反驳和诉讼。现在和未来发生的事情,对于任何依赖于两国中任何一国的技术或业务的公司都有重大影响。

谁也猜不准两国中哪一方将胜出。本世纪剩余时间似乎将考验中国能否发展(或获得)所需要的一切,以维持一个现代技术官僚制的监控型国家体制,更不用说能否扩大国内消费者基础来弥补出口的减少。

与此同时,美国及其盟友面临着失去中国潜在巨大市场的风险。最终,这也可能意味着美国公司将减少在中国的技术生产,但这可能需要几十年的时间。对互联网公司来说则没有那么大的风险,因为中国的防火长城(Great Firewall)很久以前就屏蔽了Facebook Inc. (FB)、谷歌(Google)、Twitter Inc. (TWTR)、YouTube、Netflix Inc. (NFLX)、维基百科(Wikipedia)和西方主流互联网的大多数其他网站和服务。

现在是美国在采取封禁行动,特朗普政府最近的矛头指向智能手机和通信网络设备巨头华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)、字节跳动(Bytedance Inc.)旗下的全球流行应用TikTok和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称﹕腾讯)的微信。美国这些行动的理由主要是国家安全因素,而不是经济保护主义。美国国务卿蓬佩奥(Michael Pompeo)提出的“清洁网络”(Clean Network)计划要把所有中国应用程序、云服务提供商,甚至中国通信和海底电缆都排除在美国和越来越多其他国家使用的互联网基础设施之外。


今年春天,美国扩大了对华为的贸易禁令。

新美国安全中心(Center for a New American Security)研究中国军事战略和创新问题的副研究员Elsa Kania表示:“基于(中国政府)构成的潜在威胁,我并不反对限制或监管中国公司的决定。”她说:“但是,我们现在是在寻求战略上小心地清理美国和中国的经济和生态系统?还是试图通过任何可用的手段分割这些生态系统?即便这些方式可能会对美国经济和整个创新生态系统造成巨大附带损害。”

答案可能取决于你考虑的是何种业务。

TikTok和微信

有人问,这些举措是否意味着美国将要“分裂互联网”,而北京方面基本上已经这样做了。以最近受到美国总统特朗普禁止与TikTok和微信交易的行政命令影响的这两家中国公司为例。

字节跳动旗下TikTok在美国青少年中广受欢迎。美国的禁令对这块庞大的业务构成了生死存亡的威胁,这款应用在美国有数千万月活用户。仅TikTok估值就达到500亿美元,可能是其母公司总估值的一半。TikTok已经因为国家安全原因在印度被禁,损失大量相对富裕的美国用户将更难弥补,特别是考虑到TikTok不在中国运营。在中国国内,字节跳动运营一款类似但有区别的服务抖音。这种分开运营方式是为了让中国以外用户的数据储存在中国境外,以避免该公司现在遇到的这种麻烦。

这是字节跳动有意将TikTok部分业务出售给微软(Microsoft Co., MSFT)的原因,售价可能是其最近估值的一部分。

另一方面,美国针对腾讯旗下微信的禁令对该公司可能影响不大。腾讯的利润正在飙升,该公司在近期的业绩电话会议上称,美国业务的收入不到其全球收入的2%。在中国微信已成为日常生活中占主导地位的商业平台,相当于PayPal、优步(Uber Technologies Inc., UBER)、Grubhub、WhatsApp等应用的组合体。但在美国,微信的使用率并不高。


特朗普最近签署了一项行政令,受美国司法管辖的任何人都不得与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

但目前尚不清楚这项措辞宽泛的行政令旨在阻止与腾讯和字节跳动的所有交易,还是只是为了在美国禁用他们的应用。十多家美国跨国公司上周二与白宫官员的电话会议上寻求白宫方面做出澄清,当中包括苹果公司(Apple Inc., AAPL)、福特汽车公司(Ford Motor Co., F)和华特迪士尼公司(Walt Disney Company, DIS)。该行政令由美国商务部负责解释,根据目前的内容,其可能禁止在任何国家与腾讯和字节跳动的几乎所有交易。

位于北京的研究机构龙洲经讯(GaveKal Dragonomics)的科技分析师Dan Wang称,在目前的僵局中美国有很多筹码,因为除了在美国禁止这些应用以外,美国还有权阻止美国企业和使用美国技术的外国企业向中国科技企业出售产品和技术。

科技研究机构Moor Insights & Strategy总裁Patrick Moorhead称,由于中国已经封了许多美国科技企业,因此中国的筹码较少。Moorhead说:“我认为中国在几年前就打出了他们的牌。”北京方面可能通过其它方式进行反制,比如取消与波音公司(Boeing Co., BA)的飞机订单。

华为和苹果公司

华为和苹果公司这两家硬件制造商的情况,体现了中美科技分道扬镳较为棘手的一面。


华为报告称,自美国5月宣布任何美国公司,或使用美国技术的公司,在没有获得美国商务部许可的情况下,都不能直接向华为销售芯片以来,该公司无法再生产最先进的微芯片。

华为是全球销量第一的智能手机制造商。美国在5月宣布,任何美国公司,或者任何使用美国技术的公司,在没有美国商务部授予的许可的情况下,都不能直接向华为销售,这令华为的前景遭受重大打击。

华为报告称,因为无法再从芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, 简称﹕台积电)采购,该公司将无法再生产用于手机和下一代5G基站的最先进的微芯片。台积电使用了一些源自美国的技术。华为还从美国的高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)购买无线通信芯片,目前高通公司正在进行游说,希望美国政府能允许这一关系继续下去。

华为对外部供应商的这种依赖是中国自身半导体制造能力在全球舞台上还不具竞争力所致。中国去年进口了价值3,000亿美元的微芯片,主要用于生产出口产品。Wang称,由于几乎所有的半导体制造都使用美国技术,华为也不能从中国本土企业中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Co., 0981.HK, SMI, 简称﹕中芯国际)采购芯片。就算可以从中芯国际采购,这些芯片的工艺技术也比台积电和其他最新一代芯片制造厂落后五年左右。

但Wang称,美国迫使这家中国最大的智能手机和蜂窝网络硬件制造商及全球最大的科技硬件公司之一完全依靠从美国以外的市场采购的零部件,这种局面可能会加快中国半导体业的发展。事实上,这可能提供比中国政府持续数十年且耗资巨大的措施更大的助推力。

对于全球最赚钱的智能手机制造商苹果公司而言,中美两国面临的经济后果可能足以使该公保持在华特有的优势地位,至少目前是这样。

苹果公司在中国的供应链包括300多万名工人。从理论上讲,中国可以禁止中国公司与苹果公司做生意,从而摧毁后者在中国的销售或甚至完全终结其生产iPhone的能力。但此举对中国自身带来的经济后果将非常严重,中国政府不太可能这样做。

Wang说,就目前的情况来看,只要美国不以某种方式阻止在华苹果设备安装国内版微信,iPhone在中国的销售似乎就不会受到威胁。

无论如何,这样的紧张关系意味着许多公司正寻求实现多元化,将制造业务从中国迁出。一些公司发现这样做困难重重,因为中国控制着许多关键程序。但Moorhead表示,就在20年前,除了塑料注射成型、金属弯制和一些总装业务之外,中国还几乎没有什么技术专长。因此,中国将在半导体等产品的制造方面有所改进,但并不意味着其他国家的供应链最终仍无法为iPhone生产更多零部件。

中国正在努力实现的不仅仅是一个独立于美国的互联网,而且是一个完全独立的技术栈,从应用程序和服务一直到它们运行所需的硅微芯片。

展望未来,美国企业与潜在中国合作伙伴打交道时肯定会更加谨慎,反之亦然。美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)周二发布的一项调查报告称,86%的会员企业表示,当前的紧张局势导致销售下降,或以其他方式影响了在中国的交易。

Wang表示,中国的科技公司认为,美国的监管行动就像大地震一样不可预测,对供应链的影响也像大地震一样。他还称,每家公司都必须培育非美国的替代供应商,最好是中国的。

如果这两个超级大国有一天能够在贸易大幅减少的情况下实现技术进步,那么对地缘政治的影响将是惊人的。值得提出的一个问题是:如果中美在日常生活的技术必需品上不再那么依赖对方,未来两国之间打交道的方式会有怎样的不同?■


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